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核心观点 上周建材价格震荡偏强运行，全国螺纹钢均价环比上涨47元/吨。全国螺纹钢均价环比上涨47元/吨。上周市场供需双弱，但在钢厂转产钢坯，成材到货偏少的情况下，价格存在一定支撑，后半周受市场提前备货及限产相关传言带动，各地市场纷纷报涨。供应方面，上周我网统计的建材产量314.1万吨，环比回落0.57%。其中螺纹钢产量微降，合计减少0.11万吨，其中增量主要在河南、湖北、四川、云南、黑龙江等省，由于铁水调剂和复产后产量增加导致产量小幅上升。上周全国建材成交周均值11.93万吨，周环比小幅回升。据百年建筑调研，截至4月22日，样本建筑工地资金到位率为58.54%，周环比上升0.26个百分点。上周我网统计的建材库存574.31万吨，周环比回落5.32%。以螺纹钢为例，厂库延续降势，环比减少6.67万吨，分区域看，华东、华南、西南、华北产量降幅靠前，东北、西北区域小幅累库。综合来看，上周螺纹现货价格震荡偏强运行，主要是基本面数据尚可，市场心态有所好转所致。 针对近期的钢厂生产情况而言，部分钢厂仍处于有微利的状态，自主大规模减产或有不足，其中铁水产量高位运行，品种间产量延续分化，预计后续铁水仍在品种间转产为主，供应端高位区间运行。需求方面，临近五一小长假，节前补库需求启动，钢材供需阶段性改善，但考虑到市场操作趋向谨慎，补库高度有限，持续驱动不佳，谨防后续高位回落风险。 建筑业方面 核心观点：短期来看，近期钢厂利润有所收窄，部分钢企检修增多，产量小幅下降；其次，随着需求好转，库存持续处于降库态势，周环比降幅扩大，基本面偏好。不过近期关税政策博弈加剧，市场心态不稳，价格涨跌均有限。因此预计明日国内建筑钢材价格或将继续震荡。 截至4月22日，上周全国水泥出库量352.05万吨，环比上升4.85%，年同比下降22.28%；基建水泥直供量188万吨，环比上升2.73%，年同比下降1.05% 截至4月23日，据百年建筑网调研，上周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为67.74%，周环比增加0.57个百分点。上周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为39.69%，周环比增加0.88个百分点。
（一）钢材 1. 建筑钢材 核心观点：上周螺纹钢价格震荡偏强，预计本周螺纹钢价格或区间震荡运行 上周螺纹钢复盘分析 上周建材价格震荡偏强，全国螺纹钢均价环比上涨47元/吨。上周市场供需双弱，但在钢厂转产钢坯，成材到货偏少的情况下，价格存在一定支撑，后半周受市场提前备货及限产相关传言带动，各地市场纷纷报涨。 供应方面，上周我网统计的建材产量314.1万吨，环比回落0.57%。其中螺纹钢产量微降，合计减少0.11万吨，其中增量主要在河南、湖北、四川、云南、黑龙江等省，由于铁水调剂和复产后产量增加导致产量小幅上升；贵州、广东、江西等省份由于停产检修和品种生产调节，螺纹钢产量减少。 库存方面，上周我网统计的建材库存574.31万吨，周环比回落5.32%。以螺纹钢为例，厂库延续降势，环比减少6.67万吨，分区域看，华东、华南、西南、华北产量降幅靠前，东北、西北区域小幅累库。 需求方面，上周全国建材成交周均值11.93万吨，周环比小幅回升。据百年建筑调研，截至4月22日，样本建筑工地资金到位率为58.54%，周环比上升0.26个百分点。其中，非房建项目资金到位率为60.41%，周环比上升0.56个百分点；房建项目资金到位率为49.32%，周环比下降1.12个百分点。上周资金到位率小幅回升，反映市场需求缓慢好转，本周节前备货预期存在，预计成交或稳中有增。 心态方面，目前下游需求持续性有待观察，市场仍以保证出货量为主，但在政策预期下，商家情绪较前期有所好转。 本周展望 针对近期的钢厂生产情况而言，部分钢厂仍处于有微利的状态，自主大规模减产或有不足，其中铁水产量高位运行，品种间产量延续分化，预计后续铁水仍在品种间转产为主，供应端高位区间运行。