2015中国在线旅游度假行业研究报告

大家好，今天跟大家分享的是《2015年中国在线旅游度假行业研究报告》，这份报告主要是梳理一下2014年中国在线旅游度假行业的发展状况。

这是在线旅游度假的产业链图，其中的批发商是国旅、众信这类的旅行社，线上零售商是途牛、同程、驴妈妈这类的OTA企业。

根据艾瑞监测数据，2014年中国在线旅游市场交易规模达3077.9亿元，比去年增长38.9%，占旅游业总收入的比重为9.2%，比去年提升1.7个百分点。

2014年中国在线旅游市场中，度假占比达14.6%，比去年提升0.9个百分点；机票占比上升1个百分点，升至62.7%；酒店占比为20.6%。

艾瑞咨询认为，在线旅游整体市场中，度假是发展最快的领域，2014年增速为48.1%；在线机票和在线酒店发展已相对成熟，发展增速相对较慢。

移动在线旅游优势明显从用户访次数据来看，近两年在线旅游用户逐步由PC端迁移至移动端。根据艾瑞咨询监测数据，2014年中国移动在线旅游平均月度访次占比已达72.0%，去年这一比重为59.8%。

艾瑞咨询认为，移动互联网的发展和旅游服务具有天然的结合粘性，移动互联网更能随时随地地满足用户的需求，因而能快速获得用户的接受及认可。

以上部分是2014年中国在线旅游市场的整体发展情况，接下来我们主要看一下在线旅游度假细分市场的发展状况，主要包括在线度假的市场规模、结构及竞争格局、热点趋势等几个方面

首先，是2010-2018年在线旅游市场规模情况：

2014年中国在线旅游度假市场交易规模为448.8亿元，较去年增长48.1%，占整体在线旅游市场的比重达14.6%，比2013年提升0.9个百分点。

艾瑞咨询认为，作为在线旅游市场中最火热的领域，在线度假市场发展前景广阔，预计未来三年增长率将保持在30.0%以上。

我们可以看出，在线度假的线上渗透率（10.5%）是高于整体在线旅游市场渗透率（9.2%）

接下来看一下2013-2014年中国在线度假市场的竞争格局：

一般，从出行方式维度来看，在线度假可以分为跟团游、自助游（当然其中也包括半跟团和半自助形式，在我们这份报告中，半跟团和半自助都算自助游）。从跟团和自助这个结构来看，在线度假市场的结构如下：

2014年中国在线旅游度假市场结构与去年相比变化较小，自助游交易规模占比55.3%，跟团游占比44.7%。

艾瑞咨询认为，自助游和跟团游都是在线度假市场的重要组成部分，二者并无优劣之分，只是反映出旅游用户对待不同产品或目的地的差异化选择。例如，对于出境游中的海岛游，大部分用户会选择自助游；而对于出境多城市游，一些用户会倾向于跟团游。另外，用户的旅行经验和所在城市级别也是影响其产品类型选择的重要因素，一般来讲，一线城市中有旅游经验的用户较多，因而选择自助游产品的用户也相对较多，而二、三线城市用户更倾向于跟团游产品。从总体市场发展趋势来看，随着在线旅游向二、三线城市的持续渗透，未来几年跟团游市场占比或将逐渐提升。

对于在线跟团游市场而言，其竞争格局如下：

2014年中国在线跟团游市场规模为200.5亿元，其中，途牛仍然是在线跟团游市场第一，而且2014年其市场份额上升了1.4个百分点；携程位列第二，份额为16.6%

接下来是在线自助游市场：

2014年在线自助游市场规模248.3亿元，具体而言：携程份额28.5%，位列第一，携程自助游产品丰富，包含纯自助游和半自助游，主要围绕“交通 住宿 地接”展开；途牛以8.7%的份额位居第二，其自助游产品大部分为直采，主要形式为“机票 酒店”；2014年同程在发展周边门票产品的同时，也加大对出境游业务的投入，以7.7%的市场份额位居在线自助游市场第三。

以上是从出游方式维度划分的市场，那么，从出游目的地维度也可以将在线度假市场划分为周边游、国内游（国内中长线）和出境游三个版块。所谓周边游就是出游天数在3天以内、出游距离在300公里左右的旅游，具体包含自驾游、门票 酒店、门票 酒店 交通、纯门票、采摘、温泉等等。接下来我们具体看一下市场结构。

2014年中国在线度假市场中，出境游以其高热度、高客单价等特性稳居市场第一，交易规模224.7亿元，占比50.1%；国内游为第二大板块，交易规模达115.9亿元，占比25.8%；周边游围绕自驾、景区门票或“酒店 门票”等核心产品序列展开，虽然相比于出境游和国内游，周边游客单价较低，但消费频次最高，为在线度假的第三大板块，2014年占比24.1%。

