|
智利己经建立了一个比较完整的自由市场经济体制，其经济处于中等发展水平，2004年GDP达到1738亿美元，人均GDP10869美元，年增长率分别为7.4%和6.1%。智利是世界最大的铜生产和出口国，被誉为“铜之王国”。经济快速增长部分归功于较高的铜价格，2004年铜年平均价格为2.87美元/公斤 (1.30美元/磅) (2003年为1.79美元/公斤)。 2004年智利矿业产值比上年增长6.9%，由于新增加的铜矿项目的投产和原有铜矿的扩产，铜矿产值占GDP的12%以上，铜矿出口值占GDP15%。除了铜矿价格的增长之外，2004年智利与美国制定了新的《美国-智利自由贸易协定(FTA)》对智利矿业的发展也是非常重要的，2004年智利铜矿的总出口额增加约85%，而对美国的出口几乎比2003年翻了一番。 一、智利铜资源概况 2005年铜的储量和储量基础分别为14000万吨和36000万吨，分别占世界总量的29.79和38.3%，居世界第一位，按目前的生产水平，可供开采68年。。 铜资源绝大多数集中在中、北部的斑岩型铜-钼-金矿化带中，走向南北延续2000多公里，北起安第斯高原山脉向南延伸到中部圣地亚哥以南的海岸山脉，再向东延伸接近阿根廷边界。矿带相当于智利领土长度的二分之一，位于秘鲁-智利-阿根廷安第斯斑岩铜矿带。共有矿床400多个，其中大型和超大型矿床 10多个，如世界驰名的Chuquicamata、El Teniente、Salvador、Andian、Escondida、Los Bronces、白山、里奥布兰卡和迪斯普塔达矿床等。矿床覆盖岩层较薄，有用组分富集度高，围岩稳定，水文地质条件好，易采易选。矿石含铜量较高，铜品位在0.55-5%之间，平均品位为0.94%。 二、智利铜矿开发 智利政府通过矿山部以及三个大型国营公司和四个管理机构对全国的矿产工业实施管理和监督。这三大公司是：国家铜公司(CODELCO)、国家矿业公司(ENAMI)和生产服务公司(CORFO)；四个管理机构是：智利国家地质矿产局(SERNAGEOMIN)、智利铜业委员会(COCHILCO)、外商投资委员会(CIE)和国家环境委员会(CONAMA)。 据《世界金属统计》报道，2005年铜矿山产量为532万吨，比2000年增长15.65%，占世界总产量的35.48%，精炼铜产量占世界的18%，粗铜产量占世界的13%，是世界第一大产铜国。2004年，矿山铜产量比2003年增加10%，粗铜只增加1.4%。2003年粗铜比2002年增加7%。2004年精炼铜产量比上年略降，因为新的溶剂萃取厂未按期投产，而原有的工厂也没有按预期计划扩大产量；由于新上项目和扩产项目，几乎所有铜矿山的产量都增加了。 国家铜公司是世界上最大的铜生产公司，控制世界20%左右的已知铜资源，铜产量约占世界的13%。其由四个分公司和一个冶炼公司组成：北方公司(Codelco Norte)辖有Chuquikamata和Radomiro Tomic两个矿山、厄尔特尼恩特公司(El Teniente)和厄尔萨尔瓦多公司(El Salvador)，安迪纳(Andina)公司 ，还有一个冶炼公司(Talleres)。2004年公司9个开采矿山总的矿山铜产量约占世界的19%，占智利总产量的32.48%，加上其参股而分享的其他国内铜公司的产量，共产184万吨铜(铜含量)，其中有70%是阴极铜。公司还综合回收生产金、钼、铼、银和硫酸等。公司直接雇员16778人，合同雇员19929人，投资合同雇员8683人。