证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临 2013－041 号
重庆啤酒股份有限公司
第七届董事会第七次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第七次(临时)会议通知于 2013 年 11 月 6 日发出，会议于 2013 年 11 月 11 日上午 9 点 30 分以通讯方式召开。会议应参加表决董事7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经认真审议以书面表决方式审议通过了《重庆啤酒股份有限公司董事会关于嘉士伯啤酒厂香港有限公司要约收购事宜至全体股东的报告书》。
本公司董事会就本次要约收购提出以下建议：
重庆啤酒挂牌交易股票机构持仓稳定集中，流通性一般；本次要约收购价格较收购人刊登《要约收购报告书摘要》之前 30 日二级市场的交易均价、最高价均有一定幅度的溢价；较《要约收购报告书》之前 30 日及《要约收购报告书摘要》公告(2013 年 3月 5 日)与《要约收购报告书》公告(2013 年 11 月 1 日)期间的二级市场交易均价均有一定的溢价；较《要约收购报告书》公告发布至本报告书公告期间的二级市场交易均价亦有一定的溢价；与可比公司估值水平相比，要约收购价格落在合理估值区间内。因此，董事会建议重庆啤酒的股东考虑接受本次要约收购条件。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事王克勤先生、Roy Enzo Bagattini 先生、Roland Arthur Lawrence 先生、Stephen Patick Maher 先生回避了表决。
本公司独立董事就本次要约收购提出以下建议：
收购人嘉士伯香港对重庆啤酒的全体股东发出部分要约收购的条件为：要约收购价格为 20 元/股，要约期限共计 30 个自然日(除非收购人向中国证监会申请延期并获得批准)，期限自 2013 年 11 月 5 日至 2013 年 12 月 4 日，以现金方式支付。
鉴于上述要约收购条件及收购人履行的要约收购程序符合国家有关法律、法规的规定，经查阅重庆啤酒所聘请的独立财务顾问国金证券就本次要约收购出具的《独立财务顾问报告》，基于独立判断，我们认为公司董事会所提出的建议是审慎、客观的。
我们同意董事会向公司股东所作的建议，即：重庆啤酒挂牌交易股票机构持仓稳定集中，流通性一般；本次要约收购价格较收购人刊登《要约收购报告书摘要》之前 30日二级市场的交易均价、最高价均有一定幅度的溢价；较《要约收购报告书》之前 30日及《要约收购报告书摘要》 (2013 年 3 月 5 日) 《要约收购报告书》 (2013公告 与 公告年 11 月 1 日)期间的二级市场交易均价均有一定的溢价；较《要约收购报告书》公告发布至本报告书公告期间的二级市场交易均价亦有一定的溢价；与可比公司估值水平相比，要约收购价格落在合理估值区间内。因此，独立董事建议重庆啤酒的股东接受本次要约收购条件。
本公司董事会聘请的独立财务顾问国金证券股份有限公司就本次要约收购提出以下建议：
本次要约收购价格的确定符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规的规定。
截至独立财务顾问报告书签署日，重庆啤酒挂牌交易股票机构持仓稳定集中，流通性一般；本次要约收购价格较收购人刊登《要约收购报告书摘要》之前30日二级市场的交易均价、最高价均有一定幅度的溢价；较收购人刊登《要约收购报告书》之前30日二级市场的交易均价、最高价亦均有一定幅度的溢价；与可比公司估值水平相比，要约收购价格落在合理估值区间内。因此，独立财务顾问建议重庆啤酒的股东考虑接受本次要约收购条件。
《重庆啤酒股份有限公司董事会关于嘉士伯啤酒厂香港有限公司要约收购事宜至全体股东的报告书》《国金证券股份有限公司关于嘉士伯啤酒厂香港有限公司部分要约收购重庆啤酒股份有限公司之独立财务顾问报告》及《重庆啤酒股份有限公司独立董事关于本次要约收购的独立意见》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2013 年 11 月 12 日
