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对于A股如此诡异的走势，市场的解读是新“国九条”进一步严格强制退市标准，畅通多元退市渠道，削减“壳”资源价值，以及强化退市监管等措施不利于小微盘股，由此导致大盘出现如此扭曲的走势。面对A股如此诡异的走势，能够在小微盘股暴跌之初逃出来的中小投资者少之又少，因为大多数投资者在重磅利好出台的情况下很难决舍，总认为在重磅利好出... 阅5 转0 评0 公众公开 24-04-17 07:58 |
铜冶炼板块。目前，中国新能源汽车渗透率已经达到40%，其它国家的汽车电动化也是一大趋势，将带动铜的中期需求增加。医药板块。人形机器人。中国的人形机器人、国产产业链将受益于行业涌现的大量机会，特别是人工智能大模型的突破，有望加速人形机器人商业化落地。不得不说，中国电动车产业确实实现了汽车行业的弯道超车，几乎完全吃掉了合资品... 阅9 转0 评0 公众公开 24-04-16 07:45 |
高通胀、经济衰退、市场下滑，这些年初市场的“共识”都没有发生。2023年初的共识是，通胀将在更长时间内保持较高水平，当时的央行因将通胀定性为“暂时性”而受到嘲笑。而发生这样的问题，很可能会推动通胀而非降低通胀。2008 年全球金融危机爆发后，长达十多年的低利率和低通胀抬高了投资者对股票公允价值的估算。为了降低通胀，快速货币紧缩... 阅7 转2 评0 公众公开 24-01-27 16:33 |
半夏投资李蓓：A股大概率有超越5年一遇级别的牛市|李蓓。半夏投资掌门人李蓓再次发声，看好中国股市。在最新发布的半夏投资宏观对冲9月月报中，李蓓表示，基于此前一如既往的框架，无论中长期，还是中短期当前都应该看好中国股市，当前是中长期和中短期共振的底部，而不仅仅是小周期底部，将来的这一轮中国股市牛市行情的级别，是会超过过去的2... 阅2 转0 评0 公众公开 23-10-17 08:05 |
中金公司：3月数据隐含两大信息 财政政策发力信号明确。有两大信息值得关注：一是疫情影响的结构性特征非常明显，二是财政政策发力信号明确。疫情对于第二季度的冲击较一季度大，结构性政策或将发挥更大作用，关注本月政治局会议对经济形势与政策的定调。本轮疫情发生在农民工返岗之后，一季度农村外出务工劳动人数同比+2.2%(2021Q4同比+1.3%)... 阅9 转0 评0 公众公开 22-04-19 09:19 |
图：储能参与电网调频的应用图。新能源发电具有波动性、不确定性，且对电网不表现出惯性，大规模接入后显著加剧电网调频压力，尤其是当电网发生冲击性负荷扰动时，传统电源的调频容量及响应速度将难以满足调频需求。储能渗透率：基于部分省(市)电网侧储能参与调频市场较高的经济性，以及储能系统参加二次调频性能表现显著高于火电机组等，我们... 阅31 转1 评0 公众公开 22-04-19 09:18 |
广发证券：供需超预期 煤价维持高位 估值仍在底部。煤价预期持续高位，盈利显现高弹性，继续看好板块估值提升。煤价：22年以来国内基本面超预期，国际煤价涨幅更明显。煤价合理区间明确有助于稳定市场预期，中长期确立煤价的高位区间，盈利和现金流也有望维持较高水平。下游需求增速低预期，进口煤政策放松，保供增产压力下供给超预期增长，加... 阅3 转0 评0 公众公开 22-04-19 09:17 |
华泰证券：货币政策博弈暂时将告一段落 后续重点关注两点。货币政策博弈将暂告一段落，疫情拐点、四月份政治局会议、美联储加息节奏、理财和外资行为等是后续的几大关注点。货币政策博弈暂时将告一段落，后续重点关注疫情拐点和政治局会议。对于美债来说，当前利率水平已经高出美联储预计的长期中性利率，且快速加息缩表下美国经济软着陆概率较... 阅14 转0 评0 公众公开 22-04-18 08:53 |
面对美联储快速收紧货币政策、中美利差一度出现倒挂的情况，国内货币政策在发力稳增长的同时，也需兼顾外部平衡。第三，央行提示接下来货币政策关注的两个方面，分别是物价走势和美联储、欧央行等货币政策的变化。如果准备金率5%的底线得以维持，保持三档机构的准备金率不重叠，那么全面降准的空间可能仅余25bp.当前已经处于流动性相对宽松的时... 阅7 转0 评0 公众公开 22-04-18 08:52 |
国泰君安证券：海内外煤价倒挂 进口增速持续下行。3月煤炭进口量降幅扩大，主因乌俄冲突下国际煤价高涨，价格倒挂抑制进口需求。我国焦煤进口依存度约占10%，供给端受进口影响较大，澳煤进口受限后，焦煤进口国主要是蒙古和俄罗斯，当前蒙煤进口仍受疫情反复影响，当前日均通关车辆仅200左右，远低于历史均值，俄煤虽结算问题解决，但受运力限... 阅8 转0 评0 公众公开 22-04-15 09:04 |
