热点前瞻：传统产业股迎来估值复苏机会

金百临（微博) 咨询 秦洪

由于周末的舆论信息略偏淡，尤其是关于伞形信托、近期涨幅过大的强势股或有调查的信息使得市场参与者一度担心本周一的A股市场走势。但想不到的是，周一的上证指数大幅涨升，创业板指只是略有休整。看来，A股的牛头难以摁下，将继续高昂。

但是，近期A股市场的资金动向可能会有所改变，即从近期的小盘股、新兴产业股转向传统产业股。当然，当前热钱追捧的传统产业股也不是我们一直认可的地产、银行等大市值品种。而是指军工、猪周期、新能源汽车产业链的相关个股。

此类个股的共性就在于他们的下游需求相对旺盛，成长的预期较为强烈。比如说在军工方面，一方面是因为我国军费开支稳定增长，另一方面则是军费开支有了新的动向，比如说人员的开支比重有所降低，而装备的开支迅速增强。而且，由于我国军工的重点从传统的陆军装备走向海洋、空中力量，所以，新的产业热点随之形成，中国船舶、航空动力等个股成为近期A股市场追捧的对象。军工B、国防B等分级基金就成为近期A股的热门品种。

由此可见，当前A股市场虽然出现了创业板高估值的迹象，但也出现了传统产业的下游需求出现新特征，A股市场有望迎来新的成长炒作主线，也就是说，传统产业也有成长的动能，进而有望吸引着更多的资金涌入传统产业股，驱动着股价的涨升，随之也将驱动着主板市场的进一步强势。

正因为如此，在操作中，建议投资者仍宜持股。同时，宜将仓位主要配置在当前市场热钱的关注的新品种中。

就目前来看，军工产业的投资机会较为确定，主要是因为军费开支、资本运作力度加大等驱动力，所以，军工B、国防B等品种仍可跟踪。而新能源客车业务的正海磁材、宁波韵升、中通客车、松芝股份等品种也可跟踪。而生猪养殖产业链的个股也因为猪价上涨而受益，雏鹰农牧、海大集团等个股仍可跟踪。

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