质量和出口：引导印度汽车零配件工业增长

质量和出口
引导印度汽车零配件工业增长

背景和现况   　　自从上世纪九十年代印度政府面对国际竞争采取了开放政策，印度汽车工业得到了快速发展。从那时起，实行的管理机制逐渐发生了许多变化，今天，在本地化、出口任务、最小投资等方面的政策限制已经取消。 　　在此期间大多数国际汽车巨头进入了印度，使零配件工业的技术水平、质量和竞争力呈指数增长。与此同时，新的现代车型的涌入激发了市场对汽车的需求。因此在1995、96、97年汽车工业有了30% 以上飞速增长。1997年以后增长速度逐渐有所降低，2001年以后又开始回升。 　　在最近12个月中，印度的汽车零配件工业已出现了30% 以上的高增长，这主要归因于汽车行业的再次腾飞及出口的空前增长。全球汽车生产商和一级公司向印度外购汽车零配件，为印度汽车零配件工业打开了出口业务的新天地。在2002-03年度汽车零配件行业产值增长了16%，达到50亿美元。汽车零配件的出口也增长了37%，从2001-02年度的5.66亿美元增加到2002-03年度的7.76亿美元。 　　2002-03年度汽车零配件部门的关键业绩指标列出如下： 　　投资 　　25.5亿美元 　　产值 　　50亿美元 　　出口 　　7.76亿美元 　　雇员 　　25万人 产值 2003年4-8月期间产量平均增长已达18%。这是汽车行业再次腾飞的结果，下图表明截至2003年8月零配件行业的生产增长趋势： 　　　　汽车零配件工业产值 单位：千万卢比 投资 从2003年4-8月有1.84亿美元的附加投资，下图表明投资情况： 　　　　汽车零配件工业投资 单位：千万卢比 　　质量和生产率方面的指导策略 　　今天汽车零配件行业正经历着重大改组，以面对全球汽车工业的竞争挑战。汽车零配件工业已经采取了精益制造概念和改进生产效率的创新措施以降低成本，使其更有竞争力。此外，随着工业采取了更新、更严格的质量标准，对质量的追求继续保持不衰。这个行业已经得到国际认可，印度公司已经获取了5项有威望戴明品质奖（Deming Award）。除日本本国企业外，只有两个外国公司获得过日本质量金奖，印度TVS公司就是其中的一家。 　　出口 　　2002-03财政年度出口增长高达37%。这样的高出口增长率可归因于汽车零配件行业出口能力的增强，以及全球对这一能力越来越多的认可。同样的高出口增长在2003年4-8月期间得以持续，趋势表明，在此期间出口增长大约在25%。 　　今天，印度已经明显地成了亚洲汽车零配件制造业的中心，在不久的将来它还将在全球汽车供应链中占有一个重要的位置。鉴于这种新兴的潜力，印度汽车零配件制造商协会（ACMA）已经为该行业制定了一个远景，要使之成为全世界汽车零配件具有高度竞争力的的来源。世界范围制造业同行间均势的快速变化支持这个远景，制造业正在快速地从高、中成本的地区，如美国、欧洲、日本、墨西哥等，转向低成本国家，如东南亚国家、中国和印度。因此，今天印度的汽车零配件工业正在得到一个“十分巨大”和“前所未有”的机遇，将以一个关键性的全球汽车零配件中心的面貌出现。这也鼓励ACMA制定了到2010年使出口达25亿美元这样一个保守目标。下图表明出口增长趋势： 　　　　汽车零配件工业出口 单位：千万卢比 　　出口方向 　　美国和欧洲已经是印度汽车零配件工业出口的两大主要目的地，占印度全部汽车零配件出口的70%。 这样巨大的出口份额是出口到欧美这些对价格和质量都非常敏感的市场，这是印度工业高标准的标志。 　　出口结构 　　印度汽车零配件工业向两种主要类型的客户出口： 　　a）全球一级公司和原始设备生产商（OEM） 　　b）国际零部件市场 　　传统上，零部件市场要占出口份额75% 以上，约25%供应全球一级公司和原始设备生产商客户。 　　最近3年，对一级公司和原始设备生产商的出口份额有很大提高，现在这种情况更甚，零部件市场占60%，而一级公司和原始设备生产商则占了40%。

