18日机构强推买入 6股极度低估2012年06月15日 15:50 来源：来源：上海证券报股票 作者：王明德
新纶科技（002341）：签订2亿元新能源净化工程框架性协议 维持“买入”评级。此次净化工程合同符合我们预期,我们维持之前的盈利预测,预计公司2012-2014年实现EPS0.41/0.59/0.79元,分别对应PE为23/16/12倍;若考虑增发股份全面摊薄,预计2012-2014年EPS为0.32/0.46/0.61元,分别对应PE为30/21/16倍。公司作为行业龙头,我们预计未来会继续通过并购整合产业链,业绩有超预期可能。维持“买入”评级。（申银万国 郭鹏） 东方锆业（002167）：静待澳矿产出 预计公司2012-2014年国内锆制品业务每股收益0.4元、0.71元和0.82元,澳大利亚矿产业务每股收益0.10元、0.42元和0.49元,合计每股收益分别为0.5元、1.15元和1.41元,对应动态PE分别为37倍、16倍和13倍,维持公司“推荐”评级。（东兴证券 林阳 张方） 重庆百货（600729）：外延扩张显活力 内生增长现良机 目前行业暗雾笼罩,市场竞争激烈,短期销售压力较大。但我们认为,公司在内增外扩并举策略下,凭借较高的市场占有率、较深的市场根基、良好的客户口碑以及强大的品牌效应,实现预期目标的概率较大。预计公司2012-2013年EPS分别为1.93元和2.32元,按目前股价,分别对应14.24和11.84倍PE,估值水平无论是从纵向还是横向来看,都处于较低水平,外加公司业绩成长的连续性和稳定性,给予“增持”评级。（西南证券 李辉） 红日药业（300026）:血必净和中药配方颗粒2季度将延续较快增势 血必净2季度继续实现较快增长。从4-5月情况来看,我们估计血必净销售收入有30%以上增长,重庆等地区增速比较明显,延续了1季度以来较好的增长势头。主要因素是营销调整效果,预计3季度将完成渠道整合。其次抗生素限制使用也间接提升了终端对血必净的需求。产能方面,目前生产供应较为紧张,预计新厂房将于明年达产,我们预计12年血必净全年增速将超过25%; 中药配方颗粒产能即将释放。国内目前配方颗粒市场规模不大,有广阔的成长空间。出于保护行业发展需要,我们预计“十二五”期间试点政策放开的可能性不大,因此对于康仁堂等企业来说是一个很好的机遇。目前公司在北京、天津地区占据明显优势,同时积极开拓山东、吉林和内蒙古等市场,预计今年将可达到40%增速。此外,300吨新产能8月将达产,届时将较好的解决供应吃紧的问题; 维持推荐评级。总体来看,目前血必净较好销售恢复势头得以巩固,中药配方颗粒高成长趋势确定,新药研发稳步推进,较快业绩增长可期。我们预计公司12-14年EPS 分别为0.75、0.99和1.31元(按最新股本计算),同比分别增长39%、33%和31%,维持推荐评级。（中投证券 余方升） 鲁泰A（000726）：毛利逐季改善 回购彰显信心 考虑公司回购1 亿股,给予公司12-14 年EPS 为0.85、0.92 和1.06 元,目前估值为9 倍,低于棉纺板块平均估值(16 倍),给予“强烈推荐”评级,目标价9-9.5 元,对应12 年10.5-11 倍估值。（华创证券 区志航） 中鼎股份（000887）：低成本、高品质 盈利能力持续提升 中短期来看,公司汽车市场的快速反弹和工程机械市场的爆发可保障公司盈利的快速增长。长期来看,公司战略清晰、成本领先、研发和技术实力提升迅速,同时目前的全球市场份额只有不到2%,成长空间巨大。预计公司2012-2014年EPS分别为0.60、0.78和1.03元,对应PE分别为15、12和9倍,暂时维持“推荐”评级。（东兴证券 王明德） |
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