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“分型、笔、线段”——看走势的正眼

2011-01-08  释小徒

 

 


    最近写理论方面的帖子,常有点不知道从何下笔的感觉,究其原因,主要是对于理论的一些东西,理解逐渐的深入了,便越发觉得现在我所掌握的东西并非全貌。写文章,要一气呵成,对于这样掌握不完全的情况,写起来是比较痛苦的。还是引用《荀子·劝学》里面的一段话:“不积跬步无以至千里”来说明现在这些理论性质文章的作用,就是把零碎的,不完全的学习体验记录下来,逐渐积累以达到整体贯通的目的。学习缠论并不容易,还要继续努力了。
    关于“分型、笔、线段”,我分成两个帖子写,第一帖子写分型、笔的定义和实战应用,第二个写线段

一、“分型、笔、线段”在缠中说禅股票理论里面的定义和意义
    要明白,“分型、笔、线段”的意义首先要明白,缠中说禅技术分析的起点是什么?这个问题,仔细看过帖子的朋友应该都知道,就是:任何级别的所有走势,都能分解成趋势与盘整两类,而趋势又分为上涨与下跌两类。后面一句话更重要:“以上结论,不是从天而降的,而是从无数图形的分析实践中总结出来的。”有了这一基本概念,便应该明白缠论不是一套从天而降的理论,不是一套以某些假设条件为基础的理论,不是以某些概率性的东西抽象出来的理论(比如混沌操作),而是对人的交易行为(结果)的一个完全分类,和对人的交易行为的特征的完全的把握。
   下面开始说“分型、笔、线段”的意义:
   1、分型”来自对K线图表的观察和分,其基本定义就是3根互不重叠的K线,中间一根K线的比前后的K线的高点要高或者要低。其形成过程是经过3次心理的反复较量:第一根K线的高点,被卖分力阻击后,出现回落,这个回落,出现在第一根K线的上影部分或者第二根K线的下影部分,而在第二根K线,出现一个更高的高点,但这个高点,显然与第一根K线的高点中出现的买的分力,一定在小级别上出现力度背驰,从而至少制造了第二根K线的上影部分。最后,第三根K线,会再次继续一次买的分力的攻击,但这个攻击,完全被卖的分力击败,从而不能成为一个新高点。“分型”作为交易行为的一个特征,代表了,多空双方交战在某一时间结构中的极点。因此,在各时间结构的图表中,走势出现的转折点必然都是由分型构成的。简单的说就是没有顶分型,没有顶,没有底分型,没有底。这一点,在任何时间结构的图表中,都是成立的,不管是1min,日线,还是年线。
    分型在缠论里面有两层意义:
    一是在走势类型的分解当中,作为分解的起点。这个前面说过,走势分解的递归函数f0,就是以三段线段的重合来定义的。线段是至少3笔构成,而一顶分型和一底分型连接构成一笔。这么说,估计很多人都晕,其实,我现在是这么理解的。缠论的两个不患:一是走势必完美,就是走势必然可以分解为盘整和趋势的连接,二是所有的顶都是顶分型,所有的底都是底分型,这两个抽象的理论需要在现实的图表中能够清晰的表达,这才有了笔、线段这样的基础定义。
    二是在判断大级别走势出现转折的时候,分型作为大级别转折的特征必须密切的关注。日线上的分型,至少代表着大级别的力量(多空)的激烈较量,就比如前面两天的走势一般而言分型有两种,构成笔的和不够成笔的,不构成笔的分型我们一般成为中继分型,中继分型后面再出分型,这个分型成为真正转折的可能性就很大了。尽管周四一波60点的涨幅,个股更是满天飞,但是,必须注意到前面出现过两次顶分型(前一个是中继)而权重股基本没涨且位置敏感这样的事实,谨慎是必须的。缠论在“教你炒股票82:分型结构的心理因素”一章里面介绍了大级别顶分型结合小级别中枢,判断顶部(底部)的方法。这次见顶正好用上,后面会有帖子专门分析。


(9月10日,上证指数1min图,箭头标注的就是顶分型和底分型,红线连接的就是笔)


上证走势日线图,近期走出的顶分型和底分型,前面讲过中枢和级别的问题,在日线顶分型里面,必然存在1min或者5min级别的中枢,而这个日线级别的顶分型是否会延伸成笔,则可以通过观察1min或者5min级别中枢的第三类买卖点来判断。一个日线顶分型成立延伸成笔的过程,对于中线来说都做差价的好机会,比如这次,两个日线上面笔的下跌,3478-2761,3004-2634,很多个股跌了30-50%。
    

