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【决策主力导读】 市场走向常态 关注央企改革整合板块 航运央企整合启幕 掘金受益股 央财政1.3亿推动新疆农村电子商务发展 利尔化学(002258)草铵膦即将进入产能扩张期 永辉超市(601933)定增募资65亿联手京东打造O2O 【主编视角】 市场走向常态 关注央企改革整合板块 －－－－－－ 过去一周里，深沪股市呈现缩量震荡筑底的走势，周五沪指收在3700点上方，市场人气有所恢复。管理层维稳仍然是支撑当前市场最为积极的因素，而前期暴跌产生的系列负面影响未消失，因此在这两方面因素的影响下，未来A股市场仍将延续震荡整理格局。8月第二周是经济数据密集出台的一周，此前的7月份PMI数据显示国内经济存在下行压力，短期经济数据或将对市场产生影响。 种种迹象表明，市场正逐步走向常态。一些板块开始轮动，比如新能源汽车相关板块放量上涨，显示投资者对业绩增长的偏好。比如，受国企改革顶层设计即将推出消息的影响，一些改革预期强烈的集团控股公司受到了市场的追捧。从操作上来看，8月7日晚上公告显示，中国海运集团和中国远洋(601919)集团旗下4家公司同时停牌，引发了了市场对这两大集团整合改革的预期，预计未来一周央企改革、整合概念板块将再度成为市场关注焦点。 【投资聚焦】 航运央企整合启幕 掘金央企整合概念股 －－－－－－ 8月7日，央行发布2015年第二季度中国货币政策执行报告，报告提出积极推进混合所有制改革，鼓励骨干船舶制造企业实施兼并重组，推动大型船舶企业与上下游企业组成战略联盟，引导中小船舶企业调整业务结构。当晚，中海集运(601866)、中海发展(600026)、中国远洋(601919)、中远航运(600428)四家公司同时公告宣布停牌筹划重大事项，至此，市场期待已久的海运央企改革及整合正式拉开帷幕。 无论是合并重组还是部分资源整合，国资改革的步伐只会加快不会停止，中远中海系多家上市公司停牌再次将央企重组板块推向风口，航运系、汽车系、船舶系、中铁系、钢铁系等将成为市场关注热点。可以从两条线关注相关板块：第一条线是与南北车历史渊源最相近的南北船合并预期，比如中国船舶(600150) 和中国重工(601989) 等。另一条线航运系整合带来的其他系列央企整合预期，比如一汽集团与东风集团整合预期，可关注东风汽车(600006) 和一汽轿车(000800) 等。 中央财政1.3亿推动新疆农村电子商务发展 －－－－－－ 今年中央财政首次安排1.3亿元服务业发展专项资金，对新疆7个“电子商务进农村综合示范县”进行补贴，以此推动新疆农村电子商务发展。新疆丰富的特色农产品长期受制于落后的流通体系，电子商务将为农牧民增收提供一条新途径。去年11月，新疆与阿里巴巴集团签署了战略合作协议，新疆电子商务工作迎来了新机遇。根据阿里研究院的数据，新疆农村网络消费市场潜力可期，2013年占新疆55.5%的农村人口在社会消费品零售中的份额人均仅1414元，远低于中东部省份，发展潜力巨大。中央财政的大力支持将推动新疆农村电商的快速发展，关注新疆本地布局农业电商的个股，如冠农股份(600251) 等。 【独家参考】 利尔化学(002258)草铵膦即将进入产能扩张期 －－－－－－ 资讯获悉，利尔化学(002258) 绵阳基地1000吨/年草铵膦项目现处于试生产阶段，公司将尽快让其发挥预期效益。同时广安基地2000吨/年草铵膦项目目前已取得了环评批文，现正稳步推进基地建设，计划明年投产。以上项目完全达产后，公司草铵膦总产能将达到3600吨，有望给公司带来超过10亿元的销售收入。目前，草铵膦仍维持供不应求局面，产品价格稳固（约为34-35万元/吨），单吨毛利可达8-10万元。随着草铵膦产能的不断扩张和放量，公司业绩将迎来大幅提升。 【财经要闻】 中海海盛(600896)：控股股东变更，不存在整合。 新闻联播：京津冀协同发展“分”出新天地。 中国下周限售股解禁市值550亿元。 统计局：7月份，猪肉价格同比上涨16.7%，环比上涨9.9%。 鸡蛋价格七月涨幅近三成。 【公告淘金】 永辉超市(601933)定增募资65亿联手京东打造O2O －－－－－－ 永辉超市(601933) 拟以9元/股向牛奶有限公司、张轩松、京东邦能和江苏圆周募集资金总额不超过64.59亿元，用于投资连锁超市门店拓展、物流配送中心建设和生鲜冷链物流系统发展项目。 点评：此项目实施将加强公司与牛奶有限公司在全球供应链方面的合作，建立与京东线上业务合作关系，拓展O2O经营模式，发挥各方在采购资源、网络渠道、信息、物流、经营方面的整体优势，深化产业协同与联动，打通线上线下业务，降低采购和物流成本。 