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［ 来源：《陶瓷资讯》 作者：黄惠宁 更新时间：2011-12-16 中国与意大利瓷砖业比较分析 【摘 要】2010年全球瓷砖业呈现增长趋势(相比2009年)，中国和意大利两国瓷砖业也取得显著的发展。本文对比两国的瓷砖生产量、出口量、进口量、消费量、出口平均单价、出口区域市场分布等，并从2006~2010年的一些发展数据分析得到一些规律与初步的结论，供同行参考。 【关键词】中国;意大利;瓷砖;分析;发展趋势 引言 Paola Giacomini 在《Ceramic World Review》，Cersaie 2011杂志上发表了“World production and comsumption of ceramic tiles”一文，对全球瓷砖业在2010年的整体发展进行了较为详细的介绍。本文根据原文提供的数据结合一些发展动态，制造与产品状况，重点对意大利和中国瓷砖在2010年的表现进行了对比分析，并提出了一些初步结论与建议，不正之处，敬请同行批评指正。 1. 全球瓷砖产销状况 1.1世界瓷砖制造分布区域 表1 世界瓷砖制造分布区域(2010年) 区域 2010年产量 （百万m2） 占全球总产量（%） 2010年相比于2009年变化（%） 欧盟（27国） 1128 11.9 +4.8 欧洲其他国家（包括土耳其） 443 4.7 +12.2 北美洲 （包括墨西哥） 257 2.7 +8.2 中南美洲 940 9.9 +4.9 亚洲 6370 66.9 +14.9 非洲 370 3.9 +6.6 大洋洲 7 0.1 0.0 总计 9515 100.0 +11.7 2010年全球瓷砖业总产量相比于2009年总体上升11.7%。 2010年亚洲瓷砖业仍处于全球增长最快的地区，增长14.9%，排名第一。 2010年欧盟的其它国家瓷砖业增长位居第二。 2010年北美地区瓷砖业增长位居全球第三。 2010年非洲瓷砖业有喜人的增长，增长位居第四位。 瓷砖生产与地区经济关系很大，凡是快速经济发展的地区，瓷砖的生产量明显上升。 1.2世界瓷砖消费区域分布 表2 世界瓷砖消费区域分布(2010年) 区域 2010年消费量 （百万m2） 占全球总消费量 （%） 2010年相比于2009年相比（%） 欧盟（27国） 941 10.1 -5.0 欧洲其他国家（包括土耳其） 456 4.9 +9.1 北美洲 （包括墨西哥） 389 4.2 +7.0 中南美洲 978 10.5 +7.6 亚洲 6026 64.4 +14.0 非洲 516 5.5 +9.3 大洋洲 44 0.5 +2.3 总计 9350 100.0 +10.5 2010年全球瓷砖总生产量9515百万m2，总消费量9350百万m2，生产量>消费量(差值约165百万m2)，生产与消费基本平衡。 2010年亚洲瓷砖消费占全球的64.4%，增长14%，居第一位。 2010年非洲瓷砖消费占全球的5.5%，增长9.3%，居第二位。 2010年欧洲其它国家瓷砖消费占全球的4.9%，增长9.1%，居第三位。 2010年中南美洲、北美瓷砖消费分别占全球的10.5%和4.2%，增长速度分别居第四、五位。 全球瓷砖总消费上升10.5%，而欧洲则下降5.0%。 瓷砖的消费与经济的增长有很大的关系，欧洲经济不景气，所以瓷砖消费也下降，亚洲经济明显增长，所以亚洲瓷砖增长。 1.3 全球瓷砖出口区域分布 表3 全球瓷砖出口区域分布(2010年) 区域 2010年出口量 （百万m2） 占全球总消费比例（%） 2010年相比于2009年相比（%） 欧盟（27国） 690 7.4 +4.5 欧洲其他国家 （包括土耳其） 114 1.2 +18.8 北美洲 （包括墨西哥） 56 0.6 +1.3 中南美洲 92 1.0 +0.3 亚洲 926 9.9 +16.3 非洲 36 0.4 +9.0 总计 1915 20.5 +10.4 2010年全球瓷砖进出口1915百万m2，占全球总消费量的20.5%，比2009年上升10.4%。