接下来是在线周边游市场竞争格局：

2014年中国在线周边游市场规模108.3亿元，具体而言，，同程以16.2%的份额稳居市场第一，其周边游以门票产品为核心，向用户提供纯门票和“酒店 门票”等打包产品；驴妈妈在周边游板块大力发展预付门票和自驾游产品序列，2014年市场占比9.8%，位列第二；携程周边游市场占比9.6%，2014年初携程高调进入门票市场，年中与同程合作，并接入同程现付门票库存。

下面是在线出境游市场竞争格局：

2014年中国在线出境游市场规模为224.7亿元，具体而言：携程市场份额27.8%位列第一，近两年携程一方面坚持自采自销策略，一方面通过投资积极布局出境游板块，2013年投资途风网，丰富北美产品线，2014年投资华远国旅，以期弥补欧洲产品短板；途牛出境游产品中跟团游大部分来自旅行社、批发商等上游供应商，部分自助游产品为目的地直采，2014年途牛出境游市场占比为17.4%；遨游网依托于中青旅的品牌和产品线，在在线出境游市场中保持前三名的市场地位，2014年市场占比为4.6%。

在线度假市场发展现状就到此为止，接下来我们来看一下2014年中国主要在线度假企业的流量发展情况。

（第一张图体现的是各网站的月度覆盖人数（MAU），第二张图是月度访问次数指标。）

下面进入第四部分 2014年中国在线旅游度假行业的热点及趋势分析

在线度假市场年度热点解析：

2014年中国在线度假行业的热点事件可归结为三个大方向：

一、投资合作；

二、细分领域价格战；

三、企业渠道下沉。

具体如下：

（一）投资合作事件频现，企业关系微妙

2014上半年携程投资途牛、同程两家OTA企业，后入股出境游批发商华远国旅。

2014年12月，众信并购竹园国旅，收购悠哉旅游网15%的股份。

艾瑞点评：在激烈的市场竞争中，强势企业通过笼络资源，巩固市场地位，投资上游供应商可把握优势产品资源，投资直接竞争者，可建立联盟，减少行业内耗。

（二）细分市场竞争激烈，价格战不断

门票市场：年初携程砸2亿元扩张市场；同程继续“1元门票”投入；驴妈妈发力预付门票业务。

出境游市场：年末同程高调掀起出境游价格战，剑指途牛。

签证市场：7月，携程和百程推出签证办理“0服务费”，打响签证价格战。

艾瑞点评：门票和出境游是在线度假的热门板块，新进入者往往倾向挑起价格战，以便快速获得市场关注，并积累用户，未来细分领域的价格战或成常态。

（三）OTA加速线下渗透，二三线城市“圈地运动“苗头初现

途牛加速门店扩展，目前在全国设立了75个城市区域服务中心。

携程加大对15个城市的营销投入，苏州、宁波等多个地级市均在列。

艾瑞点评：一线城市市场发展相对成熟，增长空间有限，相反低线城市甚至乡村用户需求量广阔，企业争相布局，抢占市场蓝海。艾瑞咨询认为，伴随在线旅游圈地运动发展的是新一轮价格战的产生。

接下来是发展趋势，本研究认为未来在线旅游度假市场的发展热点依旧会围绕在线出境游和邮轮市场展开，具体如下：

发展趋势之一：出境游市场持续火热

近两年出境游市场持续火热，主要体现于出境游人次和市场交易规模两方面：1）国家旅游局数据显示，2013年中国出境公民中，经旅行社组织出境的人次达3355.7万，艾瑞咨询预计2014年将达到4094.0万，比去年增长22.0%。艾瑞咨询认为，相比于国内游，出境游用户所面临的语言、文化习俗等困难更大，跟团游不失为其较优选择，所以，出境跟团游能在一定程度上反映整个出境游市场发展。2）从中国在线旅游度假市场结构来看，近几年出境游市场占比持续扩大，2014年达46.3%，预计2015年将进一步提升。

发展趋势之二：邮轮为出境游新增长点，众企业争抢市场蓝海

近两年，国内邮轮市场发展迅速且前景广阔，2014年中国内陆运营邮轮达466航次，相较于去年增长14.8%；接待邮轮出入境游客86.2万人，共计172.4万人次，预计到2015年将突破100万游客。

近两年，在线旅游企业也纷纷加大邮轮业务投入，抢占市场蓝海。携程通过投资邮轮公司掌握上游资源；同程、途牛等企业通过包船、切舱位囤积产品。