2004年公司完成了Sociedad Fundición Talleres钢铁厂的私有化过程，但仍然保留40%的股份，其他的60%公开出售，但其它私有投资公司持有股份不能超过40%。2004年智利国会批准公司收购国家矿业公司的 Las Ventanas铜冶炼厂。 国家矿业公司是国有企业，主要收购中小矿的矿石，直接冶炼生产铜、金、银和碲、硒等，是调节市场的一个重要因素。此外，它还生产和出售硫酸，与私人投资者共同参与中、小型矿业项目的开发，保护环境免遭矿业生产的破坏等。 智利铜产量的绝大多数来自大矿山，包括Chuquicamata、El Teniente、Salvador、Escondida和Andian等。世界最大的铜矿山Escondida，2004年铜产量约120万吨(铜含量)占全球矿山铜产量的8.8%，约占智利的22%，产值占全国GDP的2.5%，多数为铜精矿，只有15.2万吨是阴极铜，BHP Billiton公司拥有其57.5%的股份。2004年底直接雇员2814人，包括行政和管理人员，合同雇员2388人。 三、智利铜矿进出口贸易 2005年智利铜出口合计481.7万吨(占世界铜出口总量的37.23%)，比上年减少12.2%，减少的主要是精炼铜；其中：铜精矿出口219.04万吨(占世界出口总量的43.97%)，粗铜和阳极铜出口34.73万吨(占世界出口总量的54.41%)，精炼铜出口227.93万吨(占世界出口总量的38.25%，表1)。 2004年，智利矿物贸易顺差近166亿美元，2003年只有87亿美元。较高的矿产品出口价格使2004年智利的矿产品出口额几乎比上年翻一番。 2004年，智利的铜出口的主要国家有：中国18.7%，日本12.8%，朝鲜9.4%，意大利7.2%，法国7.0%。 2004年与美国制定了新的《美国-智利自由贸易协定(FTA)》对智利矿业的发展也是非常重要的，而对美国的出口几乎比2003年翻了一番。 2004年，智利矿物出口总量1700万吨，比上年增长9.4%，智利矿物进口总量是41.9万吨，比上增长28%。智利矿业进口的大多数都是设备，增加的矿业设备进口大多数是美国制造的，这是新的《美国-智利自由贸易协定》(U.S.-Chile FTA)产生的效果，2004年美国供应智力矿业设备市场的60%，而2003年只有44%，但这种增长趋势在2004年之后可能不会继续下去，因为他受到了巴西、加拿大、德国、日本、朝鲜制造的设备的竞争。除日本外，其他国家都在美国之前与智利签订了自由贸易协定。 四、铜矿勘探开发项目投资 由于伦敦金属交易所铜的年平均价格比上年增长61%，2004年智利的主要公司继续扩大生产和投资建设新的生产能力，10个最大的采矿项目都增加了其投资预算，其中：Aldebarán矿(铜金矿)投资16.5亿美元(Placer Dome公司)，Andina矿(铜矿)扩建投资16亿美元(Codelco公司)，Pascua-Lama矿(铜金矿)投资14亿美元(Barrick公司)，Spence矿(铜矿)投资9.9亿美元(BHP Billiton公司) ，Codelco Norte扩建(铜矿)投资9亿美元(Codelco公司)，El Teniente矿扩建(铜矿)投资8亿美元(Codelco公司)，Gaby矿(铜矿)投资6亿美元(Codelco公司)，Ministro Alejandro Hales(铜矿)投资4.3亿美元(Codelco公司)，Los Pelambres扩建(铜矿)投资4亿美元(Antofagasta Minerals S.A.