| 共 21 篇文章 |
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二十二谈猪肉股之为什么我不卖出牧原股份。再者，很显然的是，长期要大幅低于行业平均成本的猪价势必要去产能，所以像五月份这种猪价是很难持续存在的，这就是短期反弹逻辑：猪价必然要反弹，但是反弹的空间必然有限。随着扩张速度的加快，新进员工的水平亟需提高，再叠加粮食价格的上涨，快速扩张中分摊成本的短期提升等等各种因素，造成了短... 阅43 转0 评0 公众公开 21-07-26 15:54 |
$牧原股份(SZ002714)$ 强降雨区基本离开河南强降雨区基本离开河南，牧原有产能布局的地市中，南阳，驻马店，信阳，开封，商丘五市降雨量不大，也未受洪水影响。豫北新乡市受洪水影响较大，但牧原布局子公司延津在新乡东部，降雨量不大，也未发生洪水。目前为止，未听说牧原场区受洪水影响，个别养殖场有场区进水现象，不过牧原生产平台高于地面... 阅8 转0 评0 公众公开 21-07-26 15:50 |
2关联方分包给非关联方，非关联方利润低的问题，因为建筑行业纳税高，非关联自己搞低利润呗，建筑行业里很常见的穷庙富和尚。拿出其他几个猪企每平方造价比比不就行了，看牧原的造价是否过高，做账走钱牧原猪栏造价客户猪栏造价。 阅67 转0 评0 公众公开 21-03-30 22:32 |
现金流量表：经营活动产生的现金流100.5亿，投资活动流出79亿，筹资活动现金净流入80.52亿。现金流量表：经营活动产生的现金净流入-4.62亿，投资活动79.77亿，筹资流入48.1亿（其中借款收到现金80.39亿）。现金流量表：经营活动产生的净流入-8.68亿，投资活动产生的现金净额1.678亿，筹资活动产生的现金净额0.18亿（其中筹资借款流入56.5亿，偿... 阅178 转0 评0 公众公开 21-03-24 14:05 |
回归认识的原点（农牧偏见）以上难点决定了养牛不是一个可以规模化，集中化的产业，更不可能冒出一家养殖市占率高的公司，养牛产业毫无资本需要的成长属性，所以咱们国家以前和之后都不会出现一家以养牛为主营业务的上市公司。2020年是金猪十年的开启元年，头部企业市占率和优势还很低，只能算刚起步，资本角度看，金猪十年这一大事件，还有很... 阅21 转0 评1 公众公开 21-03-24 13:59 |
再分享一个观点：养猪行业不能简单分为规模化猪场和散户。我本人在规模化猪场任职管理，18-20年三年间，我们公司防住了非瘟，实现了0感染，但在这一波非瘟中，我们已经中招了三个猪场，山东，北京，河北。所以我才只投牧原，但我承认，牧原并不优秀，也不是像他们说的那样，这次就是牧原防住了非瘟，牧原损失也很惨重，这个数据我是通过牧原疫... 阅30 转0 评0 公众公开 21-03-07 16:27 |
养猪成本与估值解析。朋友问我中粮公布的养殖成本14元多，和牧原差不多，为什么中粮估值那么低，市盈率2倍多，市净率基本等于1，牧原的优势何在？还有朋友问：正邦和新希望明年的扩张速度都很快，牧原的速度并不高于其它公司，牧原的估值优势又在哪儿？按中粮静态成本统一口径看牧原的成本又会怎样呢？所以，高效下的高速扩张应该给高估值，低... 阅50 转0 评9 公众公开 21-03-07 16:25 |
难怪渣牧死活不涨，原来主力都这么不好看。难怪渣牧死活不涨，原来主力都这么不好看，人家毕竟是专业的，唉，还是散了吧。人家连猪价走势都预测出来了，反正基本就是一句话，你会亏。今年不亏明年亏，明年不亏后年亏，后年不亏大后年亏，反正你会亏。 阅20 转0 评0 公众公开 21-01-24 15:42 |
趁着牧原的热度，谈一下牧原的逻辑吧。第一，股价反应一切，从历史股价看，牧原14年上市，到现在整整七年。牧原的第二个问题，就是牧原的股价上涨是否还能持续。我才感觉到，非瘟可防可控这句话说得太早，所以我预判生猪产能的恢复之路应该是坎坷的，这也奠定了牧原的第一个逻辑：牧原的逻辑从以量换价，变成了出栏量增?价格高位。非瘟能不能防... 阅79 转0 评0 公众公开 21-01-16 15:25 |
牧原的融资融券是由市场内的现金或者融资标的市值作为担保物按一定杠杆比例买入形成的。打个比方：1、假如持有1000元茅台，牧原杠杆50%，所以满融买入500元牧原，维持担保比300%，你就是牧原跌没了，维持担保比仍然有200%，像茅台这样的担保物两市有2000多只，市值超过10万亿甚至更多，对应牧原160亿融资盘，怎么爆？2、假如持有1000元牧原，融... 阅49 转0 评0 公众公开 20-11-19 20:06 |
