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据台湾经济日报今日报道，中国大陆覆铜板（CCL）厂商日前通知下游客户涨价，市场随即将注意力放在中国台湾覆铜板厂商上。 据了解，覆铜板（CCL）龙头厂商建滔集团于3月、5月分别发布涨价通知，两次累计涨价幅度约10%-20%；另一大厂梅州威利邦也率先涨价8%-10%。建滔集团为全球最大覆铜面板生产商,国内最大印刷线路板制造商，中国化工产品龙头供货商之一。 面对龙头厂商提价，台湾地区覆铜板厂商策略不一，不过多数已和客户讨论成本上升的情况，并部分涨价。 其中，腾辉22日提到，5月开始已对一些比较低价的产品开始做价格调整，调涨幅度在1%-2%，6月开始仍要视同业调价情况而定；联茂也提到，正跟客户讨论中；台耀先前已预告，就市场趋势来看预期中低阶产品应该会先调价，涨价只是时间问题；台光电回应，不做第一个涨价的业者，评估后会将成本变动反映给客户。 覆铜板涨价的主要原因是上游原材料涨价，铜箔成本占覆铜板约35%至45%。业界统计，今年初以来铜价上涨估计增加覆铜板成本7%，另一原材料电子玻纤布近期进行恢复性涨价7%，也影响覆铜板成本1.5%左右。加上铜箔加工费受下游开工率持续回升小幅上涨，上述因素都成为此波覆铜板涨价的动力。 台湾地区PCB厂商透露，目前上游覆铜板厂尚未沟通涨价，并认为大陆地区覆铜板厂涨价，是因为销售产品属于相对低端、含铜量较高的品类，因此涨价压力较为迫切。但台厂目前涨价可能性不大，后续还要看铜价走势。 不过，对于高端PCB产品，AI浪潮有望带来更大的需求。信达证券表示，AI驱动及传统复苏让PCB/CCL布局良机凸显。一方面，当前AI需求快速上涨，AI服务器及交换机有望在未来几年呈现高双位数增长，其中PCB/CCL价值量较高，技术壁垒深厚，相关个股有望迎来新一轮成长机遇。此外，传统PCB/CCL行业正处于周期底部，伴随宏观经济回暖，2024年消费电子有望复苏，产业链厂商景气有望快速回归。 |
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