2011年全球油气储量与炼油工业年终盘点

2011年全球油气储量与炼油工业年终盘点

2012-2-6

 

　　2011年世界油气储量继续保持增长，其中原油储量为1.53万亿桶，增长3.4%，增量主要集中在中东地区；天然气储量为6746万亿立方英尺，增长1.5%。世界炼油厂的关停兼并仍在继续，2011年，世界炼油厂总数为655座，较2010年减少7座，炼油总能力为8805.5万桶/天，比2010年下降18.5万桶/天。炼油产的关停兼并活动主要集中在西欧和北美地区，亚洲、中东的炼油厂在继续增加，产能也在持续增长。

 

　　一、2011年全球油气储量统计

 

　　（一）油气储量统计

 

　　2011年12月5日，美国《油气杂志》发布2011年度全球石油储量评估数据，数据表明，全球石油储量已从2010年的1.47万亿桶增加到2011年的1.52万亿桶，增幅为3.4%，增长量主要来源于中东储量的增加。天然气总储量比2010年增长1.5%，达到6746万亿立方英尺（189.72万亿立方米）。2002-2011年全球石油和天然气储量变化情况见表1。

 

 

　　（二）储量变化

 

　　2011年，墨西哥探明石油储量达101.61亿桶，其中60%是重质原油，29%为轻质原油，其余的11%是超轻质原油，海上石油占总储量的69%。墨西哥探明天然气储量总计为17.316万亿立方英尺，其中62%为伴生天然气，43%在海上。

 

　　澳大利亚和泰国的石油储量数据包括大量的凝析油。2011年，澳大利亚原油商业探明储量及凝析油总储量为6.5776亿桶。泰国原油储量为1.97亿桶和凝析油2.45亿桶，共计4.42亿桶，较上年同期的4.35亿桶增加了0.07亿桶。

 

　　2011年莫桑比克探明天然气储量与上年持平，为4.5万亿立方英尺，埃尼公司估计其海上曼巴南-1（Mamba South-1）项目天然气储量在7.5万亿立方英尺。埃尼公司报道，这一发现可能会使该地区的天然气储量高达22.5万亿立方英尺。

 

　　（三）欧佩克储量

 

　　2011年，欧佩克原油总储量比上一年增长5.5%，至11128.5亿桶，占全球总量的73%；天然气储量增长3.7%，至3330.1万亿立方米，占全球总量的49%。欧佩克成员国中，厄瓜多尔原油储量增幅为11%，至72.1亿桶，伊拉克原油储量升幅为24%，至1431亿桶。伊朗天然气储量增长12%，至1168万亿立方英尺，利比亚下降3%，至52.8万亿立方英尺。

 

　　2011年，委内瑞拉原油储量与上年持平，为2111.7亿桶，但欧佩克的年度审查报告认为，该国的原油总储量为2965亿桶。这一数据超过沙特阿拉伯，沙特阿拉伯的总储量为2645.2亿桶。

 

　　二、2011年全球炼油工业发展扫描

 

　　（一）炼厂数量及产能情况

 

　　美国《油气杂志》发布的炼油厂年度报告中指出，世界原油蒸馏能力继2010年略有增长后，2011年稍有收缩。2011年，全球炼油厂总数为655座，总能力为8805.5万桶/天，比2010年8823万桶/天下降18.5万桶/天；炼油厂的数量减少7座。

 

　　关闭和实施合理化在2010年主导西欧和北美的炼油厂，2011年这一趋势延续，炼油厂的出售和公司的兼并是西欧和北美两个发达地区最突出的活动。2011年，西欧净减少2座炼油厂，但其炼油厂的总能力下降超过22.5万桶/天。北美地区减少了4座炼油厂，但能力仅下降5.5万桶/天。亚洲没有新的炼油厂投产，但是由于几座炼油厂扩能，该地区炼油能力增加了4.4万桶/天。中东炼油厂处于新增能力和改造之中，能力增长超过3.2万桶/天。近年全球炼油厂数量及炼油能力走势见图1，各地区原油加工能力情况见表2。

 

 

 

　　（二）炼油公司情况

 

　　2011年，全球炼油能力排名前25位的炼油公司情况见表3。2011年的排名与上年相比发生重大变化，年内瓦莱罗公司扩增了16万桶/天能力，排名上升至第5位，SK创新公司扩增了29.8万桶/天能力，排名上升至第19位。排名和能力下降的有康菲公司（减少21万桶/天），雪佛龙公司（减少19.6万桶/天）和圣诺科公司（减少15万桶/天）。

 

 

　　（三）炼油厂情况

 

　　2011年，炼油能力在40万桶/天（2000万吨/年）以上的炼油厂的排名见表4，与2010年相比，位次的变化仅有马拉松石油公司排名从上年第17位升至第13位。

 

 

　　（四）各地区炼油厂能力变化情况

 

　　1.亚洲

 

　　● 日本

 

