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扣非净利润大增88%，药明康德高增长的背后原因找到了！得客户者“得天下者”医药研发服务企业得客户者“得天下”，原因在于一是医药研发企业与药企客户之间往往有较强的客户合作壁垒，一旦确定合作关系，药企客户将不会轻易更换供应商，从而可以为企业带来持续的营业收入；现在的新增客户会成为企业未来的原有客户，而药明康德服务客户所形成的... 阅12 转0 评0 公众公开 21-08-20 15:31 |
当然，除了可吸收硬脑（脊）膜补片外，正海生物的另一主营业务口腔修复膜现在却增长良好，它是否能使正海生物实现正向对冲呢？总结总的来看，贝壳投研（ID:Beiketouyan）认为正海生物虽然现在面临着一定的集采风险，但仍有望获得突出表现，原因主要在于其他产品线口腔修复膜集采风险较小，在公司规模较小的背景下，维持高增长将对公司实现正向... 阅13 转0 评0 公众公开 21-08-10 19:09 |
药明康德：生产人员年均薪酬50万，是同行的几倍，为何这么豪？因此，对于药明康德来说，它的整体毛利率受到不同业务毛利率的影响。总结了解过CRO行业的人都知道，技术人员对CRO企业来说确实很重要，是企业的核心竞争力，但这并不能成为药明康德的借口，我以前以为或许过些年等规模进一步扩大了，药明康德的毛利率便会提升，但事实证明，2020年... 阅1057 转2 评0 公众公开 21-04-19 20:18 |
通策医疗：上市25年，72倍增长背后最关键的是商业模式！对于口腔医院来说，扩张做大就需要设立连锁医院，而通策医疗采用的是“区域总院+分院”形成医院集团的模式，每个区域总院均是当地规模、水平均领先的医院，区域总院对医生医疗服务技能、学术地位形成支撑，并在区域内形成品牌影响力，而分院作为总院的“护城河”可将品牌影响力快速推开，... 阅911 转3 评0 公众公开 21-04-17 17:27 |
迪安诊断：近五年收入复合增长率达40%，却为何得不到高估值？2020年却出现了商誉爆雷迪安诊断现在106亿元的收入中有约一半的收入是诊断产品收入，这不是它自产的，而是代理来的，俗称为渠道（代理）产品。迪安诊断可期吗?截至2020年末，迪安诊断的商誉账目余额仍有12.79亿元，而就2020年最新商誉爆雷的公司来看，它们2020年出现业绩不及预期，... 阅277 转2 评0 公众公开 21-04-13 21:15 |
健帆生物：业绩持续高增，高成长的企业都有什么特点？一方面，健帆生物同行业规模竞争企业较少，截至目前，市场上仍未发现能够对健帆生物产品产生明显竞争压力的产品。（数据来源健帆生物招股书）另一方面，健帆生物的历年来的产销率情况良好，截至2020年为95.67%，企业生产的产品基本均能销售出去，在长此以往的经营状况下，健帆生物存货周转... 阅47 转2 评0 公众公开 21-04-06 20:42 |
医药研发外包行业：高成长性依旧，CRO龙头净利率再创新高。根据沙利文预测，2020年中国药物CRO+CMO服务的市场规模达到120亿美元，预计到2024年将增长至327亿美元，2倍于全球药物CRO+CMO服务市场的增速，我国医药研发服务市场存在巨大成长空间。CRO企业属于2C企业，客户主要是制药企业、生物技术公司、研发机构等，与一般中游制造业企业不同，CR... 阅65 转1 评0 公众公开 21-04-02 22:06 |
海尔智家Q4业绩持续高增长。02诟病已久的费用率持续下滑为海尔智家盈利能力改善提供关键支撑不得不说，海尔智家已然通过一系列创新寻找到了它的“第二增长曲线”，不再单纯依赖外延式并购获得增长。贝壳投研（ID:Beiketouyan）早在去年4月份便发布了海尔智家的一篇文章，关于海尔智家ROE与同行业的差距，不得不说，未来海尔智家在持续做大规模... 阅27 转1 评0 公众公开 21-03-31 07:39 |
云南白药：固定资产大增54%，为何说云南白药有望迎来十年拐点？其中，药品板块为生产握有国家绝密级配方的白药系列药品，包括云南白药散剂、云南白药药膏等等，这块业务加上中药资源板块（围绕药材运营）主要由云南白药母公司负责，除此之外，云南白药的另两块业务，医药批发零售业务以及大健康产品业务，分别由它的两家子公司云南省医药有限公... 阅312 转6 评0 公众公开 21-03-27 17:42 |
中药行业：中药行业全梳理，下一个千亿市值企业有可能是谁？A股中药行业企业一共68家，说多不多，说少也不说，但了解这个行业的都知道，除了片仔癀、云南白药两家企业靠着国家级绝密配方达到千亿市值之外，像其他中药品牌，同仁堂、白云山、华润系等企业虽然有着不小的名号，但都处于二梯队，为百亿市值，百亿市值以下的三梯队企业则更多，以葵... 阅154 转2 评0 公众公开 21-03-25 19:30 |