需求方面，临近五一小长假，节前补库需求启动，钢材供需阶段性改善，但考虑到市场操作趋向谨慎，补库高度有限，持续驱动不佳，谨防后续高位回落风险。 2. 中厚板 核心观点： 上周中厚板价格以涨为主，预计本周中厚板价格或窄幅上涨 上周中厚板复盘分析 上周中厚板市场整体价格以涨为主，全国中厚板均价3554元/吨，周环比上涨12元/吨，整体成交情况表现尚可。 供给方面，上周市场资源到货情况有所好转，月末协议户资源部分集中到货，缓解了个别市场资源短缺的现象。 需求方面，上周终端采购仍按需采购为主，市场投机需求较弱，成交表现不温不火。预计下周五一节前备货需求启动（尤其风电、机械行业），但市场情绪偏谨慎，大量备货意愿不强。 库存方面，上周主要集散地库存由降转增，周边城市延续小幅降库，市场库存仍然处于低位。 本周展望 上周中厚板市场整体价格以涨为主，整体成交情况表现尚可，周终偏差。需求方面，上周中厚板消费量为160.3万吨，环比增加2.62万吨，消费量月环比增加4.5%。上周五一节前下游采购有所释放。市场情绪面方面，贸易商目前库存偏低，对后市相对乐观。综合来看，预计本周国内中厚板行情或将窄幅上涨。 （二）其他建材 周度观点：上周全国水泥价格偏强运行，预计本周水泥行情或将偏强运行 上周水泥复盘分析 上周全国水泥价格偏强运行。 供应方面，截至4月24日，上周274家水泥厂水泥熟料窑线产能利用率为58.23%，环比下降9.10个百分点，同比上升9.61个百分点。其中，华东水泥熟料窑线产能利用率为66.99%，环比下降3.10个百分点，同比上升13.97个百分点；华南水泥熟料窑线产能利用率为78.3%，环比持平，同比上涨33.58个百分点；华中水泥熟料窑线产能利用率为68.57%，环比上涨1.30个百分点，同比上涨41.32个百分点；华北水泥熟料窑线产能利用率为7.53%，环比下跌56.65个百分点，同比下跌53.45个百分点；西北水泥熟料窑线产能利用率为29.24%，环比上涨3.63个百分点，同比下跌14.81个百分点；东北水泥熟料窑线产能利用率为62.96%，环比下跌27.78个百分点，同比上涨12.96个百分点；西南水泥熟料窑线产能利用率为46.82%，环比下跌17.49个百分点，同比下跌10.43个百分点。 库存方面，截至4月24日，274家水泥厂水泥熟料库容比为56.83%，环比上涨0.71个百分点，同比下跌9.85个百分点。其中，华东水泥熟料库容比为60.2%，环比下跌0.07个百分点，同比下跌13.33个百分点；华南水泥熟料库容比为59.79%，环比上涨0.76个百分点，同比下跌6.27个百分点；华中水泥熟料库容比为52.74%，环比上涨1.82个百分点，同比下跌4.00个百分点；华北水泥熟料库容比为40.73%，环比上涨1.91个百分点，同比下跌21.64个百分点；西北水泥熟料库容比为56.71%，环比上涨0.37个百分点，同比上涨1.89个百分点；东北水泥熟料库容比为54.43%，环比上涨4.09个百分点，同比下跌4.77个百分点；西南水泥熟料库容比为57.55%，环比上涨0.62个百分点，同比下跌7.80个百分点。 基建需求韧性较强，但较往年仍有一定差距。贵州、云南、重庆等地重点工程拉动明显，如黄百铁路、川藏铁路等，水泥出库量稳步上升；其余地区如河南，近期天气晴好及涨价预期刺激备货，需求短期提升。但是湖南、安徽等地新项目开工不足，存量工程支撑有限。基建是水泥需求的主要支撑，但受制于地方财政压力，增量项目落地缓慢，后续需关注专项债发行及项目开工进度。 （2）房建持续疲软，价格竞争加剧 房建需求未见明显改善，多地水泥企业通过降价促销去库存，但下游采购仍以刚需为主。多地因雨水天气及项目进度滞后，水泥出库量下滑；北京、江苏等地受外围低价水泥冲击，本地企业出货减少。虽说浙江等地部分搅拌站因价格回落增加拿货，但整体需求仍依赖存量工程。目前房建市场受“新开工不足+存量项目收尾”双重压制，短期内难有起色，水泥企业或继续通过价格竞争维持份额。 （3）民用市场季节性影响，区域分化显著 民用市场季节性影响，区域分化显著。