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并购邦：联创节能（300343）是建筑聚氨酯原料供应商，此次跨界收购以汽车广告营销与互联网游戏广告营销为核心业务的上海新合，成了双主营业务上市公司。从去年延续的收购游戏类标的热潮开始，不断有跨界并购出现，包括创业板公司。
1、收购主体 上市公司：山东联创节能新材料股份有限公司 股票代码：300343
2、收购对象 上海新合文化传播有限公司100%股权 评估方法：收益法。资产评估情况：
3、对价及交易结构 拟以发行股份及支付现金的方式购买上海新合100%股权，整体交易作价132,200万元，其中以发行股份方式购买上海新合64.75%股权，即股份对价85,600 万元；以现金方式购买上海新合剩余35.25%股权，即现金对价46,600万元。 发行价格：26.46元/股 锁定期：12-36个月
4、募资 拟向李洪国、中信建投基金、宋华、孙强及王宪东非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过本次交易总额的25%，募集的配套资金扣除本次交易中介机构等费用后，将全部用于支付本次交易的现金对价。 发行价格：26.46元/股 锁定期：36个月
5、其他 构成关联交易、构成重大资产重组、不构成借壳上市。 公告时间：2015年3月2日 公告类型：草案 请点击“阅读原文”下载上市公司公告，文件为完整PDF文档，下载注意流量。 |
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