哈萨克斯坦基本概况哈萨克斯坦自1991年12月16日，苏联解体获得独立，原首都阿拉木图，后迁至阿斯塔纳，现更名为努尔苏丹。官方语言为俄语和哈萨克斯坦语！全国划分为14个州和2个直辖市，分别为阿拉木图和努尔苏丹市，国土面积272.49万平方公里。2018年底，哈人口数量1837.62万人，其中，城市人口1062.62万人（57.8%），农村人口775万人（42.2%），人口密度每平方公里6.75人。第一大城市阿拉木图人口约180万，第二大城市努尔苏丹约88万。 哈萨克斯坦是世界最大的内陆国，北部和西部与俄罗斯接壤，拥有7591公里的边界线，是世界上最长的陆地连续国界线；东部与中国1783公里，南部与吉尔吉斯斯坦1242公里，与乌兹别克斯坦2351公里，与土库曼斯坦426公里，陆地边界线总长度为13200公里。西邻里海！里海五国划界暂末完全“落锤”，故未有最终明确的边界线长度。 哈萨克斯坦人- 马背上的民族哈萨克斯坦人对马情有独钟，他们自称为“世界上骑马最多的人”，把马视作“最忠诚的朋友”；在游牧时期，人们骑着骏马，赶着牧群，驮着毡房，在茫茫草原上风餐露宿！在那种条件下，哈萨克斯坦人与马的感情是天然的，是无可替代的。 爱马如命的哈萨克斯坦人并不忌讳吃马肉，且马肉也是当地人日常生活和节日餐桌上不可或缺的一道美食。其实，爱马与吃马肉并不矛盾，游牧生活方式深刻地影响了其饮食习惯，马肉和羊肉是他们最好的能量补给。马不仅帮助哈萨克斯坦人征服了大自然，也养育了哈萨克斯坦人，更创造了哈萨克斯坦的历史文明，因此，钟情马、崇尚马、誉美马，是哈萨克斯坦人特有遗风。骑马带着猎鹰放牧，一举多得，随时随地获得意想不到的猎物，好不惬意，这可能就是“中亚雄鹰”名字的由来原因之一？ 哈萨克斯坦的油气工业快速发展-中亚雄鹰“华丽”转身（一）哈萨克斯坦油气储量《BP统计年鉴数据2018》批露，截止2017年底，哈萨克斯坦石油可采储量在300亿桶，约40.93亿吨（吨桶系数7.33），占世界总储量的1.8%，世界排名第12位；天然气储量1.1万亿方，世界排名第25位；在独联体或OPEC+组织中，综合实力仅次于俄罗斯。 哈萨克斯坦境内的油气储量分布极不均匀，绝大部分油气储量位于其西部地区（见上图）；境内共有15个含油气盆地，实现工业开发的仅有5个，分别是滨里海盆地、曼吉斯套盆地、乌斯秋尔特盆地、南图尔盖斯克盆地和楚河萨雷苏克盆地。 （二）哈萨克斯坦石油工业发展1991年，苏联解体，哈萨克斯坦独立后，百业待兴，尤其具有一定储量优势的油气工业发展更是徘徊不前。受人才、资金、技术、装备、通道等因素制约，依靠本国力量，很难在油气领域取得大的快速发展。为了发展经济，增加就业，改善民生，壮大综合国力，1993年，哈萨克斯坦油气领域率先对外开放。 随着，国际能源巨头纷至沓来，哈萨克斯坦石油产量由1994年的低谷2031万吨，至2001年石油产量增至4009万吨，几乎翻了一番（见下图）。 在国际贸易中，石油是国际市场硬通货。苏联解体后，俄罗斯不但继承了苏联的大部分“遗产”，也承接了苏联“治理”中亚的策略；为了制衡中亚各国经济发展，在油气通道领域，俄罗斯依然采用“集中再分配”策略。哈萨克斯坦地处内陆，远离石油消费市场欧洲，西哈主产区石油出口，只能借助1978年建成的阿特劳-萨马拉输油管道（年输油能力1500万吨），转输至俄罗斯境内的萨马拉，注入俄罗斯管输系统，输送至黑海或波罗地海相关的俄罗斯油港，再借助油轮向欧洲出口；或以火车槽罐方式向外出口。天然气出口也存在同样问题，出口输送通道只有中亚中央天然气管道系统。出口多少，严重受制于俄罗斯“集中再分配”下的“配额”机制限制。 