　　到目前为止，亚洲炼油业最大的问题是3月日本发生的里氏9.0级地震和海啸袭击损害了该国的核电厂，其炼油厂受影响波及了亚洲地区乃至世界的炼油和液化天然气产业。FACTS全球能源公司报告显示，日本有6家炼油厂停止运转，暂停的炼油能力约140万桶/天，占日本总能力约1/3。为了弥补日本在灾难发生后炼油能力的损失，一些炼油厂提高原油加工量，如巴西国家石油公司将其在Okinawa的冲绳炼油厂（产能10万桶/天）装置负荷提高24%，生产已达地震前的46万桶/天。JX公司提高冈山和大分炼油厂的加工能力3万桶/天。

 

　　● 中国

 

　　2011年初，沙特阿美海外公司与中国石油天然气股份公司签署协议，合资在云南省新建20万桶/天（1000万吨/年）炼油厂。也是在年初，中石油吉林炼油厂原油加工能力扩大1/3，至20万桶/天。5月，中石油和俄罗斯罗斯石油公司宣布，计划投资为50亿美元，年底在天津建设加工能力为26万桶/天（1300万吨/年）的炼油厂。6月，中国石油在浙江省东部台州建设40万桶/天的炼油厂项目通过审批，该项目将与荷兰皇家壳牌公司和卡塔尔石油公司共同建设，投资约为124亿美元，炼油厂将包括120万吨/年的乙烯装置。

 

　　2011年6月，中国石化宣布，计划在江苏省新建3200万吨/年的炼油联合装置，耗资将超过154.5亿元。9月，科威特石油公司和中石化计划在广东省建设炼油厂，可处理30万桶/天原油，该炼油厂也将生产100万吨/年乙烯，将于2012年年初动工。

 

　　● 越南

 

　　2011年年中，越南Petrolimex表示，计划投资44亿-48亿美元，在中部庆和省建设20万桶/天炼油厂联合装置。该联合装置将生产汽油、柴油、喷气燃料、煤油、液化石油气和石化产品。这将是越南计划中5个新炼油厂之一。

 

　　越南目前有一个主要的炼油厂，即13.05万桶/天的容桔（DungQuat）联合装置。投资75亿美元、能力为20.08万桶/天的宜山（NghiSon）炼油厂作为越南的第二个炼油厂，即将于2012年第一季度开工。宜山炼油厂由越南石油公司、科威特石油国际公司、日本出光兴产公司和三井化学公司拥有。

 

　　● 印度

 

　　2010年年底，印度第三大国有炼油商印度斯坦石油（HindustanPetroleum）公司宣布计划在孟买附近投资66亿美元建设炼油厂，以使该公司在10年内总体炼油能力提升至约4000万吨/年。新的炼油厂计划建在印度西部，最初处理能力为900万吨/年原油，后期可能会扩大到1800万吨/年。该公司和新加坡米塔尔能源投资公司的合资企业已于2011年初完成在印度北部旁遮普邦18万桶/天新炼油厂建设。4月，印度斯坦石油公司在能力为13.2万桶/天的孟买炼油厂新投运一套2.8万桶/天催化裂化装置。

 

　　2011年第一季度，印度最大的炼油企业印度石油公司在新德里北部哈里亚纳邦，能力为30万桶/天的帕尼帕特（Panipat）炼油厂和石化联合装置内投产了大型石脑油裂解装置。9月，该公司宣布，计划投资18.7亿美元扩增在Koyali炼油厂的能力至1800万吨/年。

 

　　● 其他

 

　　2011年初，GS加德士公司宣布，将提高其在韩国丽水能力为76万桶/天的炼油联合装置改质能力，计划斥资9.786亿美元，新增5.3万桶/天减压瓦斯油催化裂化能力和2.4万桶/天汽油加氢脱硫能力。

 

　　2011年7月，壳牌澳大利亚公司宣布将关停其在悉尼的能力为7.9万桶/天的克莱德（Clyde）炼油厂，并在2013年年中之前将该炼油厂转换成燃料的进口站点。

 

　　2011年7月，塔吉克斯坦宣布建设该国第一家能力约为2000桶/天的炼油厂，该炼厂位于首都杜尚别以西40公里的Tursunzoda。

 

　　2.中东

 

　　2010-2018年，中东地区将新增炼油能力近500万桶/天，占该时期内全球新增产能的20%以上。沙特阿拉伯和伊朗计划到2018年均提高炼油能力120万桶/天，科威特计划新增90万桶/天，阿联酋计划新增62万桶/天。值得注意的是，共计约有150万桶/天的新增能力将会在高风险的国家，如伊拉克、伊朗、也门和巴林。

 

　　2010年12月，沙特阿美公司表示其在延布工业城计划中的炼油厂将在2014年开始投产，该炼油厂将将加工重质原油40万桶/天，生产柴油和汽油以及副产品硫和石油焦。2011年初，沙特阿美公司在沙特阿拉伯南部Jazan地区的新建炼油厂开始施工，该炼油厂原油能力将与红海的海运码头联建，为40万桶/天。9月，阿美公司和法国道达尔炼油和石化有限公司宣布，合资在沙特朱拜勒新建的炼油厂将于2013年12月全面投运。

