商业银行小微金融经理人调查报告

商业银行小微金融经理人调查报告

《中国中小微企业金融服务发展报告(2014)》课题组

执笔人：夏祖扬  田冰慧  王婉婷

2014年，中央财经大学民泰金融研究所与新浪财经合作开展了第二届商业银行小微金融服务经理人年度问卷调查活动，环渤海、长三角、珠三角、中西部和东北五大区域的131份名小微金融经理人接受了问卷调查，这些受访经理人来自五大商业银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行的比例各为26%、34%和32%，其中有近6成受访者来自商业银行小微企业金融服务专营机构。调查主要分为“2013年小微金融市场发展回顾”、“2013年所在银行小微金融发展回顾”和“2014年小微金融服务发展展望”三大模块，就小微企业金融服务行业竞争、贷款利率水平和风险状况、产品创新、专营机构发展、客户服务质量、业内新政策的认识、经理人业务压力、利率市场化、互联网金融、社区金融等方面的问题征询了小微金融经理人的看法和意见。调查的主要发现如下：

1. 小微企业金融服务竞争激烈，局部地区风险显著增加

对于2013年商业银行小微企业金融服务的表现，大多数受访者们都给出了“竞争激烈”、“稳步增长”、“有所改善”的概括。受访者普遍认为，小微企业金融服务蓬勃发展，创新频出，呈现出百家齐放的特点，但仍存在同质化竞争加剧，部分银行缺乏进步等问题。商业银行需要转型升级，不断提升小微企业金融服务效率和产品多元化程度，才能在激烈的竞争中抢占一席之地。此外，小微金融的风险2013年有明显的增加迹象，商业银行如何平衡好效率与风险的关系，如何在风险不断增加的小微金融市场中审慎发展，如何不断下沉客户结构重心，服务实体经济，实现银企共赢等，这一系列的问题将有待于商业银行在发展小微企业金融服务的过程中不断探索。

超过9成的受访者反映小微企业金融服务市场竞争变得日益激烈。我们请受访者用打分的形式描述小微企业金融服务市场竞争程度，从0分到10分，分值越高竞争越激烈。调查结果显示，竞争程度中等偏上，接近9成受访者选择5分以上(含5分)来形容竞争程度，平均值是6.66，中值是7。与2012年类似，小微企业金融服务同质化竞争依然突出。有超过8成受访者选择5分以上(含5分)来形容同质化竞争程度，平均值是6.75，中值是7。

受访的小微金融经理人普遍反映，2013年小微企业贷款需求更加旺盛，商业银行对小微金融重视程度不断提升，为小微企业安排的贷款额度有所增加，小微企业金融服务产品创新更加活跃。

尤其需要关注的是小微金融快速发展的过程中产生的风险，8成以上的受访者认为2013年小微企业贷款风险高于2012年。调查结果显示不同地区的小微企业贷款风险分化明显，其中，长三角的受访者最为悲观，认为小微企业贷款风险增加的受访者比例达到了100%。相比之下，东北地区的受访者这一比例不足8成。

超过5成的受访者反映所在行小微企业贷款不良率增加。长三角和珠三角的受访者反映不良率增加的比例分别是76.9%和66.7%，显著高于其它三个区域的比例。其中，长三角的受访者反映不良率显著上升的比例达到1成，显著高于其他区域的受访者。

与此对应，2013年商业银行审批小微企业贷款的谨慎程度显著提高，有接近5成的受访者认为所在行2013年小微企业贷款审批通过率较2012年增加，与去年调查结果相比，这一比例大幅下降，此外，认为有所降低的受访者占比较去年的调查结果有显著增加。来自不同区域的受访者的观点表现出较大的差异。来自长三角地区不到4成的受访者认为本行小微贷款审批通过率增加，比总体水平低了10.4个百分点，显示出长三角地区银行的谨慎度提高得最为明显。

2.小微企业贷款利率水平上升明显，市场面资金松紧为主要影响因素

今年受访者对小微企业贷款利率水平的看法与去年相比出现了显著的变化。超过7成的受访者认为2013年比2012年提高，这一比例较去年大幅度提高，其中认为显著增加的受访者比例提高了13.5个百分点，认为有所增加的受访者比例提高了15.3个百分点，而认为有所降低的受访者仅有3.1%，较去年大幅下降了28.4个百分点。对于造成这种变化的影响因素，根据受访者的选择，排在第一位的影响因素是市场资金面松紧；排在第二位的是小微企业金融服务市场竞争激烈程度；排在第三位的是储蓄存款成本的变化。

