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作者 | AgeClub胡汀琅 干货要点： 1. 中国的辅具租赁市场未来可达百亿规模，当前行业刚刚起步。 2. 我国部分长护险试点地区已将辅具租赁政策纳入长护险服务，辅具租赁行业加速发展的拐点即将到来。 3. 政策的完善不仅推动辅具租赁业务的发展，也对辅具、护理用品等产业产生巨大的推动作用。 前言 从长期护理保险制度试点以来，截至2024年底，全国超过1.8亿人参保，累计超过260万人享受待遇，基金支出超800亿元，长护险下的居家照护市场规模已超过百亿，随着政策的全国铺开，长护险服务市场未来将达到千亿规模。与此同时，同属于长期护理保险制度下的辅具租赁业务也在全国部分城市悄然推开，将会为养老服务行业、辅具、护理用品行业带来新的增长动力。 银创资本（AgeCapital）持续关注长期护理保险制度的试点和铺开带来的产业变化，并于2021年开始投资布局多家养老服务，辅具，居家照护设备等类型的创新企业。随着长护险制度下辅具租赁业务的试点和推进，辅具租赁市场的未来的趋势如何？行业竞争的关键环节在哪里？银创资本针对辅具租赁市场进行了研究和讨论。 Chapter 01 长期护理保险制度下的辅具租赁政策持续推进 辅具租赁是银发经济重要的细分赛道，辅具大体可分为康复辅具和适老辅具，其中适老辅具常见的有如护理床、轮椅、血压血糖检测仪等等，在老龄生活中扮演了重要的作用。 公开数据显示，当前我国约有1.9亿老年人患有慢性病，其中失能、半失能、失智老人约为4500万， 对于失能失智或患有各类慢性、重症疾病的老年人来说，康复辅具替代、补偿和辅助人体功能，可以改善他们因身体功能受损、退化而带来的行为受限，涉及起居、洗漱、饮食、移动、如厕、交流等多个方面。 但目前，以销售为主要形式的辅具市场主要面临两大痛点： （1）价格昂贵：护理床价格普遍在数千元甚至数万元，对普通家庭形成较大负担。 （2）阶段性需求：部分辅具（如轮椅）在阶段性使用后被闲置，导致购买性价比不高。 在这两大痛点下，国内外探索出了辅具租赁模式，例如，每天支付15元左右就可以使用售价6000元以上的辅具，然而，即便如此，部分失能老人家庭仍感支付有一定的压力。长期护理保险下的辅具租赁业务可以极大的缓解老人及家属的支付压力。 长护险即以互助共济方式筹集资金、为长期失能人员的基本生活照料和与之密切相关的医疗护理提供服务或资金保障的社会保险制度。2016年6月国家人力资源和社会保障部发布的《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》，标志着首批全国35个城市正式启动长护险试点；2020年9月国家医保局和财政部联合颁布《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》，决定第二批在全国新增14个试点城市。 而后长护险政策持续稳定推进，2021年开始医保局先后发布《长期护理失能等级评估标准（试行）的通知》及《长期护理保险经办规程（试行）》等相关政策。近期长护险政策全国范围内推行呈现加速状态，2024年的《政府工作报告》去掉了“试点”二字，指出“推进建立长期护理保险制度”，同时9月以来医保部陆续颁布了多项长护险相关政策规范性文件，长期护理保险制度有望在2025年开始逐步全国推开。 1. 长期护理保险制度主要政策情况
数据来源：政府门户网站 最先启动长护险试点地区的覆盖范围绝大部分集中在居家护理和医疗护理方向，由政府委托专业护理机构对失能老人进行上门护理或机构护理。 随着政策的不断加深，部分地区在提供护理服务之外还开放了辅具租赁服务，诸如苏州、成都、南宁等，在这些地区中通过评估的失能老人可以向当地医保局申请辅具租赁服务，再由辅具租赁服务商派专人上门评估老人的辅具需求，为老人选配合适的辅具，其后服务商将经过清洗消毒的辅具送到老人家中，服务商按月与长护险经办机构结算长护险支付部分租金。
开放长护险辅具租赁的城市的补贴比例一般在70%-90%，年补贴上限不同地区差异较大，大部分集中在4000元左右，个人支付部分则由服务商与个人按月结算。例如在呼和浩特市一名通过评估的重度失能老人每月最多可享受500元的辅具租赁补贴上限。个人每月仅需支付100元，即可享受到电动护理床、洗浴轮椅、轮椅、护理垫等辅具。 2. 部分开展长期护理保险制度辅具租赁业务的城市政策情况