    2、笔是由分型定义出来的,这一点,不需要多做解释,就是连接两相邻顶分型和底分型之间的走势,就是一笔。笔和分型,在大级别的走势分析里面。有比较大的价值。原因很简单,任何人的交易安排都是以交易日为单位的,具体的交易行为,可能集中在分钟或小时线里面体现,从而对走势形成影响,因此,越小时间结构的走势,受到的合力变化越多,看起来会越复杂,时间结构越大,走势看起来往往越简单。日线上层叠曲折的走势,在周线上看,可能就是一笔。
    在“教你炒股票91”中有一个缠中说禅笔定理:
    任何的当下,在任何时间周期的K线图中,走势必然落在一确定的具有明确方向的笔当中(向上笔或向下笔),而在笔当中的位置,必然只有两种情况:一、在分型构造中。二、分型构造确认后延伸为笔的过程中。根据这个定理,对于任何的当下走势,在任何一个时间周期里,我们都可以用两个变量构成的数组精确地定义当下的走势。第一个变量,只有两个取值,不妨用1代表向上的笔,-1代表向下的笔;第二个变量也只有两个取值,0代表分型构造中,1代表分型确认延伸为笔的过程中。任何当下的状态都只能是(1,0)、(-1,0)、(1,1)、(-1,0)四种状态中的一种。而这四种状态是不能随意连接的。
这里再加一个上证指数周线的图表,我们同时考察日线和周线图,就会发现,日线图里面是(1,0)的状态,而周线图里面是(-1,0)的状态。对于周线而言,底分型的上边沿已经跌破了,这是对于现在走势在不同级别下的一个描述。更为关键的是目前这种状态的意义。显然,3000点这个周线底分型的上边沿有着重要的意义,这里站不住,周线上的底分型很可能就是中继,一个新低的下跌就不可避免了。而对应前面这种可能性,日线上,现在这个(1,0)首先要转化成(-1,1),也就是转化成下跌的笔,这个是下周观察走势的关键。要判断日线级别的走势从(1,0)到(-1,1),可以从1min级别走势的变化去判断,这个的基础是后面要讲的线段的内容。

 

3、线段的划分和线段划分的意义:

    线段的基本定义是至少同向有重叠的3笔构成1线段,其定义的基本思路是为走势分析提供一个稳定的基本的分析结构,这一点,在大量划分线段之后,体会尤其深刻。可以这样说:线段划分是分解走势的最基本的能力,如果你连线段都不会划分,要想分解走势是不可能的。关于线段的定义,特征分型等涉及到线段划分的内容,在缠中说禅的博客里面都有,具体是在“教你炒股票62:分型、笔与线段”开始,后面有好几篇是专门讲线段划分的,还有N多解盘的文章都涉及到线段的划分,这里就不重复了。主要写一点自己对线段划分和运用的体会。以9月18日当天上证走势1min图为例。

1)第一个是关于线段划分的一点经验,就是对于某目标线段(你可以先假定它是一段线段),如果直接被一笔破坏了。那么这线段肯定不成立。例如2-3,4-5箭头对应的3笔的组合,虽然都满足三笔的条件,但是都被后面一笔直接破坏了。

2)关于线段的延伸的意义。一个线段上涨(下跌)的幅度可能只有十几点,也可能延伸上百点才完成,一个超长延伸的线段代表市场心理出现比较极端的情况。比如8月19日、8月31日的暴跌,9月3日的大涨和9月17日60点的上涨后面接着就是最多117点的下跌。这种极端情况出现在走势转向初期,一般代表走势的强势延续,而出现在后期,比如8月31日的情况,是反向力量可以利用的一种情况,比较容易制造空杀空或者多杀多的效果。

3)对于线段的操作:一线段本身仍然不是一个稳定的结构,在线段里面操作是风险比较高的事情。因为,大级别的资金可以轻松在线段上面制造陷阱。比如周五的下跌。I处红箭头标示的一个小反弹(现在看来当然是不可操作的),但是在当下,看成交,还是有大量的资金抄进去了,看MACD,似乎也有背驰的样子,后面主力在银行板块一顿狠砸,后面又是最多60点的下跌,很多股票破位下跌都是在这一段。因此,还是要注意,尽量不参与走势转折初段的线段级别的操作。

4)线段最基本的作用是构成中枢,最好的操作还是根据中枢来,我给自己的一个原则是没有中枢决不操作。

 

二、关于几个类似形态的比较
1、分型和分形

分形理论我最早看到是在《混沌操作法》里面,混沌对于分形(注意不是“分型)的描述时是说,通过大型计算机对走势图进行分析,发现,走势的转折通常是在某种固定结构出现后,比尔·威廉姆把这种结构称为分形,关于分形的操作,用一图表来说明。

本质上,混沌的分形操作是基于计算机分析分形出现后,走势对分形的突破后继续保持突破方向的概率比较大这样一个计算机分析的结果。之前看到有些港股牛熊证公司教给客户的交易方法跟这个就很类似。和缠论的方法区别在于,缠论的分型是一个纯粹的K线组合,在任何周期的图表都是如此,同时,通过走势类型和级别可以把不同时间结构图表的分型结合使用,这些都是混沌无法比拟的。

 

2、两中枢上涨(下跌)结构和波浪理论

最近从9月2日开始的上升,在1min图上,呈现一个近乎完美的五浪结构。其细节是线段+5min中枢+线段+1min中枢+线段(见顶)。使用波浪理论的同志可能会说,这是波浪理论的标准呈现,但是,这个例子也恰好说明缠论对波浪理论的包含关系。所谓的波浪理论不过与混沌一样,是对走势图形的一个概率分析,也就是主观认为,所有的走势都应该是标准的2中枢上涨或者下跌模式。这就比较搞笑了。最近一个不同的例子就是3400点见顶下来的下跌,3个1min中枢,延伸出一波700点的下跌,数浪不知道该怎么数。

后面学习将进一步深入,主要的方向有两个

1、关于资金性质和操作风格的,这个主要涉及到情报搜集,要对国内主要的机构投资者进行一个分类,对其操作风格和实力要有一个基本的认识,这个很难,需要很多时间;

2、是关于缠论与各类其它理论的包含关系,以及其它理论的不足之处,弄明白这个,对于一些常见的陷进和机会,都应该有所了解了。

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