对于小微企业贷款的年化综合成本，9成受访者的选择集中在6%~12%之间，与去年的调查结果基本持平。但其中选择8%~10%的受访者占比显著增加。

注：此问题为多选题，所有观点的比例加起来会大于1。

3. 商业银行发展小微金融的内在动力进一步增强，各类银行各有所好

去年我们提出在利率市场化不断推进、金融进一步脱媒的市场压力下，商业银行发展小微金融作为战略转型的重要内容已经成为自身发展的内在需要。其中，小微企业业务的定价优势、客户结构稳定性优势以及带来的交叉销售机会被小微金融经理人列为商业银行发展小微企业金融服务的三大动力来源。今年的调查更突显这一特征，相较2012年，2013年认同前述三个因素为小微企业金融服务的三大动力来源的受访者占比进一步提高。超过8成的受访者认为所在银行2013年对小微企业业务的重视程度较2012年增加，这一比例与去年持平。其中，认为重视程度显著增加的受访者比例略有上升。

国有五大行受访者选择定价优势的比例显著低于其他两类银行受访者的选择比例，而选择交叉销售机会的比例相对更高。这在一定程度上反映出国有大银行由于拥有广泛的服务网络和多元化的产品和服务，更看中小微企业业务带来的交叉营销机会，并且也更有条件实施交叉营销以提高小微企业业务的综合收益，而不仅限于贷款利息收入。与此同时，国有五大行受访者选择“拥有为数众多的小微企业客户有利于银行稳定发展”的比例也明显偏低，反映出拥有庞大客户群的大型银行对于借助小微企业客户来稳定客户基础的需求迫切性不如其他两类银行那么强烈。此外，有意思的是，国有五大行受访者选择“响应国家号召和监管层要求，其实没有多大动力”的比例也显著偏高，这从另一个角度显示大型银行发展小微业务仍有相当潜力。

此外，还有显著差别的是，来自股份制商业银行的受访者选择“大中型客户脱媒进一步加剧，只能开发小微企业”的比例明显高于国有五大商业银行和城市商业银行，与国有五大行固有大客户优势和城市商业银行本来就少有大客户只能做小微有所不同的是，股份制商业银行对大客户流失的体会更加深切，市场竞争迫使其下沉客户结构重心，发展小微客户建立更为稳定的客户基础。

4. 小微企业客户细分管理受到重视，增加客户粘性的手段略有差异

调查显示商业银行已经开始对小微企业客户进行细分管理，针对不同类型的客户展开专门的营销和服务。总体上超过8成受访者反映所在银行重视客户细分管理。

面对激烈的竞争，实施交叉营销、完善服务提供更好的客户体验以及提供业务优惠已经成为大部分商业银行增加小微企业客户黏性的主要措施。其中，五大行受访者提到交叉营销的比例显著高于其他两类银行。

注：此问题为多选题，所有观点的比例加起来会大于1。

5. 小微企业信用风险管理重视多渠道信息，贷款审批效率较高

在小微企业信用风险评价方面，商业银行普遍重视利用多渠道综合性的信息。7成受访者倾向于选择多渠道、多角度的信息来评价小微企业信用风险，除了企业自己提供的数据，还从上下游客户、电商平台、商会、工商税务等第三方机构获取数据用于信用风险评价。同时，受访者还反映，信用评分模型在风险管理中已经得到应用。

在贷款审批效率方面，2013年商业银行小微企业贷款审批效率较高，6成受访者反映所在银行小微企业贷款审批(从收齐资料起)所需时间在一周以内，但仍有13%的受访者反映需要半个月以上的时间。城市商业银行的审批效率最快，高达8成的受访者反映仅需一周以内的时间就可以完成审批。

从不同区域受访者反馈来看，长三角地区的商业银行审批效率最高，接近5成的受访者反映所在银行小微企业贷款审批仅需1-3天，另有5成的受访者反映需要一周左右。中西部地区的审批效率最低，来自中西部超过4成的受访者反映所在银行需要10-15天。

