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中国宽带市场面临转型 由于互联网的回暖，使得市场对宽带应用的需求随之高涨。宽带市场的提速，不仅使固网大量的宽带资源得到消化，固网的宽带优势也将得到进一步发挥。宽带市场的竞争重点正从过去以“跑马圈地”式的实现宽带接入为主的用户争夺，向以提供丰富的宽带应用为主的内容比拼方向逐渐过渡。 宽带市场上常见的接入方式主要有：CableModem、XDSL、无线接入、光纤接入、LAN接入和电力线接入等，其中以ADSL和Cablemodem发展最快。 一、全球宽带市场现状 博通智信咨询公司最新研究成果《宽带接入市场分析及动态跟踪》显示，截至2004年12月31日，全球宽带用户数大约为1．505亿，2004年全球新增宽带用户数量达到了5000万，增长率约50％。根据博通智信的预测模型和定性分析，我们认为，到2005年底全球宽带用户数将达到2．06亿，到2007年底将达到2．97亿，如图1。
图1 全球宽带用户数发展及趋势 从世界各国或地区的宽带用户绝对数量比较来看，目前美国依然是全球最大的宽带市场，中国经过近两年的发展已经位居第二。如果按照2004年下半年新增宽带用户计算，增长速度最快的国家分别为中国、美国、日本和韩国，依此趋势中国有望在2007年赶超美国。 表1 2004年底全球宽带用户数排名
数据来源：博通智信 我们不难得出以下结论：由于目前中国的宽带接入渗透率仅为2％，低于全球平均渗透率2．5％，加之中国庞大的人口资源，可以说中国的宽带接入增量市场有着巨大的增长潜力，在世界宽带市场上占有至关重要的地位。 二、中国宽带接入快速发展，用户规模不断扩大 在前几年骨干网基本到位的情况下，2002年运营商的投资大量转向城域网和接入网，从而使网络全链条的各个环节上的带宽瓶颈被一个个打破。如果说过去宽带网的发展基本是“开花不结果”，那么今后在发展宽带用户、提高接入、城域、主干网速率和信息平台建设等方面，中国的运营商都开始进入收获的季节。 2002年起，中国就开始将接入网迅速部署到有需求的地区，以DSL、CABLEMODEM、宽带无线和以太网为代表的技术百花齐放。由于接入网直接给用户应用宽带业务带来了全新的体验，再加上价格的整体下降、电信公司运营经验的提升、宽带应用系统的跟进，因此“最后一公里”的宽带接入驱动力，赋予了各基础网络运营商对宽带业务前所未有的信心和热情，也为消化宽带存量带来了机会。 我国的宽带产业在短时间内就形成了规模用户市场，用户数量持续、快速增长。根据信息产业部的最新统计，截至2004年12月底，我国宽带用户数已突破2000万达到创纪录的2500万，与2003年年末相比增长了1000多万用户，如图2。
图2 中国宽带用户发展及趋势（万人） 以中国电信为例，宽带接入用户发展从2001年的不足100万户、2002年的250万户到2003年的750万户，再到目前的1500万户。中国电信宽带网的发展，一方面彻底改变了固网“最后一公里”的带宽瓶颈问题，满足了人们高速上网的需求，另一方面又为网上丰富多彩的应用提供了先决条件。中国电信正通过整合互联网接入业务，打造互联网应用价值链，使网络、接入、应用三个支点相互支撑，来打造中国电信在互联网市场的品牌领先地位。 此外，中国网通、长城宽带、有线通等运营宽带接入的基础运营商，也早已以各种接入方式包括ADSL小区接入、FTTx、局域以太网等，解决“最后一公里”的瓶颈，可以说，“跑马圈地”式的宽带接入用户争夺开始降温，各运营商开始思考的下一个问题将是宽带应用，即宽带建设将从硬件向内容转型。宽带市场面临转型，这已是业界共识。 三、以宽带内容为引导，在固守存量市场的同时争夺增量市场 中国的宽带建设由单纯的硬件投入、接入服务慢慢地转变为重视内容和服务，这是市场成熟的一种表现，不再是为了接入而接入，用户开始认真思考接入宽带的目的。