公司)以及El Teniente metal金属冶炼厂建设计划(铜金矿)投资3.4亿美元(Codelco公司)。 智利官方探矿权证数量从2003年的24，357个增加到2004年的28，680个，探矿权证两年一换。这些探矿权证覆盖90569 km2， 占智利陆地面积的12%。采矿权证从2003年的1，363，740个增加到2004年的1，376，491个。 2004年，较高的矿产品价格鼓励公司增加矿业勘探投资，拉丁美洲是勘探资金流向的首选地区。智利被加拿大金属经济集团(MEG)列为2004年最有勘探前景的前10位国家之一。 2004年世界铜矿勘探预算比2003年增加70%，金矿增加68%，其他矿产包括银和工业矿物增长114%。智利的勘探活动主要集中在铜和金矿项目上，但地方也投资其他有经济潜力的勘探项目。 2005年世界非燃料固体矿产勘探预算达到51亿美元，接近1997年的最高水平，智利吸引的金属勘探投资居于世界前10位，2005年回升到世界第8位，达到1.47亿美元以上，约占世界总的勘探投资额的3%；2004年智利曾降为世界第9位，达到1.42亿美元以上，约占世界总的勘探投资额的4%。近些年智利的主要矿业项目投资情况见表2。 五、有关政策法规 2005年1月，智利提出了一个新的针对权利金Ⅱ的建议，将其作为矿业的一项特殊税。总统在5月21日的年度报告中宣布议院已通过，并于月底进入司法界，2006年1月1日开始实施。此项基础税按营业利润征收，年销售纯铜超过5万吨或者同样货币价值的其他金属和非金属产品及副产品的销售收入，按5%征收。 生产铜少于1.2万吨/年或等价物的公司免交这种税，产铜量在1.2—1.5万吨/年的公司交0.5%的税，产铜量每增加5，000 t税收增加0.5%，直到4万吨/年。产铜量在4—5万吨/年征收4.5%。 头两年，这种特殊税可以从所得税中扣除。对于外国公司，废除了按《外资法》签订的合同，将有一个12年的税收协议稳定期，税率是4%。由政府的监察机构——智利铜业委员会 (Cochilco)在下年的30日内公布铜价格，以伦敦金属交易所(LME)本会计年度的各级别铜的平均价格为准，依此计税。 智利铜业委员会最近公布了国内前十位私有矿业公司的收益率和2010年的税收预测，假定它们都放弃按《外资法》签订的合同，铜产品将每年增加3%，2005年铜价平均为1.35美元/磅，2006年1.20美元/磅，2007年1.05美元/磅，而后是0.95美元/磅；从2008年以后这种税带来的负担将超过17%。 智利通过三个国有公司和4个管理机构管理矿业，这3个矿业公司可能不实行将要通过的新的权利金税规定，包括智利国家铜公司(CODELCO)，生产服务公司(CORFO)及国家矿业公司(ENAMI)。 六、前景预测 据预测，目前到2010年，智利矿业将每年以8% 到 10%的速度增长，这个预测是在假设多数矿物产品都保持较高的价格为基础的，尤其是铜。较高的价格已经而且会进一步推动矿业的发展，《美国-智利自由贸易协定》也有利于进一步增加智利矿业投资。 2006年可能出台的新的权利金规定，将会阻止一些期望增加预期收益的矿业项目投资，大多数有长期生产潜力的投资将会受到影响，因为高矿产品价格期间的多数投资都集中在那些能够快速发展，短期获得收益的项目，智利矿业的高速增长在2007年将会放缓。如果智利权利金税率从4%提高到 5%的规定只限制在最大的矿业生产者中实行，就不会对矿业投资造成太大影响。 