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坚持长期主义 的资产管理公司 不仅有高瓴资本，还有英国的苏格兰资产管理公司Baillie Gifford（“柏基”），这家资产管理公司 有100年左右的历史 ，现在管理 3000亿美金左右的资产，过去10年基金的净值增长了7倍， Baillie Gifford的核心投资策略哲学是全球长期成长策略，即在全球范围内发掘并长期投资于最具竞争力、创新性和成长效率的极少数... 阅37 转0 评0 公众公开 21-02-15 23:40 |
华夏刘平：这个基金经理是我的四大长牛之一的基金经理，她主要重仓了 哔哩哔哩，美团，腾讯控股，贝壳，金蝶，广联达，金山软件，科大讯飞，恒生电子 ，其次持有 顺宇光学和长城汽车，她在四季报中写：“本基金继续重点配置了to B的企业级服务SaaS公司和to C的互联网生态型公司，具体操作是增加了新能源车、现代服务业、港股科技龙头股的配置。... 阅15 转0 评0 公众公开 21-01-24 12:06 |
美国股市的市值 现在大约在70万亿美金，美国楼市的市值 大约 在30万亿美金 ，股市是楼市市值 的 2倍，美国人的财富主要都在股市，主要存在形式是401K和IRA 养老金，大约市值在30万亿美金，间接持有全球优秀的公司 。我国的情况和美国正相反 ，中国的楼市 市值大约在 600万亿人民币，A股市场的市值大约在 60万亿人民币 ，A股市场的市值大约是楼... 阅15 转0 评0 公众公开 21-01-17 18:45 |
要注意不要乱补亏损的公司，不要认为下跌后的公司股价就一定涨回来，市场大部分时候都是对的，如果补仓要深刻理解下跌的逻辑然后找到基本面改善的逻辑和预期，同时要倾听市场的反馈，亏损的公司不能乱补仓，切忌切忌。今天京东健康最高 大涨 75%，参与打新的投资者都吃到肉了，中签率还挺高的，阿里健康只是象征的跟随一下，市场还是有效的，... 阅47 转0 评0 公众公开 21-01-17 18:45 |
今天A股 新能源板块 全面爆发，宁德时代和隆基股份股价 气势如虹全面新高，锂电和光伏 都是通过十几年的技术积累 带来的行业拐点，在行业渗透率 刚进入10%的时候，股价 涨幅是最大的，当行业渗透率 到 60%的时候 ，行业增速变慢 ，虽然那时候 估值很低 ，但是股价会跌。光伏行业相对锂电行业有一定的预期差，隆基股份从底部上涨了2倍 ，但是PE... 阅27 转0 评0 公众公开 20-12-24 22:12 |
大部分时候，行业的估值中枢是稳定的，一个企业的经营情况 驱动 估值波动，但是有些时候 估值中枢 会 变化，我举几个例子：高瓴资本投资一家最重要的看品质，其次才是估值，包括高瓴资本18年 买爱尔眼科，泰格医药 估值都不低，都在60倍PE以上 ，一般投资者看到高估值都不会买，但是高瓴资本敢买，主要是 高瓴资本投资的医药研发外包 和 医疗服... 阅114 转0 评0 公众公开 20-12-19 06:47 |
格力电器最近的回调主要是两个原因：1. 整个白电板块都在回调，美的电器下跌 3.62%， 海信家电 下跌 2.52% ，市场风格切换 ，从“顺周期”低估值 切换到成长股 2. 董大姐又 推出了 5G手机，销量只有 75台，这不是市场想要的结果，全球手机行业格局已定，就是 把乔布斯请回格力电器 都没有 100% 把握让格力电器的手机站起来，市场想看到的是... 阅76 转0 评0 公众公开 20-12-09 22:23 |