用户消费观念与消费行为的这种变化，为具有较高业务开发能力、能够有效整合产业链各环节、具有良好客户服务水平和市场推广力量的运营商提供了更为广阔的发展空间。今后的竞争不仅仅停留在简单的用户接入上，而且将会在内容提供、应用开发、客户服务、市场推广、品牌塑造等各方面全方位展开。同时，对用户的争夺将不仅是增量市场，而且会在存量市场上展开。 虽然各运营商在宽带市场上的投入都开始从硬件上的宽带接入转向宽带内容，但目前宽带内容上存在不少缺陷。严格来说，现在还没有完整意义上的宽带内容市场。现在还只是窄带内容在宽带上的简单包装。除了影视即视频在宽带方面的应用比较好之外，其余的都还不是完整意义上的宽带市场应用。除了视频以外，其他宽带应用都还在初期的萌芽阶段，比较普遍的是，内容的同质化问题严重。这些问题都需要宽带产业链上的每个环节协同合作予以解决，这样才能推进宽带产业的持续健康发展。 宽带内容之一的网络游戏目前表现得非常火热，主要是因为网络游戏在宽带内容方面最早实现了盈利，而且创造了一定程度上的盈利神话，所以自然就引起社会关注。其实其他的娱乐内容也有很大市场，比如IPTV、VOD点播、音乐下载，但这些都或多或少涉及版权等问题，所以在发展上要解决的问题较多。而网络游戏这些问题基本已经有了较为成熟的解决方案，比如代理分成运营等模式。 网络电话、BT下载等P2P业务也是国内外比较流行的宽带内容之一。P2P业务在网上盛行以来就存在很多争议，目前大部分P2P业务基本都是免费产品，收入相对巨大的用户群微乎其微，如此的形势对整个产业的发展并不是利好的。人们对P2P业务的前景是非常看好的，迫切需要解决的是如何找到恰当的盈利模式和收费体系，如何改善带宽资源对某些业务的瓶颈等问题，诚然，某些P2P业务如BT下载中也存在版权的问题。 如何完成从接入到内容的转型，在守住存量的同时争取增量市场，是中国宽带业务运营商必须考虑的问题。目前中国电信和网通两大固网运营商正在依托宽带来实现战略转型，都选择将宽带应用作为业务转型的方向，这一趋势是由当前的市场状况所决定的。 四、盘活宽带产业价值链，推动宽带产业发展 国内宽带市场已经从宽带接入和硬件上的竞争转向了宽带内容的竞争，宽带产业链上的任何一环节都不可能离开其他环节的支撑而获得发展。要加强宽带产业链的联动性，以运营商为主导，根据用户对宽带内容的需求特征和变化，组建内容联盟，达到合作共赢的境界。 真正要想宽带应用成气候，关键在于发展增值业务，由电信运营商牵头，带动产业链下游的内容服务商共同发展。因此，宽带提供商应该成立内容联合会，大力扶持宽带内容提供者，尤其是中小内容提供者，为他们提供设备、技术、资金等方面的支持，鼓励他们提供更多的内容，并且通过联合会加强相互之间的合作。此外，宽带市场上仍存在一些束缚发展的瓶颈，如宽带不宽、杀手级应用、盈利模式等，这些都是宽带产业急需解决和攻克的。 以上是博通智信分析师对目前宽带接入市场发展动态的一些把握和分析，深入了解可参阅博通智信咨询公司最新研究报告《宽带接入市场分析及动态跟踪》。该报告从发展环境、技术定位、市场状况、需求特点等多个方面对中国接入网市场进行了分析，涉及方面包括市场规模、市场总量、市场份额及发展预测等。对不同的接入服务提供商、系统集成商等宽带接入市场竞争状况进行了详细的论述，并以专业的预测分析方法对全国各地的宽带接入用户市场和宽带接入产品需求进行了预测。 该报告有助于国内外宽带业务运营商、设备商、服务内容提供商及新进入者了解全球主要国家和地区宽带业务总体运营现状和发展前景，对运营商在业务开展、发展规划等方面具有非常好的借鉴作用，为设备商及服务内容提供商在发展方向、投资等方面提供依据，同时对产业链各个环节及感兴趣的个人、企业、政策机构、投资公司等也都具有很好的参考和借鉴价值。 |
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