2004年，智利的经济增长和发展主要依靠原材料出口和自然资源加工(主要是铜、鲜果、林产品和渔业产品的加工)。智利的采矿工业的出口仍将是国民收入的主要部分，将同矿业部门的外商直接投资一起推动国家税收收入的增加。而随着智利的自由贸易网的扩展及智利的多样化的产品与全球市场的接近，国家的税收将会缓慢下降。智利政府期望通过自由贸易协定扩展各类产品的出口，这将降低智利经济对铜出口的依赖。 阿根廷的矿业，特别是金属矿是近年来发展最快的行业之一。矿业产业的一些优惠政策促进了一大批大型项目的启动。位于圣胡安、卡塔曼卡、丘布特、圣克鲁斯省的VELADERO，AGUA RICA，ESQUEL，EK MACIZO DEL DESEADO等一些大型矿业项目的可行性研究的完成和相继上马，使阿根廷采矿业存在可持续发展的可能。 阿根廷金属矿业潜在的优势在于： *利于开发的优越的地理位置 *目前正开发和处于可行性考察阶段的矿区所具备的优良品质 *拥有大量尚未开发的矿业资源(至少75%) *勘探开采结果显示，阿根廷铜矿伴生有金、银、钼等其他矿产品。 A、产量 2000年，阿根廷矿业产值达11亿美圆。其中，金属矿占67%，非金属矿占10%，岩石矿占24%。1999年阿矿业产值曾达到13亿美圆的历史最高水平。 阿根廷现阶段开发的主要矿产品有：铜、金、锂等金属矿以及碎石、石灰石、硼酸岩等非金属矿产品。 目前，阿矿产品大量出口，75%的产量供应国际市场。 B、矿业发展 近年来，阿根廷矿业持续发展，产量及出口持续提高。这得益于阿矿产业吸引了近30亿美圆的投资，启动了一批大的项目。 1990年至1996年，阿矿业年均增长速度为4.4%。这期间，非金属矿的产量提高41.4%，岩石矿的产量提高68.7%。1997年至1999年，大型金属矿的开发刺激了整个矿业的发展，产量提高了138%，非金属矿产品的产量提高了近2000%。 2000年，受国际市场价格以及阿根廷连续四年经济衰退的影响，阿非金属矿产品以及岩石矿产品的产量大幅下降。尽管如此，近年来阿矿产业的总体发展态势良好，矿业总产值提高将近137%。 C、出口 2001年，阿矿产品出口达到7.54亿美圆。其中，金属矿产品占据主导位，占整个出口的98.5%。其中，每年出口铜达4亿美圆，大大拉动了整个阿金属矿产品的出口，使金属矿产品的出口从1991年的1000万美圆提高到了1996年2.5亿美圆，到了2000年已达到7.54亿美圆。2002年矿产品的出口进一步提高，2002年1月至11月的出口已达到8.47亿美圆，比2001年同期增长了27%。 阿根廷出口矿产品的主要品种有： *浓缩铜(占整个矿产品出口的53%) *合金金属(13%) *非铸铝(13) *氯化锂(3%) *硫磺铬(3%) 出口对象国 1991年至2001年十年间，阿根廷先后向世界上80多个国家和地区出口其矿产品。95%的出口集中在15个国家。向日本的出口就占了31%，向韩国出口占10%，向欧盟出口占27%，其中，德国和芬兰是欧盟最重要的进口国。在美洲，阿根廷向巴西、美国和加拿大出口其22%的矿产品。2002年，日本仍然是阿最主要的出口对象国。 D、矿业生产的地区分布 目前，阿根廷主要的矿业生产活动主要集中在12个省份，占全国矿业生产的95%。其中，卡塔曼卡省管辖的范围内矿产资源产量最大(铜、金、锂等)，其次是布宜诺斯艾利斯省( 石灰岩等岩石矿)、圣克鲁斯省(金、银)。以上三省的矿业生产占全国生产的77%。值得指出的是，随着国际跨国公司在阿实施的矿业项目不断增加，出现了一些新的矿业生产大省，如圣胡安、门多萨、萨尔塔等省份。 