各地域相比2009年变化如下： 2010年欧洲其它国家瓷砖出口增速最大18.8%，居第一位。 2010年亚洲瓷砖出口增速16.3%，居第二位，亚洲仍是最大的出口区域。 2010年非洲瓷砖出口增速9.0%，位居第三。 2010年欧盟(27国)瓷砖出口增速4.5%，居第四位，但欧盟(27国)瓷砖进口仍是第二大区域。 2. 中国与意大利瓷砖对比分析 2.1 瓷砖贸易 表4 中国和意大利瓷砖消费状况比较(2010年) 本地区消费比例（%） 进出口占总消费比例（%） 全球 79.50 20.5 意大利 36.95 63.05 中国 83.33 16.67 全球瓷砖进出口量占总消费量的20.5%，接近80%，仍在本地区(本国)消费，这个比例是合理的! 中国生产的瓷砖83.33%本国消费，16.67%出口。 意大利瓷砖63%以上均为出口，本国消费不足37%。 中国以自主消费为主，出口为辅，而意大利以出口为主，自主消费为辅。 中国的发展与全球瓷砖的规律相一致，但进出口地比例可以适当提高一点，出口应占20%左右为合理。所以中国瓷砖出口仍有潜力，世贸应该欢迎中国瓷砖，而不应该反倾销，中国瓷砖对全球的发展经济是有利的! 2.2 生产量 表5 中国和意大利瓷砖生产量比较(单位：百万m2) 2006 2007 2008 2009 2010 占全球总 量（%） 2010年相比2009年（%） 排名 意大利 569 559 513 513 387 4.1 5.3 第5位 中国 3000 3200 3400 3400 4200 44.1 16.7 第1位 全球 7760 8252 8520 8520 9515 100.0 11.7 - 在全球30个主要的瓷砖生产国中，中国产量排第一，意大利排第五，2010年中国瓷砖生产量是意大利的十倍! 在生产量方面，中国已连续多年稳居全球第一，并逐年上升，而意大利在2006~2009年的四年里，产量逐年下降，2010年相比2009年则有新增长(+5.3%)，但是产量则难以达到历史最好水平! 全球瓷砖产量2009年比2008年略有下降，但是2010年则有明显上升(约增加1000百万m2)，这是惊人的增长!说明全球经济朝好的方面发展!全球瓷砖总产量仍将逐年上升，但上升的比例将会略下降。 2.3 消费量 表6 中国和意大利瓷砖消费量比较(单位：百万m2) 2006 2007 2008 2009 2010 占全球总消费量（%） 2010年相比 2009年（%） 排名 意大利 199 199 176 146 143 1.5 -2.3 第14位 中国 2450 2700 2830 3030 3500 37.4 +15.5 第1位 全球 7450 8060 8350 8460 9350 100.0 10.5 - 全球瓷砖的消费量在逐年上升，2010年比2009年增长10.5%。 中国瓷砖国内消费量也在逐年上升，2010年居全球第一位。 意大利瓷砖国内消费量在逐年下降，2010年居全球第14位。 中国经济正在不断增长，而意大利经济和欧盟其它国家经济相似，停滞不前，并有下跌的趋势。同时也说明意大利瓷砖国内消费的动力不足。 2.4 出口量 表7 中国和意大利瓷砖出口量比较(单位：百万m2) 2006 2007 2008 2009 2010 占2010年全球总消费量（%） 占2010年全球总出口量（%） 2010年相比2009年（%） 排名 意大利 396 379 355 281 289 3.1 15.1 3.0 第2位 中国 450 500 570 584 705 7.5 36.8 20.7 第1位 全球 1865 1910 1919 1735 1915 20.5 100.0 10.4 - 受2008年全球金融危机的影响，2009年全球瓷砖出口量比2008年下降，但2010年又呈现上升的趋势。