汽车行业迈入战国兼并时代

汽车行业迈入战国兼并时代--点评各个车企策略
作者：非驴非马
秦L和海豹06把许多车企逼急了。短短不到一个月时间，我们看到了万花筒般的反应。如同战国般精彩，也如战国般无奈。

本穷不认为DMI5.0比DMI4.0原理上有革命性的变化--它本质上还是属于小步快跑式的演进（evolution)。但是，千万、千万不要小看evolution。越是小步快跑，越可怕。革命性的东西是初生牛犊，总是伴随有许多缺陷，而小步快跑进行迭代和改进之后，就能拿出无明显短板的成熟产品出来了。这种产品反而是最可怕的。如果对手跟不上技术趋势，连反击都做不到。就像055和052D相比，除了一个双波段雷达，原理上没有什么革命性的变化。但美帝就是无法控制自己对055的恐惧，对052D则没那么怕。DMI5.0平台对燃油车的综合优势已经大到了可以掀桌子、大杀四方的程度了。秦L和海豹06之后，还会有一大波DMI5.0平台的产品出来。我认为比亚迪已经奠定了类似丰田在日本汽车行业的地位。

华为作为后来者，除了软件之外，从三电（含半导体），到内燃机和电池，到机械部件（含底盘技术），到规模与成本，和比亚迪相比没有半点技术优势。而且比亚迪战略布局很早，很有远见，且以破釜沉舟的决心坚持战略。我曾说过，要想击败华为，必须提前几年布局。比亚迪完美地做到了这一点。那么华为作为后来者、外来户，是怎么在只有少量技术优势情况下，以极高明的策略逆风翻盘呢？华为抓住了一个市场机会，把自己仅有的技术优势发挥到极致，凭借难以置信的强大执行力，硬是打开了局面。

这个市场机会是外资车对豪华车（30万人民币以上）市场细分的长期把控。中国成百上千家传统车企折腾了几十年，多次尝试冲击豪华车市场细分，但无论怎么堆配置，消费者就是不认可，BBA的市场地位一直固若金汤。久而久之，车企们也怂了，变成了龟缩在20多万以下车型窝里斗。后来，理想拿冰箱彩电大沙发+增程发电机砸出了一些成绩，是个了不起的突破，但被西方车企讥笑为没有核心技术。长城在高端越野车领域取得了不错成就。比亚迪也试图用仰望等高端车型打开市场。但他们对BBA的威胁远远不够。华为认为30万以上车型，是阻力最小（不抢传统车企饭碗，反正他们几十年也没够得着这个市场细分）、收益最大的市场细分。华为的野心在于，一出手就把30多万到50多万价格区间的BBA一把横扫了。这不是我说的，这是余大嘴公开说的。一个造车经验为零的外来户，上来就说要横扫BBA，还说中国车企中比亚迪可以生存--意思是合资大厂和本国其它车企都可能歇菜。这哪里是大嘴，这被车圈看成是神经病。

初期并不成功。封闭的车企并不接受华为。余大嘴跑遍了几乎所有的主机厂，没有一家有合作诚意的。唯独一家叫赛力斯的重庆三流车企（此前叫东风小康）主动找到了余承东。两个天涯沦落人随时都准备接受对方的讨价还价。华为刚惴惴不安地报价10%，赛力斯就握手成交。

市场也不认可，尤其是北汽阿尔法和长安阿维塔都惨败。广汽取消了AH8车型合作。赛力斯初期产品销售不算失败，但也不温不火。

华为持续砸了几百亿研发费用，每年亏损上百亿，最终迭代出了问界M9车型。一流的三电，一流的豪车底盘，一流的增程发电机，超一流的被动安全性，超一流的视听和舒适性配置，超一流的电池包（宁德电芯加超宁德水平的封装），超一流的车机系统，加上迭代到智驾2.0的全球独一无二水平的智驾系统+主动安全系统，构成了极度安全、舒适、智能的驾乘体验。华为品控，华为营销，华为售后，加上MATE60痛碥雷蒙多的流量效应，M9爆卖。

问界M9上市不到一年，就对BBA形成了窒息性的生存压力。奥迪最惨。5月奥迪销售均价跌到28万人民币，若干车型跌破19万，而鸿蒙智行销售均价40万。宝马和奔驰也大受冲击。但这只是开始。

明年至后年，鸿蒙智行+HI模式共有33款车型。四家智行合作厂家，赛力斯，北汽，江淮，奇瑞。除了赛力斯是标杆，一定会扶植成功之外，面临极大生存压力的北汽和江淮都是全心全意、毫无保留地倒向华为。北汽的S9主打行政级豪华轿车，奔驰的现金牛。江淮主打超豪华MPV，对决劳斯莱斯。鉴于北汽和江淮诚意极足，姿态极低，全方位拥抱华为的一切，车型又属于华为最擅长的豪华车型，所以与华为的合作几乎肯定会成功。唯一有悬念的是奇瑞。奇瑞在S7项目迄今没赚到钱，但仍希望在R7上扭转S7的挫折。此外，那么多HI模式，总不能各个都是阿尔法和阿维塔吧？所以，BBA+保时捷+劳斯莱斯压力不是一般的大。