哈萨克斯坦境内虽有三座苏联时期建设的炼油厂（见上图红圈），阿特劳、巴甫洛达尔、奇姆肯特炼油厂，但多已年久失修，加工能力有限，三座炼油厂中，只有阿特劳炼油厂位于西哈石油主产区，其他两座远离石油主产区，由苏联时期建设的奥姆斯克-巴甫洛达尔-阿塔苏-奇姆肯特原油管输系统向其供应“俄油”；或加工南哈油田所产原油；内部消费能力和出口通道瓶颈再次制约哈萨克斯坦油田上产步伐。当然，也严重影响到了国际能源巨头的商业利益。 同样的问题也困扰着阿塞拜疆和在阿投资的国际能源巨头，为了打破该地区石油出口原有利益格局，实现各自的政治目的和经济利益，俄美哈主导的里海（CPC）管输系统和英阿（阿塞拜疆）主导的巴杰（BTC）管输系统先后开工建设。 注：据当年多家中文媒体报道，BTC管道为了获得美国克林顿政府支持，由美国相关公司负责BTC管道采办事宜，美公司以抬高采办价格方式，从中大捞一笔，笔者对此无从考证，只是引述罢了。 至此，哈萨克斯坦西哈原油“油路”依靠CPC管输系统，通达黑海新罗西斯克港（俄罗斯）；或借道BTC管输系统输送至地中海杰依汉港（土尔其），再通过油轮转运欧洲或其它地区。西哈原油除了CPC和BTC管输系统外，也可通过阿克套港用油轮把原油运至巴库（阿塞拜疆），通过巴库-苏普萨管道中转至黑海苏普萨港（格鲁吉亚），或通过巴库-新罗西斯克管道，中转至黑海新罗西斯克港（俄罗斯）；但据KTO披露并不完整数据，哈油近些年经巴苏、巴新管道转运量非常少，可以忽略不计。 2002年，打开“油路”的哈萨克斯坦，在田吉兹、卡拉恰甘纳克等大型油田的助力下，石油产量基本上两三年就上一个“千万级别”的新台阶；2011年产量突破8000万吨，稳产多年后，2018年卡沙甘油田石油产量突破1300万吨，在其助攻下哈萨克斯坦石油产量突破9000万吨整数关口。
随着哈萨克斯坦石油产量逐年稳步快速增长，里海和环里海管输系统的不断扩建完善，至今里海管输系统年输油能力已高达6700万吨。
当前，考虑阿克套港，不考虑火车槽罐转运前提下，西哈原油出口能力已不低于9300万吨；剔除里海管输系统输送俄油1000万吨，西哈西、北方向原油出口能力应在8300万吨左右，相对于西哈原油年均六七千万吨出口量来说，向西和向北方向出口能力已稍显过剩。考虑2009年投运的中哈原油管道肯基亚克-库姆科尔段1000万吨年东向输送能力，西哈原油西、北、东向总出口能力达9300万吨，足以满足油界“新星”卡沙甘油田的上产需求。
故近些年，哈萨克斯坦已明显降低陆港出口量；2017年，港口转运120万吨，火车转运70万吨，绝大部分出口石油以管道向外输送。根据里海财团披露数据，自里海原油管输系统投运以来，至2018年11月底，累计输油5.77亿吨，其中哈油5.02亿吨，俄油7500万吨，哈油占比高达87%。2018年里海原油管输系统输送原油6108万吨，其中哈油5430万吨，占比88.9%。阿特劳-萨马拉原油管道输量，近些年相对稳定，一直维持在一千五六百万吨左右。而中哈原油管道肯基亚克-库姆科尔段，在该方向输量还处于较低状态；另据中石油新闻中心报道，2018年10月中国向哈萨克斯坦发运管材，启动西北管道反输改造工程，预计不久的将来，将有除中油阿克纠宾以外的西哈原油，被吸引注入“中哈原油管道”，向齐姆肯特和巴甫洛达尔炼厂及中国输送。
至此，哈萨克斯坦借助外力在石油出口领域，打通了北上俄罗斯，西通黑海，东达中国三大石油出口战略通道。在“三大原油战略出口通道”护航下，哈萨克斯坦石油产量自建国后的低谷至今翻了4倍多；三大炼油厂实现了不同程度的现代化改造，结束了高标号汽柴煤油依赖进口历史；借助中哈原油管道肯基亚克-库姆科尔段，实现了西油东供，结束了奇姆肯特和巴甫洛达尔炼油厂炼制“洋油”历史。2014年，乌克兰危机爆发，哈萨克斯坦依托中哈原油管道阿塔苏-阿拉山口段，摇身一变，成为俄油的过境国，从年输送700万吨，增至现在的1000万吨“大”买卖，开始反剪俄油“羊毛”！实现了过境输送俄油的历史性突破。 （三）哈萨克斯坦天然气工业发展截止2017年底，哈萨克斯坦天然气已经被证实的可采储量在1万亿方以上，世界排名第25位！主要储量集中在西哈已发现并开发的油田中，份额分布如下图。2017年，天然气产量达529亿方，生产商品气310亿方，其中出口172亿方，国内销售138亿方。
