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商业模式的认知和迭代，反馈在我思考的一些赛道上，又会是怎样的？因为水电一旦投产后，大坝，机组，实际虽说都按30-50年的报表，但实际其使用周期会非常长，大坝维护的好上百年也是常态，也就是一旦投产，几乎没有什么额外成产，源源不断的现金流，水电整体在我国，其并网价并不高，低于火电，更没办法和风和光比，但水电却持续性出大牛股，说... 阅2 转0 评0 公众公开 22-05-23 00:09 |
新能源里，目前个人最看好，动力电池，五一自己的思考是，动力电池业绩在一季度触底，并且整体材料开始走缓慢下行趋势，在二季度加速，预计二季度开始动力电池会逐步走出亏损困境，在今年第三、第四季度，得到资金验证有机会形成持续性趋势行情，而说到这，动力电池的权重，宁德，一季度很差，差的远超过市场预期，因此节内讨论最多的便是宁德。 阅3 转0 评0 公众公开 22-05-05 09:02 |
一个是知投资标的，但容易逆趋势。我的思考是：前两年是疫情投资年，围绕着疫情而导致的供需失常，出现了一系列因为全球疫情而中断的供需紧张关系而错配的投资市场。这意味着，锂电，未来会围绕着三条分支做主博弈，锂矿，动力电池，隔膜，锂矿和动力电池的走势，从长远来看，它两是背离关系，锂矿的价格越高，动力电池行业越差，整体预期下滑... 阅2 转0 评0 公众公开 22-05-01 15:39 |
像光伏的210路径或者异质结电池，本质上都是原有技术的迭代和创新，意味着更高效率，因此在行业景气度的时候，它享有更高的成长路径，这就像智能手机，一下子迭代到智能手机，传统油车迭代到新能源汽车一样，技术在迭代带来的是效率的优化，以及新技术的全面普及爆发。大家希望看的我写的是，哪一些行业，具备了技术迭代所产生的高速增长路径？ 阅14 转0 评0 公众公开 21-08-16 07:06 |
