| 共 19 篇文章 |
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8月18日，九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022.【风光技术】方案提出要研发高效硅基光伏电池、钙钛矿电池，碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。研究面向不同类型建筑需求的蒸汽、生活热水和炊事高效电气化替代技术和设备，研发夏热冬冷地区新型高效分布式供暖制冷技术和设备，以... 阅22 转0 评0 公众公开 22-08-18 15:36 |
图解｜麒麟电池 JayTC（2022.06.28）PS：内容来自东吴证券，仅用于路径跟踪笔记。 阅4 转0 评0 公众公开 22-07-06 23:11 |
风电行业梳理 小结：可以关注的不多，生产制造型企业，原材料成本占比大，成本压力层层传导。 阅5 转0 评0 公众公开 22-06-16 11:43 |
光伏辅材胶膜核心投资标的。光伏胶膜市场集中度很高，排名第一的福斯特，市场份额占55%；2022年1-2月国内组件产量再次实现同比增长，产量合计约33.6GW，对应光伏胶膜需求量为3.2亿平米。在市场需求的推动下，福斯特、海优新材及斯威克等光伏胶膜企业积极扩产，各光伏胶膜企业的扩产计划及项目进度显示，2022年国内光伏胶膜企业新增产能将明显高... 阅13 转1 评0 公众公开 22-05-12 20:49 |
注意腰斩般回调风险 1.时间的朋友 超越对手的毛利率 这种类...光伏行业几个思路，大多数都已经暴涨。。。注意腰斩般回调风险。1.时间的朋友 超越对手的毛利率。这种类型是毛利率龙头超越对手比较多，未来会形成一超多强，主要是胶膜、热场材料（耗材）、金刚线（耗材）现在涨幅大的是硅料，除了硅料，硅料上游工业硅和三氯氢硅供需错配。 阅4 转0 评0 公众公开 22-05-12 09:27 |
这一个多月来，陆陆续续分析了电动车产业链主要材料的分析，包括隔膜、电解液、磷酸铁锂正极、三元材料正极、负极、铜箔、铝箔、锂资源和磷资源。磷酸铁锂和高镍三元胜出。市场格局主要考虑TOP3头部公司的市场占比，从下表可以看出从高到低排序为高镍三元正极材料、动力电池、隔膜、电解液、磷酸铁锂、负极等。对比来看，排序依次为隔膜、负极... 阅6 转0 评0 公众公开 22-05-12 08:17 |
电动车产业链投资量化分析。电动车目前主要使用锂电池，今年上半年电动车的销售持续火爆，显而易见锂的需求量也水涨船高。锂资源需求情况。磷酸铁锂：549吨碳酸锂，356吨氢氧化锂三元NCM：710吨碳酸锂，461吨氢氧化锂三元NCA：679吨碳酸锂，441吨氢氧化锂钴酸锂：800吨碳酸锂，520吨氢氧化锂。· 剩余流入市场的澳洲锂精矿仅为GXY的2.5万吨... 阅17 转1 评0 公众公开 22-05-06 09:46 |
锂电池各类细分 1.电池： 宁德时代 、 比亚迪 、 亿纬锂能 、 ...宁德时代：动力电池龙头，全球出货量连续4年蝉联第一.比亚迪：新能源整车+动力电池龙头。迈为股份：全球光伏丝网印刷设备绝对龙头25、金辰股份：全球光伏异质结设备龙头。三峡能源、太阳能、节能风电、林洋能源、福能股份、中闽能源、林洋能源。金风科技、天顺风能、明阳智能、... 阅675 转2 评0 公众公开 22-04-26 09:40 |
好多人问锂矿..之前10pe的位置我肯定建议卖掉，这位置我给不了建议。 阅5 转0 评0 公众公开 22-04-25 11:05 |
pb低行业产...2023年锂电池产能严重过剩后宁德roe会向下一个大台阶，所以估值从peg切换成pb。pb低行业产...pb低行业产能扩充速度才会降下来，竞争烈度下降，从而稳定住roe。所以我之前说了高pb的中游制造业必须要考虑竞争模型，15pb的含义就是完全没有任何竞争，全球只此一家。宁德q1无论什么业绩，迟早还是要跌的。 阅17 转0 评0 公众公开 22-04-25 11:03 |