二、阿根廷矿产资源的地理分布 阿根廷大部分的矿产资源位于安地斯山脉与智利和玻利维亚交界处4500公里的范围内。从在这一地区勘探和开采的情况来看，该地区蕴含丰富的尚未开发的矿产资源。 在阿根廷境内从北到南的高原地带蕴藏着丰富的铅、锌、银、锡等矿产品。在阿西北部地区拥有世界知名的矿区，如：EL AGUILAR和PIRQUITAS。在其南部，在SALAR DEL HOMBRE MUERTO地区，有较大的硼酸岩矿(TINCALAYU矿)和锂盐矿和钾矿(FENIX矿)。另外，往西部的SALAR DE ARIZARO地区，有重要的铜、金矿。其中较大的开采项目有：撒尔塔省的DIABLILLOS 项目以及卡塔曼卡省的ANTOFALLA项目。在安地斯高原以外、卡塔曼卡省以南的地区蕴藏着两座大型的铜、钼、金、银矿区，如AGUA RICA和LA ALUMBRERA矿。LA ALUMBRERA矿位于海拔2600米，是目前世界上排名第九位的铜矿和第十四位的金矿。 在CUYO地区(包括里奥哈省、圣胡安省、门多萨省和圣路易斯省)勘探出大量的还未演变为矿藏的矿层，具备极大的开发潜力。在这一地区西部的VALLE DE CURA地区，有两处大型的金矿和银矿(VELADERO 和 PASCUA-LAMA矿)， 是世界上最重要的金、银矿区，蕴含有4000万盎司的金和10亿盎司的银。其中，PASCUA-LAMA矿是和智利共同开发的项目，估计蕴藏1700万盎司的金和5.6亿盎司的银。VELADERO矿拥有至少1700万盎司的金和4亿盎司的银。 在CUYO地区东部的石灰岩中蕴藏着金、银、铅、锌(GUALCAMAYO和HUALIAN地区)资源。在该地区的南部和东南部拥有铜、钼资源(SAN JORGE 和PACHON矿区)。PACHON矿区是阿同智利共同拥有的第二大矿区。该矿已被证实蕴含8.79亿吨的铜和钼资源。目前，该项目同智利方面的合作还未正式启动，因为安第斯山脉隔断的矿区分属两个不同的公司。智利方面的PELAMBRES公司目前已经开始生产。事实上，由于阿根廷同邻国智利的地理地貌特征相似，可以预见，阿根廷矿业的发展前景可达到智利矿业发展的水平。 在阿根廷中部SAN LUIS 和LA PAMPA省前寒武纪地质区域蕴藏着丰富的金属矿层，如镍、铜、钴等矿产资源，同时拌有白金出现。往南，在COMAHUE地区的东、西部古代和现代地质区域内蕴藏着大量的金、银资源，如黑河省的MENUCOS和丘不特省的CORDON DE ESQUEL矿区。在圣克鲁斯省的DESEADO地区的CERRO VANGUARDIA矿区已经启动了10个金、银矿项目，是一个含金、含银的矿脉地区，拥有约5000万盎司的金。 阿矿产开发行业基本位于矿藏丰富的地区。高原、山脉附近和国家中部地区的矿产品产量最高，如阿西北部山区、中部以及帕塔哥尼亚地区集中了全国矿产生产总值的88%。2000年，阿根廷矿业产值达11亿美圆。其中，金属矿占67%，非金属矿占10%，岩石矿占24%。1999年阿矿业产值曾达到13亿美圆的历史最高水平。 值得指出的是，虽然当前新CUYO地区矿产品产值不是很高，仅占全国矿业产值的7%，但这里集中了全国56%的勘探活动。其中，巴塔哥尼亚地区集中了25%的勘探业，阿西北部地区集中了14%的勘探活动。2000年，阿根廷勘探业增长了75%，从过去的8000万比索/年提高到1.4亿比索/年，钻孔23万米。而这期间世界勘探业的钻孔量有所下降，阿根廷勘探业的持续发展得宜于拥有大量尚未开发的矿产资源。 