 说起国产手枪，哪怕是略有了解的人，也可以脱口说出“五四式”这三个字。不错，五四式的确是中国最具代表性的国产手枪，它曾广泛装备过中国的军队各级指挥员和公安人员。但五四式并不是中国自行设计的手枪，它的诞生地，是在遥远的俄罗斯。
苏联成立后，广大红军指战员使用的个人自卫武器却没有发生多少变化。大多数人使用的，仍是一种被称作纳甘M1895式的转轮手枪，一听这个名字就能知道，这是一种1895年设计定型的老式转轮手枪，从沙皇尼古拉二世时代就开始装备部队，虽然性能还算可靠，但在现代战争中已经显得落伍。苏联迫切需要研制一种新型半自动手枪，来替换那些老式的纳甘M1895。
 在TT-33之前，苏联红军指战员使用的是纳甘M1895式转轮手枪，是沙皇时代的遗产。
1930年，苏联革命军事委员会进行了一系列测试，准备从接受测试的武器中挑选出合适的来装备部队。测试在1931年1月7日正式举行，试验中有一种7.62毫米口径半自动手枪性能出色，立即吸引了军方的关注，这支手枪的设计者是菲德尔?托卡列夫（Fedor Tokarev），他的名字后来也成了这支手枪的名字。军方立即要求托卡列夫组织生产1000支交付部队试用，当时这种手枪被定名为TT-30，这也是苏联装备的第一种自动装填手枪。
TT-30在图拉兵工厂初步投产之后，TT-30仍在进行小幅改进，目的只有一个，就是简化制造工艺，毕竟苏联红军庞大的员额要求快速大批量生产手枪。改进后的手枪名字从TT-30变更为TT-33。二战中，许多苏军指挥员都是拿着TT-33高呼乌拉率领着战士们冲锋陷阵，但TT-33并没有全部取代纳甘的位置，因为面对强大的德国法西斯，苏联红军需要任何武器来抗击侵略者。
  TT-33半自动手枪及其配用的皮革枪套
 TT-33使用的7.62毫米手枪弹
从外观上，TT-33与FN出品的勃朗宁M1903型半自动手枪非常相似，但在内部设计上，TT-33却是从勃朗宁M1911上借鉴了枪管短后坐自动方式以及枪管起落式闭锁机构。其他方面，TT-33区别于勃朗宁的特征更多，它使用比M1911更为简单的击锤-阻铁机构，这个机构成一个整体装配进手枪中，使得手枪的装备和保养变得非常容易。
  TT-33的击锤和阻铁被设计成一个独立的整体模块，安装和维护都比较方便。
TT-33使用的是7.62毫米口径、25毫米长的托卡列夫手枪弹，这种子弹和德国毛瑟M1896（也就是中国人说的盒子炮）使用的子弹相同。TT-33性能可靠，在任何环境下都能够正常工作，大部分TT-33都是在二战的硝烟中生产的，直到上世纪50年代，苏联和一些东欧国家仍在继续生产。
TT-33的保险机构十分简单，仅设有击锤半程保险，此外再无其他保险方式。这意味着，如果携带着一支上了膛的TT-33行军或作战，那可是不太安全，因为TT-33的击锤是外露的，天知道什么时候可能会被刮碰到，意外解除保险。此外，TT-33的弹夹卡笋设计得不太牢靠，常常会因为以外撞击或震动而导致弹夹松脱，这在作战中可是要命的事儿。二战中，德国人也缴获过少量TT-33，为了解决武器短缺问题，这部分TT-33干脆被发给德军部队使用，重新命名为P615（r）。之所以会有这种做法，根本原因是TT-33使用的手枪弹和德国枪弹一样，拿过来就能直接用，这便宜谁能不占？
 这是一张非常经典的苏联卫国战争历史照片。画面上，一位红军基层指挥员正挥舞着一支TT-33率领战士们对德国军队发起进攻。
 在当年的苏德战场旧址，历史研究者经常能发掘到当年交战双方官兵的遗物，这是近年出土的某位苏联指挥官的制服残片、怀表和TT-33手枪。
 纳粹德国崩溃后，苏军士兵和美军士兵在柏林城内曾有过短暂的友好交流时期。这不，这位苏军上尉正用一支TT-33和另一名使用M-1卡宾枪的美军士兵一起向别人演示。
1952年，TT-33终于等来了自己的接班人——更为小巧的9毫米马卡罗夫PM手枪。1954年，苏联正式停产了TT-33。但在许多国家，TT-33的生产线仍在开动：在波兰，它叫做PW wz.33，在匈牙利，它叫做M48（口径改为9毫米）；在南斯拉夫，它叫做M57；在朝鲜，它叫做68式或M68；在罗马尼亚，它叫做TTC；在中国，它叫做五四式。直到今天，孟加拉和朝鲜等国军队仍在使用TT-33，巴基斯坦警察也少量装备TT-33。
 波兰许可制造的TT-33，其中的重大改进在于在扳机后方增加了手动保险，提高了安全性。
捷克斯洛伐克制造的TT-33
南斯拉夫版TT-33分解状态，在当地称作M57。
在中国，TT-33的仿制品五四式手枪长期以来在中国军用手枪中占据重要地位。这张拍摄于上世纪70年代的照片上，一名中国人民解放军军官正在练习使用五四式手枪。
日本KSC出品的玩具气狗中，也有TT-33的形象。这些做工精湛的气动玩具手枪，甚至能够模拟真实枪械发射的后坐动作，非常逼真。但按照目前国内法规，这类仿真枪不能销售和购买。
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