凭借中亚天然气管道550亿方和中亚中央天然气管道650亿方年输送能力，哈萨克斯坦具备了北上俄罗斯500亿方和东进中国500亿方，总计超千亿方天然气过境输送能力，一举超越乌克兰输送950亿方俄气过境能力，成为世界第一大管道天然气过境国。 目前，正依托“哈南线”（中亚天然气管道分支）天然气管道构建其南部和中北部天然气管网，即“金色草原”天然气管道。中亚天然气管道踏线运营，俄罗斯和土库曼中断两年多的天然气合作重启，哈萨克斯坦过境地位，对中土俄欧显得更加重要！同时，随着哈南线投运，哈萨克斯坦加大了向中国的天然气出口量，由之前的50亿方增至100亿方。
哈萨克斯坦油气行业发展状大-中国力量和智慧1997年，中国抓住哈萨克斯坦油气行业改革开放机遇，以股权收购方式，一举拿下当时处于困境中的阿克纠宾油田，自此开启了在哈深耕细作大幕。经过多年的不懈努力，不但在上游勘探开发领域收获颇丰，而且还实现了油气管道建设与运营、油品炼制、成品油销售全产业链覆盖，更实现了油田服务、装备制造、中国技术、中国标准等全方位、立体化输出。
中石油、中石化、中信集团、振华石油和洲际油气等在哈萨克斯坦油气领域均有布局，规模大小不一，但均已深耕多年。目前中资参控股油田产量占哈萨克斯坦原油总产量四分之一强。其中，中石油独占鳌头。中石油在哈上游项目油气生产，从初始319万吨增长到3000万吨油气当量。截止2017年底，中哈原油管道累计向中国输送原油突破1亿吨，达10953万吨。截止2018年底，中亚天然气管道累计向中国输送天然气2461.5亿方，其中过境量达2400亿方。
中石油在哈投资运营7个上游项目、2条油气管输系统、炼厂和管厂，直接为哈萨克斯坦公民创造了3万多个长期固定就业岗位。2017年，中石油哈萨克斯坦公司总经理接受《经济日报》记者专访，《为“一带一路”建设加油争气》文中披露，中哈油气领域合作20年，中石油在哈萨克斯坦累计投资和上缴税费均超400亿美元。
中亚天然气管道近500亿方过境输送能力，迭加中亚中央天然气管道输送能力，使之成为世界上最大的天然气过境国；联通哈南线直达其首都努尔苏丹市的“金色草原”天然气管道正在分阶段“筹建”中，该管道途经哈中部地区，主干线止于首都努尔苏丹市，支线向哈北部城市继续延伸，彻底结束了哈萨克斯坦南部和中北部民众不能消费本国天然气历史。 阿特劳和奇姆肯特炼厂，在中石化和中石油的帮助下，实现了现代化升级改造，油品质量由之前的欧II升级到欧IV和欧V标准，终结了哈萨克斯坦不能生产高品质成品油历史。2018年奇姆肯特炼厂升级扩产后，该厂石油年加工能力由之前的400多万吨扩产至600万吨，哈萨克斯坦随即宣布临时终止高品质汽柴煤油进口，并规划和推进向邻近的乌兹别克，吉尔吉斯，塔吉克斯坦三国出口高品质成品油。
在建的亚洲管厂，预计2019年投产，将结束哈萨克斯坦不能生产大口径钢管的历史，也预示着哈萨克斯坦将依托中哈原油管道和中亚天然气管道主干线，进一步完善其境内石油和天然气管网建设。俄罗斯与吉尔吉斯斯坦已达成年供500万吨俄油协议，通过奥姆斯克-奇姆肯特-吉扎克原油管道，输送至吉境内规划中的炼油厂，封堵多年的奇姆肯特-吉扎克原油管道（南下通道）将重建，该管道预计也将用到哈萨克斯坦“国产”大口径钢管，哈萨克斯坦大口径钢管出口必将实现“零”的历史性突破！对于处于产业转型中的哈萨克斯坦来说，这将是令人振奋的消息。 哈萨克斯坦国家油气股份公司-孕育而出的本土力量2002年，哈萨克斯坦国家油气股份公司（简称KMG）是由191个大大小小的组织通过重组，成立的大型国有企业，萨姆鲁克-卡泽纳国家基金（类似中国的国资委，董事会主席一般由哈萨克斯坦总理兼任！）持有该公司90%的股份，哈萨克斯坦央行持有10%的股份。
