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星湖科技大跌点评:给踏空者有一个绝佳的买入机会

 黑白马2010 2024-05-15 发布于广东
司南磁山
2024-05-15 16:37:44
星湖科技大跌点评:今天下跌主要受昨天2股东减持不超过1%股份影响,目前成交量每天20多亿,成交股数2至3亿股,2股东只减持1600万股,占每天成交量不到6%,今天只是短线冲击,给踏空者有一个绝佳的买入机会 公司主要产品自2月份以来同比上涨25%,主要原材料下降13% 🌹1,自2月下旬以来,苏氨酸和赖氨酸的价格探底后持续走高。截至报告时,98%纯度的赖氨酸和99%纯度的苏氨酸价格相较于一季度的底部价格分别上升了17%和8%,达到了每公斤10.65元。相较于去年同期,涨幅分别达到了25%和13%。值得注意的是,玉米原料现货价格同比下降了13%,这可能对公司的盈利情况产生积极影响。 🌹2,原材料玉米降价,燃料煤炭成本下降,么司主要合成生物产品赖氨酸,苏安酸涨价,消息非常重要,如果二季度能保持,粗略推算一下: 去年二季度主营收入41亿,毛利率11.699%,净利率2.78%,净利润1.138亿,每股收益0.066元,去年上半年扣非后每股收益0.141元。 今年一季度主营收入42亿,净利润2.543亿元,毛利率提升到15.26%,净利率6.06%,比去年增长110.94%。 今年二季度原料预计同比能降12%,公司主要合成生物产品平均同比能涨10%,那毛利率能上升到26%,净利率能上升到15%至18%,主营业收入45亿,净利润能到6.75~8.1亿,每股收益0.41~0.49元,和去年同比大幅增长7.5倍,预计加上一季度,星湖科技上半年净利润将达到9.29亿至10.64亿,每股收益将达到0.56元至0.64元,24年全年每股收益将超过1.2元,PE仅5倍。 🌹3,星湖科技全资子公司伊品生物为生物发酵细分行业龙头企业。伊品生物主营赖氨酸、苏氨酸等大宗合成生物氨基酸产品,根据收购披露的信息,伊品生物 2020 年赖氨酸产能约 86 万吨,位居全球第一;2020 年苏氨酸产能约26.8 万吨,位居全球第三。产品涨价,原材料降价,星湖科技今年业绩大幅度增长,又是合成生物大风口,股价会肯定会还有几大波上升。建议逢低关注。

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