关于小微企业信用贷款(无担保无抵质押)在小微企业贷款余额中的占比，5成以上的受访者选择10%以下，如果剔除回答“不清楚”的样本，则有超过6成的受访者选择10%以下。不同类型银行小微企业信用贷款在小微企业贷款余额中的占比存在一定差异，五大银行选择10%以下的受访者占了6成以上；股份制商业银行和城市商业银行的受访者中，选择高区间的人数占比明显大于五大国有商业银行。

6. 专营机构影响减弱，尽职免责推行缓慢

设立专营机构发展小微金融是监管层一直以来积极推动的政策，但目前认为专营机构有影响的受访者比例在减少，认为没影响的受访者比例在增加。值得注意的是，五大国有商业银行有超过2成的受访者反映现在不怎么提专营机构了。

此外，在小微企业金融服务中推行尽职免责制度也是监管层鼓励的方向，但调查显示，反映落实的受访者比例较去年调查结果没有发生太大变化，商业银行小微企业信贷尽职免责制度离真正落实尚有距离。

在提高小微企业贷款容忍度方面，接近5成的受访者认为所在银行对于不良贷款的容忍度增加，相较去年调查有所提高，认为不良贷款的容忍度没有变化的受访者占比也出现了显著降低。但是，问题在于支行层面受访者观点的分布明显不同于总行和分行，大多数支行的受访者认为所在行小微企业不良率的容忍度没有变化。由于小微企业不良贷款容忍度是影响小微企业贷款投放的关键因素，而这种影响作用的发生不仅仅需要总行层面提高不良贷款容忍度，更重要的是这种变化需要传递到业务一线，让基层能够感知并落实到具体的业务考核中。从目前调查结果来看，这方面仍有可以提高的空间。

7. 小微金融经理人积极看待互联网金融，谨慎看待社区金融

2013年互联网金融成为金融领域的一大热点，互联网技术带来的信息可得性和服务成本降低促进了金融服务的下沉，对于小微金融而言是利好。这一年，接近9成受访者感觉到了互联网金融对商业银行的影响。其中，超过5成受访者表示这一影响明显或很明显。16%的受访者表示所在银行2012年已启动互联网金融业务，29.6%的受访者则表示所在银行2013年刚启动互联网金融业务。

针对互联网金融给商业银行带来了哪些影响这一问题，受访者的观点集中在认为互联网企业推出的余额宝等理财产品对小微企业及小微企业主储蓄存款产生分流和互联网金融在理念上对商业银行的冲击较大，商业银行不得不更加注重小微企业的客户体验。认同上述两种观点的受访者占比均超过了6成。

来自不同类型商业银行的受访者对于互联网金融带来的具体影响认识有一定差异。国有五大商业银行受访者中，选择“互联网企业推出的余额宝等理财产品对小微企业及小微企业主储蓄存款产生分流”的比例超过8成，这一比例显著高于其他两类银行，表明相较其他两类银行，国有五大商业银行由于存款产品缺乏吸引力，客户黏性不够，在余额宝等互联网理财产品的冲击下，银行存款被较为显著地分流。而相比互联网金融对存款端的影响，五大行受访者感知互联网金融对贷款端的影响(即对小微贷款客户的分流)明显不如其他两类银行。

股份制商业银行超过6成的受访者选择了“理念上的冲击较大，商业银行不得不更加注重小微企业的客户体验”；排在第二位的才是“互联网企业推出的余额宝等理财产品对小微企业及小微企业主储蓄存款产生分流”，值得一提的是，还同时有接近一半的股份制商业银行的受访者选中了“小微企业可以通过P2P融资，对银行的小微贷款客户产生分流”和“融资搜索平台为小微企业提供了更多的融资选择，促进了商业银行之间竞争”，表明股份制商业银行的受访者更倾向于认为互联网金融正在多个方面对商业银行产生影响。

与股份制商业银行类似，城市商业银行的受访者也持有基本相同的观点。略有不同的是，“电商金融提供的小额贷款对银行的小微贷款客户产生分流”这一观点在城市商业银行的受访者中被选中比例排在第三位，明显高于股份制商业银行和国有五大商业银行，这表明除了互联网金融对商业银行的共性影响外，“电商金融提供的小额贷款对银行的小微贷款客户产生分流”这一现象在城市商业银行的客户中更为普遍。

