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（1）当你获得孤儿保单或老客户名单后： 业务员：李先生，您好！不好意思，打扰您几分钟时间。是这样的，我是XX保险公司的客户服务专员XX。 客 户：什么事？ 业务员：是这样的，您是我们公司的老客户，公司也很感谢你们一直以来对公司的关心和支持，为了您能得到更好的服务，公司在X月X日X点钟在XXX宾馆召开客户感恩会，您很幸运从这么多客户名单中被抽中，公司总经理特别交代叫我把请柬送过去，到时有礼品可送有奖可兑，请您务必参加。您看我帮您送到单位还是家里比较方便？那您单位具体地址是......？ （2）企事业成功人士、陌生客户约访： 业务员：请问您是***先生吗？您好，我是XX寿险总经理办公室的，我姓X。首先祝贺您成为我们公司的嘉宾！是这样的，我们公司在X月X日X点钟在XXX宾馆召开企业成功人士财富论坛，公司特别邀请我市有名的理财专家前来讲座，很多企业和家庭听后反映强烈，对企业和家庭财务安排、资产保全和管理 、合理避税及风险防范有很大作用。我现在委派我们的工作人员把请柬给您送过来，您看帮您送到单位还是家里比较方便？那您单位具体地址是......？ （3）二次约访——对第一次因故未到客户的再邀约： 业务员：***先生您好！最近忙吗？我是XX保险公司，我姓X，不好意思，又打扰您了！是这样的，上次我们公司召开了企业成功人士财富论坛， 效果非常好。因为有几位和您一样，那天因事未到，根据他们的要求和提议，我们公司又特意安排这次会议，请您务必在X月X日X点钟在XXX宾馆参加此次论坛，我委派业务员把请柬送过来，您看帮您送到单位还是家里比较方便？那您单位具体地址是......？ (4)一般客户邀约话术 业务员：“***先生，您好，我是XX寿险的，打扰您2分钟时间方便吗？” 客 户：“怎么说？” 业务员：“是这样的，我们公司X月X日X点钟在XXX宾馆召开企业家财富论坛，公司总经理特别嘱托，要求我们邀请当地重点老客户【或成功人士（或企业家）】前来参加，希望您能百忙中抽空光临本次会议！” 客 户：“你怎么知道我电话的？” 业务员：“这是我们公司总经理特别嘱托的！我只是负责打电话并送请柬的！” 客 户：“这是什么会议？” 业务员：“到时我们将邀请本市有名的理财专家，分享现代家庭与企业风险管控、合理避税、资产配置等相关内容，相信本次报告会对您这样的企业家会有很大的帮助！！” 客 户：“好的。” 业务员：“这次会议我们搞得比较隆重，公司老总要求我们一定要把请柬亲手送到您的手中！” 客 户：“不用，不用！！” 业务员：“这是我们的工作，我们的服务一定会非常到位！您看我是送到您家里还是单位比较方便呢？具体地址是......谢谢您对我工作的大力支持，希望我的服务能够让您满意！！” （5）主管跟进电话： “*总，您好！我是XX总经理办公室的（会务组的），我想请问一下：我们公司员工是否把请柬送到您这里？我想确认一下，今天下午您是几个人过来？便于我们安排座位，… …那好的，到时我们服务人员会在一楼大厅恭候您的光临！谢谢您的接听，再见！” （6）说明会现场等客户： 业务员： **老板您好，我已经到了会议现场了，您大概什么时候能到？ 客 户：好的，我马上过来。 业务员：行，我就在门口迎接您的光临，一会见！ 客 户：是这样的，我这边还有点事情，估计来不了，不好意思啊。 业务员：啊！真是太不巧了。您看是这样的，本次会议公司非常重视，特意邀请像您这样的当地重点（知名的）老客户（或成功人士、企业家）来参与，刚才我们老总还特别交代我一定要在门口迎接您，他也很想认识您，机会难得啊！请您务必来一趟！ 客 户：………… 业务员：这样吧，您的确有事就稍微晚一点来吧，我们会议将在X点正式开始，如果您不来的话,我们老总一定以为我的服务哪里没有做到位的。 (7)说明会现场促成话术 ： 1、X总，您好！刚才听了专家的分享后，感觉怎么样？ 2、对了，刚才专家介绍的理财方案是我们公司今年新推出 |
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