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在当今的国际金融体系中，美元仍稳稳地坐在头把交椅上，美元霸主地位的形成，既有政治经济原因，也有历史传统原因。2008年的金融危机虽然对美元的霸主地位有冲击，但并没有动摇其霸主地位。
美国在第二次世界大战时大发了战争横财，一跃而成为世界超级经济强国，为美元的霸主地位奠定了坚实的基础。 战争结束之时，“山姆大叔”已经囊括了 200亿美元的黄金储备，占据全球储备总量的 60%；全球工业生产的 1/2以上在美利坚领土上进行；全球各色商品的 1/3产自美利坚；在此后的几年中，其出口仍为全球总出口额的 2/3；全球航运的 1/2也在美国人的掌舵之下。美国担心由于战争而形成的出口型经济，会因为和平的到来而使增长势头戛然而止，甚至引发新的不景气，美国人意识到必须开辟新 的海外市场来吸收美国生产率提高所生产的产品，必须要有稳定的美国占据强势的金融体系来做支撑。因此，美元必须成为国际法定硬通货，以便随时担当支付手 段。美国人随后发现他们可以不靠出口和物资供应来控制世界，只要金融和美元供应便可称霸全球！  布雷顿森林会议确立了美元的霸主地位。现代国际金融史是从美国新罕布尔州一个叫“布雷顿森林(Bretton Woods)”的小小滑雪村开始书写的。1944年 7月 1日至 22日，美、英、法、中、苏等 44个国家在美国新罕布尔州的布雷顿森林召开专家会议，商讨战后国际货币体系的第七章 无边的国界重建问题。早在战争期间，美国就积极策划取代英镑而建立一个以美元为中心的国际货币制度，“布雷顿森林会议”成为暴发户美国向英国这个老牌帝国的一次彻底摊牌。1943年 4月 7日，英、美两国政府分别在伦敦和华盛顿同时公布了“凯恩斯计划”和“怀特计划”。 凯恩斯计划是基于英国当时的困境，尽量贬低黄金的作用。“凯恩斯计划”是英国财政部顾问凯恩斯拟订的“国际清算同盟计划”。该计划实际上主张恢复多边清算，取消双边结算。当然，也暴露出英国企图同美国分享国际金融领导权的意图。 “怀特计划”是美国当时的财政部长助理怀特提出的“联合国平准基金计划”。怀特计划企图由美国控制“联合国平准基金”，通过“基金”使会员国的 货币“钉住”美元。该计划还立足于取消外汇管制和各国对国际资金转移的限制。关于新的国际支付体系的性质，会上展开了大辩论。最后，美国坚决主张用美元作 为国际货币。 当时，欧洲的重建和发展需要大量的资金，此时此刻世界上唯一的银行家就是美国了。要想接受美国的资金，就必须一并接受以美元为核心的主张。美元 可以按固定利率自由兑换成黄金，其他各种货币要按固定汇率与美元挂钩。货币汇率只能经过与国际货币基金组织协商一致后才能变更，说穿了，就是必须与美国协 商一致。在新体系的仲裁机构国际货币基金组织和世界银行这两个机构中，美国都坚持并被认可享有决定性裁决权。美国凭借其强大的政治、经济和军事实力，成为 布雷顿森林体系的最大赢家。布雷顿森林会议之后，美国采取了一系列的措施来加强美元的霸主地位。 美国“债务悬河”之下的经济，在美元霸主地位之下必有暴利。美元的国际地位使得美国人总能很轻易、低成本地借到钱。美元的霸主地位给美国带来的利益是这个地球上绝无仅有的，而且这种利益来得不知不觉，常常令人误以为这是一种习惯使然。 与此相比，同样是发达国家，为什么德国、日本的经济仍需要大量依靠出口？德国的外贸依存度达 70%，日本也有 20%-30%。难道美国人真的天生比德国人和日本人更倾向于消费？如果你将美国人的消费观念作为答案，那么就大错特错了。 