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梅雁水电（600868）：成功转型水电能源行业并进军矿产业和房地产、持有粤水电股份1694万股、持有(2007-10-27 14:30:44) 1、公司已经成功转型水电能源行业 （1）公司已经成功转型水电能源行业，近年来投资建成了梅县坝头、梅县单竹窝、丙村等多个水电站，从而成为广东最大的水电上市公司之一。随着环保要求的提高，火电成本不断提高，这就为水电行业带来了广阔发展空间。今年8月8日，公司刊登梅州地区所属电站电价上调公告称，公司在梅州地区所建造的坝头水电站(1.8万KW)、单竹窝水电站(3.4万KW)、丙村水电站(2万KW)、三龙水电站(2.4万KW)、丰顺梅丰水电站(2万KW)等电站的上网电价将从0.339元/千瓦时(不含税)上调至0.3954元/千瓦时(不含税)。电价上调落实后，正常情况下公司每年约可增收2200万元，公司盈利水平将再上新台阶。 （2）公司与债务人梅县东方房地产开发有限公司签订《债务重组意向书》，东方房地产将持有的梅县洁源水电有限公司3 亿股股权按照公允价值转让给公司，用于抵偿其所欠…… 2 、公司通过股权置换进军矿产业 公司与梅雁实业及李新云签订《股权置换意向书》，梅雁实业及李新云将所持有的广东梅县梅雁矿业有限公司100%的股权按照公允价值置换广东梅雁水电股份有限公司所持有的…… 梅州各类矿产潜在价值4000多亿元。在全省已发现的129种矿种中，该市就占54种。其中，铁矿资源占全省的13％，锰矿是全省最多的地区，锑矿资源量占全省的34％。铜、铅、锌等有色金属是该市传统的有色金属开采矿种。 梅雁水电(600866)作为沪深300指数样本股，大蓝筹概念鲜明，5元多潜在金属矿产资源概念更是两市罕见！ 3、公司通过股权置换进军房地产 公司控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司将以800亩土地置换梅雁基础工程有限公司及梅雁建筑工程有限公司建筑工程应收款2.9亿元；如果上述资产公允价值低于债务金额，梅雁实业承诺在一年内已现金偿还不足部分。 4、持有粤水电1694万、持有广东证券4730万股 广东梅雁水电股份有限公司持有的粤水电股份1694万股已过限售期，该公司将其作为交易性金融资产进行管理。该公司拟于2008年9月3日之前在二级市场出售部分或全部所持有的本公司股份，所得款项用于归还银行贷款。 今天再次认真的研究了600868 2007年的半年报，在长期股权投资明细中看到以前持有广东证券股份有限公司股权4730万（占2.1966%）。关于广东证券股份有限公司，现在正在清算并已经被安信证券收购。为什么那么多的证券分析师不谈此事呢？此事耐人寻味！ 虽然梅雁水电上市这么多年来母公司与上市公司之间一直都是在"玩"控股公司股权转来转去的游戏，但从这次公布了计划一年多的重大重组的具体方案中可以看出：一是母公司要把上市公司600868打造成以水电为主附加矿业及房地产;二是把不良控股公司从上市公司600868中剥离出去。 梅雁水电（600868）研究结论： a、最低价沪深300成份股之一，受益股指期货筹码争夺；b、投巨资进军水电，有望成为国内三大水电上市公司之一，与葛州坝整体上市后股本规模非常接近；c、进军矿业产业；d、进军房地产;e、、持有粤水电1694万、持有广东证券4730万股；f、5元多的股价比价优势明显！ |
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