2010年全球出口占当年瓷砖总消费量约20.5%。 中国瓷砖出口从2006~2010年都呈上升的趋势，出口量居全球第一位，并且2010年比2009年有明显增长。 意大利瓷砖从2006~2009年出口量逐年下降，而2010年比2009年则有一点上升(+3.0%)，说明全球经济好转，对意大利瓷砖业出口量是有利的，同时也说明意大利瓷砖业的增长主要依赖于出口。 表8 意大利瓷砖出口的区域分布(2010年) 欧洲 美洲 亚洲 非洲 大洋洲 总量 出口量分布（%） 71.4 14.4 9.5 3.4 1.3 100.0%，3413百万欧元 出口额分布（%） 71.4 15.3 9.9 2.0 1.4 100.0%，289.2百万m2 2010年意大利瓷砖出口总面积约289.2百万m2，比2009年增长3.0%，出口总额3413百万欧元，相比2009年增长4.9%。意大利瓷砖出口主要市场是欧洲和美洲，这两个区域占2010年出口总量的85.8%。 2010年意大利瓷砖出口均价为11.80欧元/m2。 表9 意大利与中国瓷砖出口主要市场对比(单位：百万m2) 意大利 中国 序号 区域 2010年 2009年 序号 区域 2010年 2009年 1 法国 50.3 49.7 1 沙特阿拉伯 74.0 66.8 2 德国 39.7 39.6 2 南朝鲜 47.2 41.9 3 美国 28.6 27.3 3 阿联酋 39.5 37.4 4 希腊 10.3 12.5 4 美国 31.9 28.1 5 奥地利 9.8 9.9 5 新新加坡 29.0 28.6 6 比利时 9.3 9.2 6 菲律宾 25.0 20.4 7 加拿大 8.8 7.4 7 马来西亚 24.0 21.7 8 瑞士 7.8 7.4 8 尼日利亚 23.0 22.0 9 英国 6.6 6.5 9 泰国 21.0 19.4 10 沙特阿拉伯 6.4 4.9 10 巴西 20.0 11.6 11 荷兰 4.9 5.4 11 澳大利亚 18.0 15.4 12 克罗地亚 4.7 5.1 12 香港（中国） 17.0 18.5 13 罗马尼亚 4.7 4.5 13 印度 17.0 13.6 14 瑞典 4.7 4.4 14 南非 16.0 13.1 15 匈牙利 4.1 4.3 15 越南 16.0 11.7 16 俄罗斯 4.0 3.5 16 科威特 16.0 15.7 17 以色列 3.9 3.1 17 加纳 12.5 10.9 18 波兰 3.4 3.7 18 加拿大 12.0 7.2 19 丹麦 3.4 3.1 19 墨西哥 11.0 8.6 20 斯诺维尼亚 3.0 3.2 20 德国 10.7 8.1 21 芬兰 3.0 2.7 21 印度尼西亚 10.0 6.7 22 捷克 2.8 3.0 22 伊拉克 10.0 4.5 23 西班牙 2.8 2.6 23 以色列 9.5 8.0 24 澳大利亚 2.3 2.0 24 哈萨克斯坦 9.0 7.1 25 中国 1.9 1.5 25 智利 9.原文转载于华夏陶瓷网0 4.9 2010年与2009年相比，中国和意大利的瓷砖出口都有一定的增长，意大利出口主要市场已欧洲国家为主，特别是东欧国家增长明显，而中国瓷砖出口市场主要以亚洲市场和中东市场为主，中、意两国在出口的前5位中，有一个是美国，说明中国和意大利都在争夺美国瓷砖市场。(另外，中国香港不能列为中国的出口国，因为香港归属中国，只能列为地区。) 值得关注，2010年意大利对中国瓷砖出口量达到1.9百万m2，2009年为1.5百万m2，位居第25位，说明意大利对中国市场的出口量呈现增长趋势。 2.5 进口量 2010年意大利也列入了全球20个主要瓷砖进口国，位居第20位，表10为意大利瓷砖进口状况。 