 

　　2011年3月，阿布扎比国际石油投资公司宣布，计划在阿联酋东海岸的富查伊拉（Fujairah）建设20万桶/天炼油厂，于2016年底前建成。

 

　　阿曼东北海岸的苏哈尔（Sohar）炼油厂正在扩建，包括原油蒸馏和加氢裂化装置。能力为11.6万桶/天的炼油厂将加工阿曼出口的混合原油和常压渣油的混合物。阿曼炼油及石油化工有限公司已与CB＆I公司签约FEED和项目管理的4980万美元合同，项目将包括能力为7.15万桶/天的原油蒸馏装置、9.68万桶/天减压蒸馏装置、6.64万桶/天加氢裂化装置和4.24万桶/天脱沥青装置。

 

　　2011年年初，伊拉克表示，到2020年炼油能力将扩增一倍，作为能力增加的一部分，伊拉克的目标是在伊拉克南部建设30万桶/天炼油厂。5月，纳西里耶炼油厂已开始建设。除纳西里耶炼油厂外，其他一些炼油厂的前期工作合同已签约，分别位于卡尔巴拉（Karbala）、基尔库克（Kirkuk）和米桑（Maysan），能力均为15万桶/天。7月，伊拉克石油部签署了卡尔巴拉炼油厂股份有限公司在卡尔巴拉地区建设20万桶/天炼油厂的协议。8月，伊拉克石油部与埃及公司AlQalaa签署了一项初步协议，在北部城市摩苏尔（Mosul）建设能力为15万桶/天的炼油厂。

 

　　2011年6月，科威特石油委员会批准建设能力为61.5万桶/天的Al-Zour炼油厂，同时还批准现有3个炼油厂中的2座进行改造。

 

　　2011年2月，伊朗开建中东能力最大的Shazand炼油厂，该炼油厂一旦全面投运，将使汽油产量提高10万桶/天以上。该厂生产汽油、丙烷、丙烯、柴油等产品，且都能符合欧Ⅴ等国际标准。

 

　　2011年8月，卡塔尔的Laffan炼油厂扩建项目动工，该项目将使该炼油厂的处理能力增加一倍至29.2万桶/天。3月，由壳牌公司和卡塔尔石油公司操作的Pearl天然气制合成油（GTL）装置投产并对外销售产品，6月，此套天然气制合成油装置销售其首批商业化装运的GTL瓦斯油，该装置预计2012年中期将达到满负荷生产。这是卡塔尔有史以来推出的最大能源项目。

 

　　3.美洲

 

　　2011年，美国马拉松石油（Marathon Oil）公司宣布将剥离其下游业务，形成独立的炼油商，并命名为马拉松石油（Marathon Petroleum）集团公司。该公司经营的炼油厂分别为：路易斯安那州的Garyville炼油厂（46.4万桶/天），肯塔基州的Catlettsburg炼油厂（21.2万桶/天），伊利诺伊州的Robinson炼油厂（20.6万桶/天）、Detroit炼油厂（10.6万桶/天），俄亥俄州的Canton炼油厂（7.8万桶/天），得克萨斯州的得克萨斯城炼油厂（7.6万桶/天）、Garyville炼油厂（46.4万桶/天）和Catlettsburg炼油厂（21.2万桶/天）。

 

　　2011年7月，康菲公司宣布将其上游和下游业务分成两个独立且公开上市的公司。9月，康菲公司出售其在宾夕法尼亚州能力为18.5万桶/天的炼油厂以及相关的管道和终端。

 

　　2011年7月，美国Holly Frontier公司完成Holly公司和Frontier石油公司的合并，合并后Holly Frontier公司拥有5个炼油厂，能力超过44万桶/天。

 

　　2011年第一季度，瓦莱罗能源公司宣布，扩大其在得克萨斯州Sunray的麦基（McKee）炼油厂原油能力2.5万桶/天，使总能力增加至19.5万桶/天。

 

　　4.欧洲

 

　　2011年4月，英国Valero能源公司以7.3亿美元收购雪佛龙公司位于威尔士彭布罗克（Pembroke），能力为22万桶/天的炼油厂。除了炼油厂外，收购协议还包括4条产品管道和11个燃料终端的所有权益。彭布罗克炼油厂生产44%的汽油，40%的馏份油，11%的燃料油和5%的其他产品。

 

　　2011年4月，荷兰皇家壳牌公司以13亿美元的价格，向印度Essar能源公司旗下的Essar（英国）石油公司出售其在英国能力为27万桶/天的Stanlow炼油厂。

 

　　2011年8月，在德国，私营荷兰Hestya能源公司收购康菲公司位于德国北海沿岸，能力为26万桶/天的威廉港炼油厂。

 

　　2011年秋天，瑞士Petroplus控股公司关闭其在Neuchatel，能力为6万桶/天的Cressier炼油厂。