更可怕的是，鸿蒙刚刚发布了鸿蒙NEXT，一个从最底层打造的纯血智能化平台。且是一个越用越流畅的平台。华为承诺在硬件不变的情况下，通过软件升级，每年流畅度增加20%。换言之，即便苹果手机每年换新芯片，其用户体验还赶不上华为不更新硬件，何况华为硬件肯定会提升。其余特点，比如软总线啊，智能化编程语言啊，多了去了，就不说了。总之，鸿蒙NEXT是个华为以一敌美国九家水平的力作。智驾方面，智驾2.0最亮点在于主动安全，但3.0主打智能驾驶体验，比2.0有很大提升，会率先用在S9，但所有鸿蒙智行旧车型，凡是带智驾包的都会陆续更新。

将来华为智驾会不会下移至低端车型呢？华为智驾CEO 靳玉志在重庆发言透露，未来会在10万级别车型上用。但我认为现在各方面都不允许。一个是元器件和软件研发费太贵，二是华为还未干掉BBA，使命未完成，三是对友商冲击太大，时机还不成熟。

我前文分析过，不排除是钳形攻势。比亚迪打左勾拳，发动价格战，屠杀日本、德国、美国主力燃油车型，华为打右勾拳，屠杀BBA，同时充当铁砧，改造竞争中惨败的传统车企产能，尤其国有车企。经过惨烈的厮杀与整合，中国车企缩减到若干家超大超强的汽车集团，然后到全世界横扫一切--全球十大车企，中国要占6-7家。每年中国品牌车企要在全球生产4000-5000万辆车。

或许有人问，如果比亚迪和华为合作会如何？我说，要看怎么合作。两家现在就有合作。比亚迪帮华为造手机，华为是比亚迪汽车部件供应商。

比亚迪弱点在于智能化软件，强在硬件研制。华为激光雷达真实成本多少不知道，卖给合作伙伴开价7000人民币。比亚迪准备以750人民币价格量产。如果比亚迪对华为说，我不用你的激光雷达，但用你的软件系统，万一华为脑子进水答应了，那友商怎么活？

总之，比亚迪有一个短暂的时间窗口把自己的智驾系统搞起来。华为在这个时间窗口要获得类似比亚迪的成本与规模能力。两家深圳公司都是超一流的研发型企业，都有超过10万人的研发工程师团队，都在和外资的竞争中受尽了打击。现在一个屠杀日、德、美主力燃油车型，一个屠杀BBA豪华车。未来怎么玩，真无法预测。都会出海大杀四方是必然的。

吉利也是有很强综合实力的企业。有国际视野，有庞大的研发团队，有市场营销能力。吉利在电池方面投资很大。吉利的神盾短刀电池甚至发布早于比亚迪的第二代刀片，并将在新款纯电SUV车型“银河E5”上率先搭载。吉利在进口车机和智驾方面吃了不少亏，也在自己研发智驾系统。

奇瑞是个学习型企业。向德国人学燃油车，向华为学习智驾（S7 和R7），和米系团队（智米CEO创立的一个新公司）合作外型设计和互联网生态（Icar)，向长城学宣传。奇瑞在开发国际渠道方面有先发优势，可以拿国外利润补贴国内车型开发。至于比亚迪，奇瑞的基本策略是全方面追随、对标比亚迪。但短期来看，成本方面肯定跟不上比亚迪，差异化方面，纯理工男思维，做得太犟太生硬，抓不住用户核心需求。又是国企，在人才待遇方面不够灵活。奇瑞真的很努力，但总觉得不够精明，节拍总是踏错半拍，事倍而功半。但愿奇瑞继续坚持下去，能修成正果。

长城则内外问题很大，生存压力不小。其实长城布局新能源不算晚，很早就投资了蜂巢电池。但是蜂巢品质很差，且管理混乱，起了个大早，走错了路，没赶上集。长城把主要精力投向了燃油车，但是燃油车在国内市场面临生存挑战。这点其实不怪长城--只怪燃油车20年技术没啥突破。

所以长城不得不出歪招吸引流量。比如最近在哈弗H6新车发布会上，踩踏友商比亚迪。长城再蠢，也知道贬低友商会被反噬。但黑流量也比没流量好啊，新车发布如果完全不吸引眼球，那这款车还这么卖？再说，对比亚迪的仇恨那是赤裸裸的，发泄出来，真的很爽。

至于智驾，和长城有啥关系？保定这个地方能吸引到一流的软件人才么？

比亚迪真的很苦闷。革命不是请客吃饭，断人财路后果很严重的。从长城，到上汽，到广汽，哪家企业不恨死了比亚迪？

华为打高端市场也跑不掉攻击的。下半年，随着不断新车型上市，各种抹黑和攻击比亚迪和华为的声音不会断的。销量越好，仇恨越大。

但是，革命就是革命，再血淋淋，历史的脚步不可能停。中国车企那么多，现在就能确定存活的，暂时只有比亚迪和华为系。但是其余车企中，一定会涌现出一批竞争中的佼佼者，做大做强。吉利、奇瑞、五菱、长安？都有可能。

比亚迪秦L