KMG在哈萨克斯坦油气领域，是代表其国家利益从事油气勘探开发、管道建设运营和油品加工销售的综合性能源公司。KMG石油和天然气开采量分别占哈萨克斯坦总产量28%和16%，运营65%石油和95%天然气管道输送主干线，拥有82%石油加工能力，并占有17%成品油销售市场份额，掌控阿克套港77%油轮运力。员工总数89000多人。和中国油气管道建设和运营领域密切合作的KTO及KTG，均属其绝对控股的下属子公司。
截止2017年底，KMG拥有探明可采石油A+B+C1储量6.83亿吨，其中6.03亿吨位于陆地，8000万吨位于海上；天然气储量4188亿方。
2017年，石油产量2336.2万吨（包括份额油），石油出口1720万吨，国内供应610万吨；天然气产量79.97亿方，其中28%用于出口，72%供应国内消费；输送石油5853.8万吨，其中出口占47%，内部供应32%,过境输送21％；输送天然气1008.57亿方，过境输送量约占65%，出口量占18%，内部供应占17%；加工石油1820.7万吨。 哈萨克斯坦油气工业发展战略总结一是稳定器，借助油气领域“磁吸效应”，吸引“五常”入局，实现“小国大外交”平衡发展战略，提升国际地位，确保政局稳定和长治久安，提升地区影响力，在中亚地区获“中亚领头羊”称号。 二是发动机，借助国际能源巨头人才，资金，技术、装备、管理等优势，摆脱“内外部束缚”，实现油气领域全产业链快速发展和壮大，实现就业惠民生，税费惠财政，促进经济发展，提升综合国力，在“独联体”油气领域总体实力仅次于俄罗斯！ 三是加速器，学习能源巨头先进技术和管理经验，促生和培育本土相关企业KMG、KTO、KTG诞生和壮大崛起，为将来可能的“国有化”或扩大“股权份额”的渐进式“大开大合”战略作好必要的前期准备。 四是复读机，油气领域“改革开放”成功经验，正向其它领域复制。如独联体“欧亚经济一体化联盟”，深度参与 “一带一路”，哈中“核能”，哈韩“汽车”制造合作等项目，均可视为其“光明星计划”优化经济结构一部分，以期摆脱经济对油气行业的过度依赖，促进经济中长期多元化发展，实现综合国力“二次腾飞”。 当然，在世界“政治经济”秩序大调整，世界“能源格局”大变革背景下，以及哈萨克斯坦“新老政权”“急于”交棒之时，均会对哈萨克斯坦“原有能源政策”产生一定影响。未来纳总统指定的接班人“托卡耶夫”，或其大女儿参议院议长达利加·纳扎尔巴耶娃，是否会长期执行其制定的国家中长期战略发展规划，值得“入局者”深思。 参考资料主要来源： 里海管输系统财团（CPC）网站：http:/// 俄罗斯石油管道运输公司网站：https://www./ 哈萨克斯坦国家石油天然气股份公司（KMG）网站：http:// 哈萨克斯坦石油运输公司(KTO)网站：https://www./ 哈萨克斯坦输气公司（KTG）网站：http://www./ 中哈原油管道有限责任公司网站：http://www. 中国石油天然气集团公司网站：http://www./ 中国石化集团公司网站：http://www./ 振华石油控股有限公司网站：http://www./ 洲际油气股份有限公司网站：http://www./ BP中国网站：https://www./《BP世界能源统计年鉴》2018 版 作者：独狼观世 2019年5月25日 再次修改稿 转发，引用，分享......，请注明出处“独狼观世公众号”。并注明作者：独狼观世 |
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