数据来源：各地医保局文件 我们看到，和护理服务类似，长期护理保险制度解决了辅具租赁的稳定支付问题，也拓展辅具销售的场景和渠道，整个辅具租赁行业已然迎来快速发展拐点。 Chapter 02 百亿辅具租赁市场悄然启动 我们可以用需求法来推测目前和未来长护险下辅具租赁的市场规模，计算公式：市场规模=年平均补贴老人总数*年补贴上限*长护险支付辅具租赁试点占比。 具体数据及假设如下：
其中享受待遇中享受辅具租赁服务比例指的是由于长护险下辅具租赁目前仅服务通过审核的失能老人，所以该数据体现的是享受居家养老服务的失能老人中有多大比例会使用辅具租赁服务，该数据根据调研我们保守假设为10%、20%和30%的水平。 另外由于目前辅具租赁政策仍没有在全国长护险试点铺开，所以我们计算市场规模时应该考虑辅具租赁政策地区在所有地区中的比例，目前长护险下辅具租赁的市场规模如下，可见在享受待遇中辅具租赁比例为20%时，当前市场规模为1.61亿元。
未来长护险下辅具租赁将受到三大因素影响：首先参保人数，长护险全面铺开后参保人数将会全面覆盖。其次是享受待遇比例，主要与老龄化程度有关，短期变化不大。第三是长护险地区推广辅具租赁试点占比，是短期主要推动市场规模增长的因素，未来全面推广下该数据趋近100%。未来长护险下辅具租赁市场规模具体的结果与假设情况如下表所示：
在辅具租赁服务比例在20%的假设下，未来长护险下辅具租赁的市场规模可达到百亿量级。
从长护险支出的角度也可以重新验证关于长护险辅具租赁的市场规模预测，具体方式为：市场规模=长护险基金支出*长护险支出中辅具租赁占比*长护险支付辅具租赁试点占比。 结果，具体数据及假设如下：其中辅具租赁支付比例为由调研得到的各试点地区经验支付比例。由支付法计算当前市场规模为1.48亿，未来市场规模为123.16亿，结果与需求法在辅具租赁比例为20%时一致。
从短期（1-3年）来看，长护险辅具租赁的市场规模增长主要考虑现有长护险服务试点地区逐步开展辅具租赁业务，三年内有望达到30亿左右；长期（4-10年）来看，随着从2025年开始，长护险制度逐步全国铺开，辅具租赁业务也将成为重要的制度组成部分，市场规模将超过百亿。
Chapter 03 借鉴日本，辅具租赁政策带来的行业变化 目前推进该政策的长护险试点地区在全国所有49个国家级试点中还不够多，长护险下辅具租赁政策还处于相当早期，那么早在2000年就施行介护险的日本辅具租赁行业又是怎么样发展的呢？ 随着老年化率的不断提升，为保障失能老年的介护问题，日本政府于2000年正式建立长期护理保险系统（下统称介护保险制度），通过全民保险制度为参保的失能老人提供服务或补助，与中国不同，日本早在介护险执行开始就在居家护理服务中加入了辅具租赁业务。
数据来源：中国国家医保局、日本厚生劳动省 介护险实施后，相关市场规模与覆盖人群不断提升，根据日本船井综合研究所数据，预计日本辅具租赁市场规模由02年1000亿日元增长到21年3935亿日元，使用者达248万，辅具利用率达到35.9%。
图源：日本船井综合研究所、日本厚生劳动省 另外辅具租赁相关产业得到不断发展。以《介护保险法》实行前一年的市场规模为基数100，各产品的增长趋势明显，如2019年步行器的市场规模为《介护保险法》实行前的6倍，步行辅助杖、扶手、体位转换器、防褥疮用具、轮椅附件和移动用电梯的市场规模都得到大幅增长。 此外辅具服务产业也不断发展，辅具租赁业务所个数与专业人员数量不断提升，根据资料显示，日本八乐梦床业用于居家租赁的比例已高达40%。在日本街头，从事辅具租赁业务的门店也随处可见，并已在此基础上延伸出装置、消毒、清洁、维修等专业公司。
图源：张瑾《日本介护保险 支持康复辅助器具产业发展的影响和启示》 可以发现日本介护险从支付端解决了长期困扰辅具市场发展的下游支付能力不足问题，不仅带动了辅具租赁业务的萌芽到成熟，也对产业链中的辅具生产消费带来了巨大的动能。 结语 长护险下的辅具租赁在我国仍处于发展的早期阶段，仅有部分长护险试点地区的失能老人可以享受到由长护险支付的租赁服务，但参考日本介护险下辅具租赁的发展历程，在可以预见的未来，随着长护险试点地区不断丰富服务场景、优化服务内容，长护险制度未来在全国范围内的推开，辅具租赁相关产业将在政策下得到相当大的发展，未来市场规模可达到百亿，长护险下的辅具租赁也将成为行业的下一个风口。 |
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