表10 意大利瓷砖进口状况(单位：百万m2) 2006 2007 2008 2009 2010 2010年进口占国内总消费量（%） 2010年进口占全球总进口量（%） 2010年与2009年相比（%） 意大利 28 31 25 19 20 14.0 1.0 5.3 全球 1865 1910 1919 1735 1915 20.5 100.0 10.4 总体上看，从2006~2010年意大利瓷砖进口量是呈减少的趋势，进口占国内瓷砖总消费约14.0%，占全球总进口量约1%，2010年与2009年相比，意大利瓷砖进口增长5.3%。 近年来，意大利一些瓷砖公司在中国的工厂进行OEM，产品在中国市场和国际市场上销售。 中国每年都从意大利、西班牙等国进口瓷砖，以满足高端市场的需求，但其总数量仍然很少。总体上来评价，意大利是瓷砖出口国，而中国仍是瓷砖的生产大国。 2.6 综合表现 2.6.1中国 中国是全世界最大的瓷砖生产国、消费国和出口国，同时也是2010年全球瓷砖生产量发展最快的国家，消费最大、出口最多的国家。(尽管中国瓷砖工业及市场的统计资料来源不同，难以准确计算)。2009年受全球环境的影响，中国瓷砖业的增长放缓，但是2010年则以两位数的增长率快速发展，产量增长率达16.7%，达到42亿m2(一些资料数据为76亿m2)，本国消费增长率15.5%，达到35亿m2，中国经济的快速增长和陶瓷工业的快速增长，反映出中国在扩大产能方面的投资增长，2010年意大利陶瓷机械设备投资在中国销售增长63%。 2010年中国各类瓷砖出口也有重大增长，相比于2009年增长估计20.7%，出口量从584百万m2增长到705百万m2。根据中国统计数据，2010年出口值到达38.5亿美元，相比于2009年增长34%，出口量达到800百万m2。主要出口市场是：亚洲和中东占56.7%，美洲占16.1%(其中北美6.9%，中南美洲9.2%)，欧洲占10%(出口到欧盟国家数量约65百万m2，其它非欧盟国家14百万m2)，大洋洲占2.5%。 2.6.2意大利 2010年意大利出口瓷砖量居全球第二位，仅次于中国，但是如果以价值(销售全额)计算，意大利则是第一位，同时意大利也是全球第五大瓷砖生产国，2010年意大利瓷砖工业主要指标都出现增长。产量从2009年368百万m2增长到2010年387百万m2，增长率为5.3%，销售增长1%，达到413百万m2，销售收入达到46亿欧元，2010年比2009年增长2.7%。出口瓷砖在数量上略有增长，从281百万m2增长到289百万m2，增长3%，出口额上增长4.9%(34亿欧元)，平均价格上升到11.8欧元/m2(相对2009年增长1.8%)。 意大利出口在许多地区都呈现增长，包括远东、海湾地区、东欧、北美和南美，但是，2010年意大利对西欧的出口则下降(-3.2%)，欧洲是意大利主要的出口市场，这说明欧洲经济仍不乐观，发达国家建筑业的建房开工率低，对瓷砖的需求将逐步减弱，而东欧等正处于发展阶段，对瓷砖的需求上升。 意大利拥有20个国际化高水平的瓷砖制造公司，这些公司控制或部分控制设在美国、葡萄牙、西班牙、法国、德国、瑞士、芬兰、波兰、乌克兰、俄罗斯的生产工厂。在2010年这20个瓷砖公司取得了优异的经营业绩，产量达到115.7百万m2，增长6.4%，销售达124.5百万m2，增长5.9%，销售收入989.8百万欧元(+13%)。 这20个国际化的瓷砖公司不论销量和销售额上都占所在国国内瓷砖市场80%的份额，另外20%产品销往相邻国家的市场。 2.6.3出口平均单价 表11 意大利和中国出口平均单价比较(2010年) 出口量（百万m2） 出口额 出口平均单价 意大利 289.2 34.13亿欧元 11.80欧元/m2 中国 705.0 38.5亿美元 5.46美元/m2，约4.1欧元/m2 2010年意大利瓷砖出口289.2百万m2，出口额34.13亿欧元，出口平均单价为11.80欧元/m2，中国出口705.0百万m2，出口量是意大利的2.44倍，出口金额为38.5亿美元，约合28.88亿欧元，仅为意大利的84.6%，出口单价约为4.1欧元/m2，也即是说意大利瓷砖出口平均单价是中国产品的近3倍! 