世界上各个国家积攒了美元都放在美国金融市场里。亚洲国家积累贸易美元，中东国家积累石油美元，当它们回流到美国国债市场上时，利率就压得很低，最终使得它们以较低的持有成本回到了美国人的手中。从 1913年到 2001年，美国在 88年里一共积累了 6万亿美元的国债，而从 2001年到 2006年，短短 5年多的时间里，美国竟增加了近 3万亿美第七章 无边的国界元的国债。而且美国国债总额正以每秒 2万美元的速度增长。 当美联储放松银根时，根据法律规定，它可以发放不超过黄金总储备量和国债的总额的钞票，也就是说，从 2001年以来，美联储可以增发3万亿美元的基础货币，而每 1美元的基础货币投放出来以后，可以通过银行，无中生有地变出 10美元的新货币，这就是法定货币的惊人魔法。这就是黄金价格会暴涨的根本原因，这也正是美联储最不想让人发现的。地缘政治、恐怖袭击、伊朗危机等等，不过是表面现象而已。如此看来，房地产暴涨、能源价格居高不下、商品价格屡创新高，这些市场信息折射出了问题的本源，泡沫的不是黄金和石油，也不是房价和大宗物资，泡沫的恰恰是美元！ 那么美国人借到钱之后，接下来会干些什么呢？ 一方面，建立在美元霸主的这种国际地位之上，美国的借贷消费模式才得以发展起来。美元霸主的国际地位，孕育了一个世界上最大的借贷消费市场，使得美国经济受出口的影响较小。 另一方面，美国人拿着借来的钱去世界各地投资，赚利润。然后再用所赚取的利润来发展国内尖端科技。举个例子来说，美国人正是拿着中国人借给他的 美元拿回到中国来投资，然后在中国赚取高额利润。以此观之，美元出来转了一圈之后，又回到了美国人的手里，美国人善于使“雁过拔毛”的手段，而有的时候美 国人又何止拔毛？美国“先知”于 1945年设计的国际货币体系，给美国人带来的福音延续到了现在。我们不得不佩服美国人超乎寻常的战略思维。 但常言道：好借好还，再借不难。 美国的债务如何得以持续？如果不能持续怎么办？实际上，假如某个人欠你钱，你最后再也不借给他钱，一定是认定他没有还款能力。美国要向世界证明 自己还款能力的方式，无非是实现新的科技突破，形成新的经济增长点。如果真能这样，那么美元长期升值的基础便是存在的，这是外界对美国最“良好”的期盼。 但是作为世界经济的火车头，美国拿着从其他国家借来的“美元”，难道干的都是好事吗？答案显然是非也！ 当前很多国家的资产价格以及国际大宗商品的 价格都处于一个比较高的位置，这些都与美元“放水”有一定关系。当美元升值，资金回流美国时，世界各地的泡沫就破灭了。泡沫破灭，很多人的财富都没有了， 就看谁走得早，谁就能把钱留在手里。如果这是美国人有意为之的，那么美国人肯定就撤离得比较早。换言之，美国人利用其美元这支“长矛”，通过泡沫战术席卷 了全世界的财富。 美元霸主地位的实质就是美国生产美元，而其他国家生产美元所能购买的东西，让美国大肆挥霍式地消费！ 1980年以来美国的高度繁荣和低通胀的经济奇迹，实际上是由发展中国家来买单的，其中主要是亚洲四小龙、中国以及石油输出国组织。由于美国所增发的货币中 70%是流通到国际市场中，所以，美国的通胀得以被有效控制。而这些被增发的在国际市场上流通的美元，很大一部分被亚洲中央银行当黄金般的宝贝收藏着。美元一“生病”，全世界都得“吃药”，这就是所谓市场经济全球一体化时代“美元霸主”的权威体现。所谓“借债成瘾”，是因为就能这样“借”成全球首富。 来源：文章摘自 《货币》 作者：马骁 李秀婷 陈文魁 出版社：红旗出版社 |
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