永泰能源(600157)拟定增募资150亿加码主业及布局物联网 －－－－－－ 永泰能源(600157) 拟不低于5.35元/股募集资金总额不超过150亿元，用于大容量火力超超临界燃煤发电机组电力项目建设、布局物联网和偿还债务。 点评：本次两个发电项目实施将扩大公司的电力业务规模，显著提升公司盈利能力，增强行业竞争力；同时，在巩固煤炭采选、火力发电及能源物流主业经营的效益的基础上，公司投资感知科技，提前布局物联网新兴产业，有利于打造公司“能源、物流、投资”三大产业，互为联动、协同发展。 华润三九(000999) 拟作价13亿收购众益股份100%股权，标的公司是一家主要从事药品研发、生产与销售的国家火炬计划重点高新技术企业，其2014年实现营业收入和净利润分别为3.77亿元、4693.91万元。 青岛海尔(600690) 拟在资金总额不超过5亿元、价格不超过16.78元/股的条件下，回购股份，预计可回购不少于2980万股，占公司目前总股本约0.49%。 台城制药(002728) 拟不超过3亿元并购新宁制药100%股权，标的公司主营原料药和部分制剂药品的研发、生产和销售，截至2015年3月31日，其营业收入1741.07万元，净利润366.02万元。 合众思壮(002383) 拟1.46亿收购吉欧电子、吉欧光学及思拓力测绘三家公司，收购增资完成后，分别占上述三家公司出资的51%左右。标的企业均为卫星定位领域的高精度测量测绘行业相关企业。 韶能股份(000601) 获前海人寿于8月3日至7日通过二级市场买入公司股份5404万股，占公司总股本的5%。本次权益变动前，前海人寿持有公司5%股份。本次权益变动后，前海人寿持有公司10%股份。 天成控股(600112) 披露控股股东增持完成后前十大股东持股信息，证金公司持有公司1522.61万股，持股比例为2.99%，位列公司第二大股东。齐翔腾达(002408) 获证金直接持有公司253万股。 中铁二局(600528) 获控股股东增持1007.03万股，占公司总股本的0.69%；迪安诊断(300244) 获实控人增持80万余股；华天科技(002185) 获控股股东增持19万股。 万达院线(002739)（002739）中报拟10转10；恒星科技(002132) 中报拟10派0.5。 【资金风向】 期指贴水收窄 市场信心逐步恢复 －－－－－－ 上周五，三大期货指数高开冲高，随后维持震荡上行，盘中三大指数期货一度攀升至本周高点。截至收盘，IF1508涨2.58%，IH1508涨1.17%，IC1508涨3.84%，贴水进一步缩窄。据中金所数据显示，IF1508合约多空双方前20名机构分别增仓2338手和1670手。期指主力合约成交量稳步回升，持仓量保持稳定，市场信心有望逐步恢复。 沪深指数反弹 机构领衔买入岳阳林纸(600963) －－－－－－ 上周五，沪深两市呈现反弹走势，大市成交略有放大。上证指数收于3744.2点，涨幅2.26%；深成指收盘12753.05点，涨幅2.67%。盘面上，IT、通信、电气设备、传媒教育、运输物流涨幅靠前。龙虎榜上，岳阳林纸(600963) 受资金关注，两家机构和三家证券营业部合计买入2.42亿元，占全日总成交额的51.20%。岳阳林纸(600963)已公布35.53亿元的定增及员工持股计划，并宣布参与出资设立50亿元规模的林业产业基金，同时拟剥离亏损主力骏泰浆厂，整体转型林业企业，充分显示公司央企改革决心，未来业绩可期。 【一周回顾】 上周，A股跌宕起伏，沪指呈现两阳一阴两阳走势，周二大涨3.69%，周五收盘K线突破5、10日均线，涨2.26%收复3700点，整体维持在3600-3700点处窄幅震荡，全周沪深两市成交量萎缩，创5个月来新低，而新能源汽车、军工、计算机等板块在上周备受关注，轮番上扬。资讯继续紧跟热点题材，所推个股均有不错表现。 融券方面，因多家券商暂停融券业务，故对融券观察栏目做暂停调整。 融资方面，8月3日，提示冬奥会花落北京张家口，污染治理数千亿投资加速落地，推荐雪迪龙(002658) 当日一度涨停，次日再大涨5.55%；8月4日，我们报道下半年投资有望加速，布局重庆港九(600279) 等个股，当日涨近8%；8月6日，我们提示新能源汽车继续放量，推荐金瑞科技(600390) 当日次日均涨停，赣锋锂业(002460) 当日涨停，次日涨5.9%；8月7日，我们获悉港口资源整合拉开序幕，提示航运整合预期升温，推荐中海集运(601866) 和中国远洋(601919) ，当天均涨停。 |
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