2.6.4瓷砖制造 表12 意大利与中国瓷砖制造定性比较 序号 项目 意大利 中国 1 原料标准化 好 一般，釉料比坯料好 2 坯料加工连续式球磨机 使用多 2011年有望有一套投入使用 3 专业化分工 好 中等 4 模具制造水平 高、精细 中等 5 胶辊印花机普及 高 中等 6 配色仪使用 多 刚刚开始使用 7 生产自动化水平 高 中等 8 分选、包装自动化 高 低，开始采用机械包装 9 窑炉能耗 低 中偏高 10 燃料品种 天然气为主 煤制气为主 11 单线产量 中小 中偏大 12 整厂人员配置 少 多 13 生产环境 好 一般，粉尘、噪音偏大 14 环保水平 高 中偏低，正在进行各种改造 15 产品质量稳定性 高 一般，波动大 16 设计釉料公司 水平高、服务好 中等，正在改善 17 陶瓷墨水生产公司 4家可生产供应 正研发，个别企业开始市场推广 18 喷墨印刷设备制造 3家 大于4家 19 喷墨设备普及 中等 一般，较低 20 储坯装置 多 少 21 优等品率 高 中等 22 连续布料二次压 4个工厂使用 空白 2.6.5 产品 表13 意大利和中国部分瓷砖产品定性比较 序号 项目 意大利 中国 1 产品设计 高 中等 2 产品配套水平 高 中等 3 产品色彩搭配 好 中等 4 产品表面质感 好 一般 5 瓷质抛光砖 生产量很少 生产量很大，具有优势、水平高 6 炻瓷质有釉砖 生产量大、水品高 正快速发展，中等水平 7 陶质有釉砖 中等量、高水平 大量生产，中等水平 8 瓷质薄板 1000*3000*3mm，多个工厂 90*1800*3.5~5mm，1个工厂 9 瓷质全抛釉砖 生产企业少，中等光泽 生产企业多，高光泽 10 微晶玻璃复合砖 空白 多个企业，水平高 11 瓷质堆熔块全抛产品 空白 2次烧企业多，一次烧正在发展，水平高 12 太阳能瓷砖 多个企业研发 个别企业研发 13 瓷质抗菌砖 有企业生产 空白 14 挤出成型瓷砖 3200*1200mm，瓷质已生产 炻质，600*1800mm 15 瓷质真压不磨边产品 多 少 16 表面光泽 哑光产品多 高光产品多 17 产品规格 中小规格多，逐步发展800*800mm 中大规格多 18 大规格瓷质砖 1200*1200*4.8mm可生产 空白 19 外墙砖 基本上不生产，不使用 大量生产，大量使用 20 广场砖 基本上不生产，不使用 大量生产，大量使用 21 负离子瓷砖 空白 由企业生产销售 22 轻质砖/板 空白 多个企业生产 3. 讨论与结论 全球经济和区域经济的发展影响着建筑业的发展，而建筑业的兴旺与否，又直接影响到瓷砖业的发展，2008年全球金融危机导致2009年全球瓷砖发展减缓和下跌，2010年总体看全球瓷砖业正逐渐走出金融危机的阴影，正全面复苏(除西欧外)。中国与意大利的瓷砖业对全球的瓷砖业都有较大的影响，两国之间如何实现合作、互补、共进值得研究与探讨，通过两国瓷砖业整体分析与比较，我们得到如下一些结论： 3.1 中国是全世界最大的瓷砖生产国、消费国和出口国，三大指标居世界第一，2010年中国瓷砖的发展速度居世界首位。 3.2 意大利瓷砖2010年生产量居世界第5位，消费居世界第14位，出口居世界第2位。 3.3 2010年中国瓷砖与2009年相比，产量增长16.7%，消费量增长15.5%，出口量增长20.7%。 3.4 2010年意大利瓷砖与2009年相比，产量上升5.3%，消费量下降2.3%，出口量上升3.0%。 3.5 中国瓷砖以内需为主，2010年国内瓷砖消费量占83.33%，出口16.67%，强大的内需市场支撑着中国瓷砖的高速发展。 3.6 意大利瓷砖以出口为主，2010年出口瓷砖占63%以上，本国消费不足37%，意大利国内瓷砖市场需求动力不足，这与整个西欧形势相似，内需呈现下降趋势，意大利瓷砖的增长主要依靠出口拉动。 3.7 中国瓷砖出口的主要市场是亚洲和中东，其次是美洲;意大利瓷砖出口的主要市场是欧洲，其次是美洲。 