创纪录！万科获招行200亿银团贷款，月内已落地4笔融资

作者 | 利晋

万科又收获了一笔银团贷款融资。

多家媒体报道称，万科(000002.SZ，02202.HK)已与招商银行（600036.SH，03968.HK）等头部金融机构签订协议，获得200亿元银团贷款，抵押物为万科旗下万纬物流股，截至目前已到账100亿元。这是2020年以来房地产单笔金额最大的一笔贷款。

对此，万科方面表示，此次200亿银团贷款有助于公司进一步提升流动性，体现了招商银行等金融机构对公司的大力支持。公司一直与金融机构保持良好的合作和信任关系，各类融资合作均在积极推进中。下一步，公司将继续坚定行动，有信心、有能力在妥善处理到期债务的同时，积极主动、全面系统完成融资模式转型。

据天眼查信息显示，万纬物流由万科物流发展有限公司（下称“万科物流”）持有。万科物流成立于2017年12月，注册资本为3,304,967.8697万元人民币，法定代表人为张旭。今年5月20日，万科企业将万科物流出质予招商银行深圳分行，出质股权数额为269.76亿元。

图片来源：天眼查官网截图

源媒汇翻阅近期公告发现，这是万科今年5月以来收获的第四笔融资，包括5月13日向中国银行（601988.SH，03988.HK）、农业银行（601288.SH，01288.HK）、北京银行（601169.SH）申请总计73.39亿元贷款，5月16日成功发行一笔规模14.35亿元CMBS（商业房地产抵押贷款支持证券），5月20日获得中国银行12亿元贷款。

今年5月，万科不仅完成了“21万科03”付息、赎回和摘牌，赎回金额为10亿元，兑付利息金额3400万元，同时也如期兑付了“20万科04”和“21万科04”两笔债券的利息。

实际上，关于未来的化债计划，万科董事会主席郁亮在2023年业绩会上曾透露，“未来两年我们削减付息债务1000 亿以上的目标，坚决把债务降下来，在更安全的基础上考虑发展”。

随后在今年4月14日的投资者关系活动中，万科高层进一步透露，目前债务风险已获得实质性化解，并且对外承诺，“万科集团所有项目，将保证按时高质量交付”。

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在4月30日的2023年股东大会上，郁亮公布了万科“瘦身健体”的一揽子方案：第一阶段是坚定瘦身，调整融资模式、降低风险，将聚焦综合住区开发、物业管理和租赁住宅三大主业业务，退出其它业务，清理和转让非主业的财务投资，大力度地通过大宗交易和REITs，把万科的商业办公资产通过这种方式转让出去；第二阶段是做好、做强、做精主业，打造出行业的产品标杆和服务标杆。

关于万科本次获得的200亿元银团贷款，业内人士表示，根据可查询的公开信息，这是房地产行业进入深度调整以来，金融机构提供给房企的单笔金额最大的一笔银团贷款。银团融资方式由于金额大、需多家银行共同认可，因此对借款人的资质要求很高，过去多年境内仅头部央企获得过大额银团贷款，此次贷款反映了金融市场对万科信誉的充分认可。

近期股市、债市的表现，也证明了资本市场对万科积极化债行动的态度。其中，5月23日，万科A股价相比4月30日的收盘价7.41元/股，上涨了将近30%。同期，“20万科02”、“22万科02”、“20万科06”等多只境内债出现了大幅上涨。

此外，近期房地产政策已经出现重大利好，包括央行下调首付比例、公积金贷款利率等，这也将有助于提振行业信心，加快房企销售去化。

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