贵州黔中、滇中等天气晴好地区，农村自建及小型工程需求回升；云南滇西南、贵州毕节等地因降雨或极端天气，销量走弱。民用需求波动性较强，后续需关注南方梅雨季对施工的影响。 本周展望 当前水泥市场呈现“基建托底、房建拖累、民用补充”的格局，短期内需求难有大幅改善。后期需持续关注基建政策落地情况，尤其是铁路、水利等重大项目资金到位情况。南方地区雨季将至，若雨季提前或延长，可能进一步压制施工需求。部分区域如河北、河南已通过降价刺激备货，但持续性存疑，节假日前部分项目或赶工，预计本周水泥出库量或稳中偏强运行。 2. 混凝土 周度观点：上周混凝土价格偏弱运行，预计本周混凝土行情或将偏弱运行 上周混凝土复盘分析 上周混凝土价格偏弱运行。 供给方面，调研周期内，混凝土产能利用率为7.74%，周环比提升0.42个百分点；年同比下降0.56个百分点。上周国内混凝土市场需求仍处于回升阶段，七大地区发运量环比均处于提升趋势。上周北方市场整体增幅高于南方市场。国内混凝土发运量增加较为明显，但低于去年同期水平。 发运方面，调研期间，全国506家混凝土发运量为154.99万方，周环比增加5.78%，年同比减少5.26%。分区域来看：华东地区混凝土发运量周环比增加1.2%。浙江杭嘉湖等地混凝土方量略有提升，日均方量在3000方左右，沿海区域房建需求较差，以重点项目支撑为主，现在回款在20%左右，材料款原本账期在三个月左右。山东混凝土发运量两极分化较为严重，部分基建市政项目向好，混凝土需求量小幅提升，搅拌站日均2000方左右，大部分项目启动缓慢，搅拌站日均发运量300-500方，加上上周有降雨天气影响混凝土发运量整体趋弱运行，后劲支持不强。华南地区混凝土发运量周环比增加6%，上周天气条件良好，企业表示回款有一定增加，因此前期压缩的一些项目量也恢复供应，因此发运量环比继续增加。海南自贸区整体进度向好，需求具有一定支撑。华中地区混凝土发运量周环比提升16.8%。河南近期天气情况较好，各项目施工进度正常，目前郑州市场港区和管城区项目情况整体较好，周边搅拌站日均搅拌站发运量在1000方以上，其他区域项目进度一般，搅拌站日均在500-600方左右。湖南多地搅拌站反馈4月份的发运量稍有下滑，一方面4月天气不佳，另一方面需求量不多。多数大型搅拌站仍然每天只有1000-2000方的用量，除部分重点项目准备今年交付有赶工外，其余项目进度偏慢。湖南地区大型罐区陆续开灌，湘江大道沿线排水改造工程二期项目目前正在稳步推进。华北地区混凝土发运量周环比提升9%。近期北京、天津混凝土发运量稍有下降，规模以上混凝土企业日均发运量2000方左右，中小型搅拌站混凝土发运量环比下降。河北近期混凝土发运量有所提升，其中冀南、冀中南以及冀北区域增幅相对明显。 本周展望 综合来看，市场新开项目较少，主要发力支撑项目如市政中的道路、棚户改造，大面积旧改及民生配套设施建设以及大型厂房项目，五月市场需求或难有明显提升。 （三）建筑行业动态热点信息一览 建筑业 据百年建筑调研，截至4月22日，样本建筑工地资金到位率为58.54%，周环比上升0.26个百分点。其中，非房建项目资金到位率为60.41%，周环比上升0.56个百分点；房建项目资金到位率为49.32%，周环比下降1.12个百分点。 4月25日，中共中央政治局召开会议，指出加力实施城市更新行动，有力有序推进城中村和危旧房改造；加快构建房地产发展新模式，加大高品质住房供给，优化存量商品房收购政策，持续巩固房地产市场稳定态势。 4月27日，临沂市人民政府新闻办公室召开新闻发布会，介绍促进房地产市场平稳健康发展有关工作。市住房公积金中心通过 “一降两提三增四优” 推动政策调整优化，如提高住房公积金贷款最高额度、提高租房提取额度、出台多子女家庭购买住房贷款政策等，助力房地产市场健康平稳发展。 4月21日起，杭州市住房保障和房产管理局等三部门联合发布通知，调整个人购买家庭住房享受契税优惠住房套数查询规则。购买上城区、拱墅区、西湖区、滨江区范围内住房的，享受家庭唯一住房、第二套住房契税优惠的住房套数查询范围确定为购房所在区行政区域。
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