3.8 中国对美国瓷砖的出口居第4位(2010年31.9百万m2)，意大利对美国瓷砖出口位居第3位(2010年28.6百万m2)，两国都十分重视对美国瓷砖的出口，中国出口到美国的产品总量虽大于意大利，但以中低端产品为主，而意大利出口到美国的产品则以中高端为主。 3.9 2010年中国出口瓷砖705百万m2，意大利瓷砖出口289.2百万m2，中国瓷砖出口平均单价约为4.1欧元/m2，意大利瓷砖出口平均单价为11.80欧元/m2。意大利产品的国际交易价约为中国产品的3倍，说明意大利产品的附加值高，中国产品附加值低，还有升值的空间。 3.10 2010年中国瓷砖出口占总消费量的16.67%，与世界平均值20.5%相比还有差距，说明中国还可以适当扩大一些出口，同时也可以进口一些高端产品，以满足国内高端市场的需求。 3.11 中国瓷砖出口在保持传统市场的同时，应该加强对东欧、美洲、非洲市场，特别是对东欧的出口需加强，对俄罗斯出口也有潜力，加强对发展中国家的瓷砖出口业务，应该成为中国的基本国策，但是中国不应该以过低的价格去争取市场，否则仍然会遭遇到许多国家的反倾销和贸易裁制，中国必须提高产品的整体质量，准确的交货时间，提高产品的整体美学价值，这样才能改变中国瓷砖产品在国际市场“低质低价”的概念，这样才是发展的健康之路。 3.12 中国仍然应该坚持以内需拉动瓷砖发展的模式。以内需为主，内销与出口市场的比例控制在7：3~8：2比较合适。意大利瓷砖以出口市场为主，以出口拉动发展，这种模式不适合中国。 3.13 中国目前在亚洲、中东、非洲有少数几个独资和合资的瓷砖企业，产量少，只在当地销售，中国至今还没有真正的国际性的瓷砖公司，而意大利有大约20个国际性瓷砖公司，这些公司在所在国都扮演重要的角色。 3.14 中国至今还没有一个真正的国际性瓷砖品牌。所以中国必须加强对国际性瓷砖品牌的建设与培育，政府应该帮助一些有发展潜力的国内大瓷砖公司尽快成长起来，参与公平的国际贸易。 3.15 近年来(2006~2010年)中国瓷砖业快速发展，得益于国家整体经济的快速增长，但是我们清楚地看到中国瓷砖的快速发展主要来源于投资产能的扩大，低水平的重复建设较多，而真正的产业升级、产品价值还远远地不够。 3.16 从2010年中国与意大利瓷砖的统计数据对比分析，我们可以得到以下结论：中国仍然有必要学习意大利先进产品创意与设计，先进的制造技术与设备，先进的质量控制方法与设备，先进的企业经营管理模式，先进的国际化企业经营方法等，同时与中国国情相结合，走出一条适合中国瓷砖发展道路。中国和意大利瓷砖业仍有必要合作，加强交流与合作，对全球的瓷砖业的繁荣与发展都是有益的!对中国和意大利都好! 3.17 通过2010年中国与意大利瓷砖业数据对比分析，我们可以借鉴意大利瓷砖业成功之路，同时探索中国瓷砖业由大变强的发展之路，“限量提质”适度控制产能过快增长的局面，依靠设计与技术进步提高产品附加值，依靠科学管理使瓷砖品质稳定，相信中国瓷砖业未来的前景是乐观的! 【致 谢】感谢Paola Giacomini每年一次的全球瓷砖业宏观经济发展的调研及资料汇总，尽管有些中国的数据不确切，但对中国研究世界瓷砖发展有益。 【参考文献】 1. Paola Giacomini, Ceramic world review, Cersaie 2011, 2011, 8-10. 2. 黄惠宁. 意大利陶瓷墙地砖工业, 建筑卫生陶瓷，2007, 5:66-68. 3. Italia Tile, Cersaie 2011. 4. International Tile, Cersaie 2011. 本文来自: 华夏陶瓷网(http://www.) 详细出处参考：http://www./Info-Center/ArticleShow.asp?ArticleID=31701
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