未开发的矿产资源 阿根廷矿产业得天独厚的发展优势在于拥有75%尚未开发的矿产资源。 90年代初期，在国家做了大量的前期勘探工作的基础上，一大批私营企业在这一领域投资项目，形成了阿根廷矿业开发的一次高峰。这些项目被称为第一代矿业开发项目。第二代项目的投资主体仍然是私营企业，国家矿业地理服务机构负责向开发商提供有关资源分布等信息。该机构在向私营企业提供矿产资源勘探、开发信息等方面起到了积极的作用。 三、阿根廷政府鼓励勘探开发矿产资源的有关政策 阿根廷政府提供优惠的政策以鼓励对矿产资源勘探的投资，以加强对阿境内矿藏的了解，为随之而来的矿产开发提供条件。目前鼓励矿产勘探的主要的政策有：勘探费用的双重减免、附加值税的退税、各省所辖地区的开放、现行矿业法的修改。 考察费用的双重减免：24196号矿业投资法规定，在矿业投资登记部门注册的公司用于项目可行性考察的投资可以100%的减免赢利税(包括考察、勘探、调研、制作初勘图等)，此外，这些费用还可以根据赢利税法的规定得以减免。实际上，可以使得考察费用得到双重减免。 附加值税的退税：25429矿业投资新法补充了在12个月内对采矿业勘探的费用给予退税待遇的规定，退税比例大约为10%。 各省所辖地区的开放：阿矿业能源秘书处正同各省政府协调政策，以便可以向私人投资者开放各省目前由一些省属公司控制的土地。 现有矿业法的修改： 阿矿业能源秘书处目前正致力于对现行的矿业法作一些修改 1、矿山租金逐步增加 目前，勘探公司采取每年支付固定租金的形式在一定期限内对特定区域进行勘探。修改后的矿业法将规定租金随时间的推移而上涨，这样就避免了由于投机目的租用土地而不开发的现象。 2、可部分归还租用的土地 目前的矿业法规定，如果勘探公司认为其租用的矿区的一部分不具备开发价值，必须全部归还其租用的土地。但新规定允许只归还租用的部分区域。这样就降低了租用的成本。 3、已承诺投资额可以用于勘探新的区域 目前，勘探公司申请开发某矿区的许可时需要申报其承诺投资数额。新规定允许勘探公司可以将承诺的资金用于勘探阿境内其他矿区。 4.鼓励矿产资源开采政策：优惠的税收政策 阿根廷的矿业法也规定了一系列鼓励矿业开采和生产的经济和财政政策，加强了阿优惠的税收结构的效果。 阿税收结构的优惠性体现在其渐进性和平衡性 四.阿根廷同周边国家的矿业合作情况 A、阿根廷、智利的矿业合作协议 阿根廷和智利两国的边界地带蕴藏着大量的矿产资源，两国政府于2000年签署了矿业合作协议。该协议的签署明显提高了阿矿业竞争力。两国商定在安地斯山脉4500公里的两国边界地带共同开发矿产资源。这一地区被认为是世界上资源最为丰富的地区之一。近年来，大批基础设施项目的上马也刺激了两国矿产开发的进程。 协议主要条款 *勘探，开采矿产资源不受任何限制。免缴地役，人员和货物自由通过边境。 *提供协调税务协调框架 *互换勘探、开采以及环境等相关信息 *建立解决争端机制，包括投资者和政府之间的争端等 协议的签署对阿根廷矿业发展的积极影响 *协议的另一方智利是一个传统的矿产品开发大国，具有先进的勘探开发技术和设备，拥有高素质的人力资源以及毗邻太平洋的优势 *直接影响：投资、出口、税收大幅增长，就业率提高。在智利境内开设的矿产品加工工厂享受税收国民待遇 *间接影响：加速相关行业的发展，如水电燃气交通运输设备等等基础设施行业的发展。根据估算，每一个矿业直接就业岗位可以带动另外四个非矿业的就业机会 B、阿根廷、玻利维亚合作协议 阿根廷政府就合作勘探开采矿产资源同玻利维亚政府达成共识并签署了合作意向书。 |
|
|