今后战略与出口方向   　　 今后汽车零配件的出口看来会受到以下因素的推动： 　　a) 直接零部件修配市场出口 　　国际市场对印度工业来说一直是一个具有高度吸引力的市场，向市场出口的增长率预期会和全球市场贸易的增长保持同步。考虑到印度当前在全球零配件贸易中的份额还非常小，因而希望在下一个10年中汽车零配件出口的平均增长率能达到20-25%。 　　b) 通过OEM /一级公司出口 　　今天，几乎所有全球性的汽车制造厂和许多跨国的一级公司都在印度建立了基地，以降低它们在印度营运的成本和它们全球营运的成本。汽车制造厂如像菲亚特、福特、戴姆勒、克莱斯勒、大宇、通用等，和一级公司如德尔福公司(Delphi)、 Visteon、康明斯（Cummins）等，都已经开始从印度采购零配件。由于印度汽车零配件工业的快速发展，预计今后5至10年之内这种采购活动会有指数性的增长。 　　c) 跟随出口印度汽车出口零配件 　　汽车工业正在作出协调，努力将轿车、商务用车以及两轮车和拖拉机出口到非洲、东南亚甚至欧洲等地。预计这将带来零配件的大量出口，用于已出口车辆的维修需求。 　　d) 如果印度汽车在其他国家生产或装配也将带动出口 　　今天，印度的汽车零配件行业已经是一个全球性的行业，它正着眼于这样一些国家，这些国家虽然是汽车产品潜力巨大的市场，然而它们目前却缺乏技术和能力生产自己的零配件。这些国家是印度公司力图问津的具有巨大潜力的市场。印度公司可以通过在当地设立合资公司进行技术转移，来进入这些市场。这也为印度公司提供了机会，插足于其他发展中国家，开展跨国经营。由于这些国家多数具有富裕的消费阶层，需要的车辆可能是世界上最好的，因此涉及的零配件技术也将有世界级的水平。 　　最近两三年来，许多跨国汽车生产商如沃尔沃、通用、福特、菲亚特、戴姆勒、克莱斯勒、雷诺、丰田等都开始从印度采购汽车零配件，以满足它们的全球需要。 　　大型的一级供应商如德尔福、康明斯（Cummins）、航星国际公司（Navistar）、卡特彼勒（Caterpillar）、伊来克斯（Eletrolux）、Visteon、博世（Bosch）等也都在印度建立了IPO，以开发全球性的采购潜力。   印度汽车零配件工业的竞争优势   　　印度的汽车零配件行业具有若干先天的竞争优势。分述如下： 　　a) 多种多样的能力 　　印度的零配件行业有能力生产范围非常广泛的各种汽车零配件。事实上，许多在印度生产的车辆如小轿车、摩托车、卡车和公共汽车都达到了100% 的自给率。即使是在印度生产的各种铃木轿车，自给率也达到了95%。 　　b) 设计和工程技能 　　近来塔塔（Tata Indica）Indigo和马辛得拉（Mahindra Scorpio）等公司在汽车部门的成功，和由TVS 集团和巴夏公司（Bajaj）在国内设计开发的多种摩托车都证明，印度的汽车零配件工业也已经有能力在零配件行业中设计和开发自己的技术，并有高水平的工程技能。 　　c) 管理多种标准的能力 　　印度的汽车零配件工业成功地满足了来自全世界的汽车工业的需要。因此，零配件工业对来自日本、韩国、欧洲以及美国的各种标准和技术要求都有很高的适应性和经验。这是一项极为关键的能力，它使零配件工业的竞争能力锐不可当。 　　d) 具备中等批量的生产能力 　　一直以来，印度的汽车零配件业为本国汽车制造商提供小批量和中等批量的汽车零配件，这使得该行业具备生产中等批量零配件的丰富经验和能力。他们通过使用自动化程度较低的生产设备，以及低成本的自动化和自律化生产线，大大提高了自身的竞争能力。 　　最近，许多印度公司也扩大了自己的规模，以进行大批量的生产。 　　e) 低廉的劳动成本 　　印度的人力成本仅及欧洲、日本和美国人力成本的几分之一。不仅劳动力是如此，整个人力资源，包括办公室人员、工程师、管理人员等，都是如此。 这就给了印度的零配件工业以极强的竞争优势。 　　f) 高质量和高生产率 　　印度零配件工业的关键实力之一在于，在公司层面上有高水平的质量和生产率。有许多公司现在都已经有能力达到全球客户对毫微米（PPM）级质量的要求。 　　大多数这些公司今天都已在应用日本最先进的车间实践，使它们的生产率不断提高。许多印度零配件供应商已经能够做到通过提高生产率来降低成本，也已经能够通过这种生产率的创新，在过去四五年内，不断为汽车生产商提供降价。许多公司已经在其经营中采用了丰田生产体系和“6-Sigma”的理念。 　　g) 软件技能 　　印度以其软件技能在世界上的领先地位著称。软件技能和零配件技能结合起来，为印度的零配件工业开启了未来巨大的潜力，生产内嵌软件的汽车零配件，这可能是印度零配件工业中的一个新兴部门。这些汽车系统可能包括防抱死刹车系统、燃油喷射技术和发动机管理系统、通信技术等。 　　如果印度的汽车制造厂在对印度汽车有需求的其他某些国家建立装配厂，那么就会有很大的机会向这些装配厂出口印度零配件，用于在这些国家生产汽车。