|
医药经济报 2014-02-14
由34%出头到60%，2年要实现“十二五”规划零售百强连锁的集中度目标，这是一道求解易实现难的考题。 2月10日，上海联合产权信息显示，无锡惠润药业有限公司与华润医药投资有限公司拟以892万元的总价出售其分别持有的深圳市三九医药连锁股份有限公司93.6047%、6.3953%，共计100%股权。今年1月，国资委就发布指导意见，要求中央企业要加大内部资源整合力度，使资产规模与价值创造能力相匹配，对资本回报长期低于资本成本且无发展前景的存量资产应有序退出。除去央企内部整合的需求，药品零售企业低速增长的发展现状也颇令人焦虑。 目前，受商务部委托，医药商业协会正在开展2013年度药品零售企业经营基本情况调查，包括零售企业的基本情况、经济效益、运营效率、服务能力以及发展潜力五大指标，以形成年度药品零售企业销售额排序，为下一步医药行业主管部门研究制定相关政策提供参考依据。 2013年上半年，我国零售药店市场规模约为1250亿元，同比增长13.1%。据CFDA南方医药经济研究所预测，该年药店终端规模约2619亿元。如果2014年中国GDP增幅不低于7.5%、出口不至于负增长、财政投入不低于上年的话，药品市场规模将达14913亿元，同比增幅17.3%。其药店终端将达3060亿元，增幅15.8%，仍低于整个药品市场。而从2012~2013年中国药店发展报告的数据来看，零售连锁百强中，销售额30亿元以上的企业只有7家，第100位的年销售仅为2亿元，我国连锁药店2600多家大部分规模都很小。全国有药店40多万家，集中度距60%仍相差甚远。 “提高集中度，前提是整个零售业蛋糕要越做越大，只有产业强大才会诞生大企业和达到高集中度。”老百姓大药房董事长谢子龙认为，药店圈应加紧做大盘子。 透视差距 “因医改政策，医保支付的倾斜、处方被限制把很多原来到药店购药的患者分流到社区，这是来自政策层面的压力。而房租水电、人力成本大幅上涨，导致药店运营成本增长很快。”南京国药运营总监、福州回春医药连锁总经理何卫东坦言，药店发展步履维艰。 药店圈如今面临着两大选择：要么经营非药品，舍掉医保份额；要么留住医保，舍弃非药品份额。这里可以做一个简单的推算，零售连锁百强集中度由34%提升至60%，连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上，在药店内生性销售增长的前提下，如果零售市场保持年均17%的增速，不考虑并购等手段，就意味着百强连锁每年需新增几亿元的销售额，也就是说每年要多复制几家百强企业出来。 “零售业发展很难。”谢子龙略感压力，目前的处境与60%的内涵并不匹配。 而集中度的另一重要指标是门店数量。我国连锁药店下辖门店的扩张速度在放缓，2012年药店销售额前百强的企业门店数量达到48501家，其中直营店只占65.38%。对比美国连锁率与北上广深等地的连锁率时发现，我国单体药店较长时间里仍是较大的群体。“未来百强连锁之间的并购恐怕不易发生，而小规模的并购却对集中度的提升并不明显。我想，这是一个基本的判断。我国零售终端占药品市场份额从2008年的26.74%到2012年的34.3%，4年集中度才提升大约7%。”有分析人士直言，零差率销售让基层诊疗人次增加30%，其中社区诊疗人次由2.56亿增加到5.46亿，零售药店的价格优势不在。 当然，中国连锁药店的发展只有短短13年，加上互联网思维正在改造传统产业，药店的新型商业模式也在经受考验。据悉，我国网上药店2012年销售规模从2011年的4亿元上升到了16.65亿元，到2013年底将突破40亿元大关，而上半年医药零售总体销售数据却下降了4%。何卫东认为，中国药店迫切需要以现代营销的理念来提高行业的运营水平。 增加体量 并购是提升集中度的一股重要力量。2011年，行业完成4千万以上的并购8家，其中国大药房占了3家，总金额近8个亿使得国大直营店百强排名迅速上升；老百姓大药房与安徽百姓缘的合作使得前者直营店销售在百强排名中稳居榜首。资本的推动加速了中国医药零售业的并购进程。不过，让业内研究者担忧的是，资本运作在零售业的表现并不活跃。即使药店自身在争取，但在研究者眼里，依然难以实实现。 “分析原因，主要是在并购重组及连锁经营中存在一些障碍。”谢子龙特意提到，如收购企业后，医保定点药店资格承接及区域经营政策差异等等。他建议，药店收购中经营证照办理与医保定点资格承接；医保资金能按时结算，先放开慢病患者的用药管理。用具体政策鼓励兼并重组，让零售药店积极参与到“医药分开”改革试点中去。 此外，过度分散的药店也在通过联盟提升集中度。特格尔中国药店采购联盟理事长刘丰盛说，从最初的20家会员，年销售额不到10亿元，发展到目前的737家，年销售超过200亿元，联盟药店超过10000家，刚好用了10年时间。“特色自由连锁将是推动中国连锁药店的新引擎。”他告诉记者，特格尔是以产品输出为主，管理输出为辅，依托联合采购、共同分销的模式吸引了修正、广药、华药等药企进入，目前正朝实现联合上市而努力探索。 据悉，这种探索尽管还有很多路要走，但对行业集中度的提升是一种盼头。目前这样的组织正在以产品为纽带获取产业价值向以资本为纽带获取市场价值的转变。事实上，国内已成立了17个区域药店联盟。2013年底，这些省级药店联盟共有成员494家，占全国连锁药店总数的16.64%，门店总量20880家，约占全国总门店量423723家的4.93%，药店联盟2013年销售额为422.34亿元，约占全国药品零售市场总额的1/5。 目前，执业药师紧缺、新GSP实施及医改的深入，让企业腹背受压。刘丰盛说，“创新营运模式是最棘手的事情。眼下要注重品牌厂家的品牌产品与自有品牌和高毛利主推产品的配合。“连锁化、资本运作、专业化促进药学服务能力的提升，互联网令药店的渠道升级为现代化的多渠道零售，转型刻不容缓。”他认为。 中国医药商业协会常务副会长武滨直指，提供药学服务、提高客户体验应作为零售连锁经营的主旋律。目前药店正在健康服务方面进行探索，加强围绕大健康的服务能力。 |
|
|
