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基金投顾的初衷并不是为了比单品基金更赚钱，而是希望通过专业团队的管理，缓解个人投资者投资基金中选基难、择时难、拿不住等问题，努力帮投资者改善持有体验，力争实现“基金赚钱，基民也赚钱”。一是投顾策略通过基金优选和资产配置，从市场中筛选出业绩可持续的优质基金，帮您选基配置，解决“选不对”、“不会搭配”的问题，力争通过10-20... 阅7 转0 评0 公众公开 22-11-15 22:13 |
基金投顾、FOF和资产配置。基金组合、FOF（基金中基金）、基金投顾这三类组合方式投资的模式也应运而生。基金组合已成历史，擂台上目前就剩下基金投顾和FOF了。且慢和天天基金相比，同一家基金公司的产品，在且慢的是“白盒”模式全透明，而在天天上却是“灰盒”模式（实时状态只能看到大类基金的持有比例，持有基金的具体比例不公布，仅在季度... 阅70 转0 评0 公众公开 22-08-07 14:23 |
其实我觉得投资啊，内容上更多是载体，真正影响我们长期收益的，还是对投资的感悟和你对投资的理解。如需购买相关产品，请您提前做好风险测评，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断购买与自身风险等级和承受能力相匹配基金产品或基金投资组合策略。基金投资组合策略为其他客户创造的收益，并不构成业绩表现的保证。基金... 阅7 转0 评0 公众公开 22-07-27 22:04 |
这些年，兴证全球的 “鹤立独行” 依旧不改，当其他头部基金公司纷纷以发新基金作为规模扩张的绝招时，兴证全球依然奉行 “规模是管出来”，以至于在兴证全球升任基金经理也成为业界知名高难度事件，但这对基民而言，不需要甑别新老基金，反而是省了不少烦恼。基金投顾机构向客户提供的基金投顾策略的风险特征与客户购买单只基金不同，可能存在... 阅2 转0 评0 公众公开 22-07-26 22:42 |
1、沪深300指数表现相对强势。在沪深300指数强势的背景下，主动权益基金整体的业绩略弱于沪深300但强于中证500和创业板指就不难理解了。以建信梧桐权益明星组合为例，虽然该组合有约10%的纯债+货币基金配置，但从上半年看，组合的调仓方向依然侧重权益基金的配置结构，大幅增减货币基金与纯债基金的操作均未见到。基金投资有风险，基金及基金投... 阅15 转0 评0 公众公开 22-07-13 12:24 |
聊聊正处于幼年时期的基金投顾。不过深入点来看这个问题，恐怕上面的话更多的只是场面话，如果考核依旧是只看规模的，那说白了，无非就是“换一种方式卖基金”，以前卖单只基金，现在卖一堆基金，反正就是卖基金，这可能还多收一笔投顾费，不过有的投顾机构也不在乎这笔投顾费，只要能卖基金，要不是有人拦着，早就免费了。任何事物发展都不是... 阅5 转0 评0 公众公开 22-07-11 12:36 |
随着公募基金投顾业务的不断发展，投顾组合逐步进入投资者的视野。有的虽然在组合投资策略里没有明确说明回撤控制指标，但实际上在管理中是有回撤控制指标要求的。这类组合也有不少，比较经典的有司南股债平衡、嘉实攻守道太极组合、平衡五剑、天颐五剑等。这类组合由于预期年化收益率较高，投资者较为关注。这类组合的特点是：专注于做超额收... 阅12 转2 评0 公众公开 22-02-18 12:53 |
如何跟投基金。所以目前讲的是证券平台上的三个基金组合，未来这三个组合会同步于蛋卷平台，甚至更多的基金平台。策略：固收型基金比例配置在95%-100%，其中债券型基金占比75%-100%，混合型基金占比在0%-20%，投资于货币基金比例为0%-5%。策略：灵活配置主要宽基、行业基金、混合基金和债券基金，整体上偏股债均衡型策略。其中，股票型、混合型... 阅196 转0 评0 公众公开 22-02-10 17:11 |
广发基金早在2013年就开始前瞻性地推动全面专业的资产配置能力培育，历经八年磨砺，广发基金资产配置团队已经具备多资产、多领域、多策略、全品类、全市场、全天候的资产配置能力。提醒投资者接受基金投资顾问服务遵循“买者自负”原则，投资者应结合自身的投资经历、风险承受能力、资产配置需要作出投资策略，投顾账户的投资风险由投资者自行... 阅97 转0 评0 公众公开 21-12-23 00:38 |
且慢是第一批获得基金投顾资格的平台，所以可以把适合的基金组合升级成为基金投顾之后就可以继续跟投。另外还有部分基金组合还在升级当中，基金组合升级完成之后，系统都会通过消息推送基金组合持有人，由基金组合持有人自主决定是否签约投顾服务继续跟投该基金组合。根据投顾新规要求，基金组合如果在要求时间内没有转型成为投顾基金组合的，... 阅756 转0 评0 公众公开 21-12-17 21:01 |