关于余额宝等互联网金融理财产品分流银行储蓄，对于实体经济特别是小微企业的影响的争论，接近6成的受访者同意“目前小微企业贷款相比大企业贷款已经实现了较为充分的市场化定价，宝宝们的出现在一定程度上加速了利率市场化，但对小微企业融资的影响有限”这一观点。

而针对P2P网贷融资平台对于小微金融的影响这一问题，在表示了解P2P网贷平台的受访者中，多数人持积极的态度。认为P2P网贷平台是在做传统银行无法覆盖的细分市场，有助于小微企业获得金融服务，有利于小微金融服务的发展。

注：此问题为多选题，所有观点的比例加起来会大于1。

社区银行是近年来除互联网金融之外的另一大热点，调查结果显示，有不到4成的受访者持乐观态度，看好商业银行发展社区金融，认为这是未来的发展方向；而多数受访者比较谨慎，认为发展社区金融要看什么银行做，引入什么资源，提供什么样的服务，不能一概而论。明确不看好商业银行发展社区金融观点的受访者不到1成。有趣的是，将2013年所在行社区金融进展的情况与对社区金融展望做交叉分析，会发现所在银行正在讨论，尚未启动社区金融的受访者，更倾向于看好社区金融，这一比例占到表示正在讨论社区银行的受访者的50%；而所在银行2013年已启动社区银行的受访者，则更为谨慎，其中仅有33.3%的比例继续看好社区金融，并且明确不看好的比例也超过了总体水平。这揭示出了目前银行发展社区金融的进展并不尽如人意，使得已经启动此项业务的银行的受访者更倾向于谨慎看待发展社区金融。

8. 小微金融经理人工作强度中等偏大，报酬满意度不高

由于传统意义上的小微企业金融服务具有劳动力密集的特点，给小微金融服务经理人带来更多的管理压力。今年的调查显示，受访的小微金融经理人2013年总体工作强度仍然是中等偏上，“每天工作8~10小时，偶尔加班”是常态，还有24.6%的受访者更是表示“每天工作10~15个小时，几乎天天加班”，但这一比例较去年调查结果有所下降。其中，小微企业部门负责人的工作强度超过了总体水平，受访小微企业部门负责人每天工作时间在10~15个小时的比例大幅高于整体比例。这反映出小微企业部门业务压力及管理工作量之大。

相对于较大的工作强度，小微金融经理人对报酬的满意程度普遍不高，一半的受访者认为报酬不合理。其中，五大国有商业银行的受访者满意度最低，超过6成的受访者认为报酬不合理。

9. 2014年小微企业金融服务将持续升温，风险增加引起关注

展望2014年商业银行的小微企业金融服务发展趋势，小微金融经理人普遍反映市场热度将持续升温。小微企业贷款需求将愈加旺盛。来自不同区域的受访者对于2014年小微企业贷款需求旺盛程度的预期存在差异。长三角的受访者预期需求增加的比例不到6成，并且没有一位受访者预期需求会显著增加，明显低于其他区域，另外还有26.9%的受访者预期需求会降低。

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调查显示，2014年，小微金融市场竞争激烈程度将进一步增加，小微企业金融服务产品创新更趋活跃。商业银行对小微金融重视程度将继续提升，为小微企业安排的贷款额度将有所增加，这给小微金融经理人带来了更大的业绩压力。

与此同时，小微企业贷款风险增加仍不容回避。与去年调查时类似，受访者对2014年小微企业贷款风险的预期普遍偏负面，认为与2013年相比风险将增加的比例接近9成。其中，长三角地区接近全部的受访者预期小微企业贷款风险将增加，是所有区域中比例最高的。而比例最低的是中西部地区，有不到8成的受访者预期风险将增加。

2014年，如何在小微金融业务扩张和风险管理之间取得平衡需要引起各家银行的高度重视，妥善地处理好竞争、收益、创新和风险的关系势必成为各商业银行小微金融业务聚焦的主题。

10. 征信体系建设成小微金融经理人普遍期待

在促进小微企业金融服务发展方面，小微金融经理人最期待的政策及技术变革是征信体系建设、数据共享平台和互联网金融。同时也期待政府的支持，主要包括风险补偿政策、放宽市场准入机制、调整存贷比考核、政府小微融资平台；此外，受访者们非常期待自身银行内部的革新，如抵押担保方式创新、产品多样化、提高审批效率、线上审批等。

注：调查报告完整版请关注即将于8月初出版的《中国中小微企业金融服务发展报告(2014)》