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2018年中报点评：智慧医疗持续快速增长，商业智能企稳回升。智慧医疗业务持续高成长，业务订单显著增长。该业务是公司的核心业务，产品以智能开放平台为基础，通过打造基于人工智能的临床、科研、质控、管理、教育为一体的医疗信息化服务体系，实现了医院全院业务系统的互联互通、医疗业务系统的插拔式部署以及业务系统的微小化应用。我们看好... 阅26 转0 评0 公众公开 18-09-27 17:38 |
外延内生持续高速增长，体检龙头“淡季”发力。美年健康(002044)扩张并购+产品结构结构优化，增长动力十足。2017年公司完成慈铭的收购，美年健康占据最大的民营体检市场份额，占第三方体检市场份额约20%，显著增厚上半年业绩。截至2017年底，美年健康已布局400余家体检中心，覆盖32个省市自治区、215个核心城市，从一二线城市逐步下沉至三四线... 阅27 转0 评0 公众公开 18-07-31 09:49 |
携手湖南医药学院共建口腔医院，省外再下一城。公司公告将与湖南医药学院共建怀化口腔医院暨湖南医药学院附属口腔医院，医院总投资规模3000万元，第一期将按照国内二甲营利性口腔专科医院标准建立，公司持股70%。本次合作是公司一年前与益阳医专共建益阳口腔医院后在湖南省内的又一合作，为公司在湖南西部及周边地区的发展打下了基础，公司在湖... 阅67 转0 评0 公众公开 18-07-24 10:19 |
公司不仅通过加快布局体检中心获取流量，还不多家机构合作共同搭建产业平台、整合上下游，布局与科诊断、基因检测、慢病管理、精准医疗、进程会诊打造大健康生态圈不体检协同作用，提高体检入口服务附加值。公司以团检业务为主，应收款主要为体检服务款且仅不经认可的、信誉良好的第三方进行交易，增长原因主要是公司体检业务规模扩大所致，同... 阅315 转1 评0 公众公开 18-07-23 13:55 |
行业龙头地位稳固，收入利润双50%持续增长。未来 3 年公司将达到 1000 家门店、 7000 万以上的体检人次，收入、利润双 50%增长无忧， 维持“ 增持”评级。目前团检占比 75%、个检占比 25%， 团检的客单价为 375-385 元（提高了 15%）、 个检客单价为 460-465 元（ 提高了 8%） ， 总体的客单价为405-410 元。2018 年预计慈铭归母净利为 2.03 亿... 阅160 转0 评0 公众公开 18-07-23 13:55 |
国内业务提供增量市场，产业链布局打造一站式服务。公司是国内 CDMO 领军企业，在全球产能转移大背景下，积极开拓国内市场并进行多层级战略布局，向上游 CRO 及大分子领域延伸，并已成立全球创新药中国投资基金， 发挥自身优势，实现优质项目的早期介入和绑定，使公司具有长期发展的不断动力。产业链延伸提高一站式服务能力。受益国内创新药热... 阅50 转0 评0 公众公开 18-07-23 13:50 |
延伸产业链，打造一站式服务。CMO行业龙头，国外占比较高，国内增速较快。凯莱英成立于1998年，通过20年时间的打磨，已经成长为国内CMO行业的龙头企业，2017年实现销售收入14.23亿元，其中国外收入占比91.89%，国内收入占比8.11%，虽然国内收入绝对额较少，但由于国内CMO行业刚刚崛起，MAH法律法规刚刚颁布，增速较快，公司2017年国内收入增长... 阅24 转0 评0 公众公开 18-07-23 13:38 |
Q1经营性扣非净利润快速增长32%符合预期。事件：公司发布 2018 年第一季度财务报告，营业收入同比增长 33.25%，归母净利润同比增长 32.08%，扣非后归母净利润同比增长 20.03%， 剔除 Q1 摊销股权激励费用 310 万， 扣非后归母净利润同比增长 32.33%， 完全符合我们的预期。此外公司扣非后归母净利润 0.31 亿元， 同比增长 20.03%， 剔除股权激... 阅23 转0 评0 公众公开 18-07-23 10:35 |
2017年年报点评：内外并举共同发力，量价齐升增长强劲。2017 年整体诊疗量保持稳健快速增长，门诊量 508 万人次（+36.99%），手术量 52 万例(+37.21%)， 平均客单价提升近 9%。公司加快完善全国分级连锁网络， 通过上市公司和并购基金双轮驱动扩张，目前公司旗下医院已经达到236 家（其中上市公司 80 家），随着公司品牌影响力提升，规模效应进... 阅24 转0 评0 公众公开 18-07-23 10:34 |
2017年年报&2018年一季报点评：产品结构优化，新品收获在即。公司2018年Q1实现营业收入1.89亿元(+22.46%)，归母净利润3453万元(+25.94%)，扣非净利润3221万元(+25.98%)，整体业绩稳定增长，符合市场预期。产品结构优化，封仪器投放带动试剂快速增长。公司持续推进封闭仪器的销售，并加大高毛利试剂销售力度，产品结构不断优化，毛利率稳步... 阅22 转0 评0 公众公开 18-07-23 10:33 |
