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证券代码：600271 证券简称：航天信息编号：2015-026 航天信息股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 重要提示 1、航天信息股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“航天信息”）公开发 行可转换公司债券（以下简称“航信转债”或“本可转债”）已获得中国证券监督管理委员 会证监许可[2015]997 号文核准，本次发行的可转换公司债券简称为“航信转债”，债券代 码为“110031”。 2、本次发行 24 亿元可转债，每张面值为 100 元人民币，共计 2,400 万张，合 240 万手， 按面值发行。 3、本次发行的航信转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优先 配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构 投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的 方式进行，认购不足 24 亿元的部分由主承销商包销。 向原 A 股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为 75%:25%。 根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网 下发行数量。 4、原 A 股股东可优先配售的航信转债数量为其在股权登记日（2015 年 6 月 11 日）收 市后登记在册的持有航天信息股份数量按每股配售 2.599 元面值可转债的比例计算可配售 可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手为一个申购单位。原无限售 A 股 股 东 的 优 先配 售 通 过 上交 所 交 易 系统 进 行 ， 配售 简 称 为 “航 信 配 债 ”， 配 售 代 码为 “704271”，网上优先配售不足 1 手的部分按照精确算法（参见释义）取整。原股东除可参 1 加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 航天信息现有总股本 923,400,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原 A 股股东可优 先认购可转债上限总额为 2,399,917 手，约占本次发行的可转债总额的 99.9965%。 5、机构投资者在网下参加原股东优先配售后余额的申购，应缴纳定金，定金数量为其 全部申购金额的 25%。机构投资者网下申购的下限为 500 万元（5,000 手），超过 500 万元 （5,000 手）的必须是 100 万元（1,000 手）的整数倍。机构投资者网下申购的上限为 180,000 万元（180 万手），如投资者按上限申购，需缴纳定金数量为 45,000 万元。网下向机构投资 者配售由主承销商负责组织实施。 6、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购代码为“733271”，申购 简称为“航信发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购单位为 1 手（10 张，1,000 元），每个账户申购上限是 60,000 万元（60 万手），超出部分为无效申购。 7、本次发行的航信转债不设持有期限制。 8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有 关上市手续。 9、投资者务请注意公告中有关“航信转债”的发行方式、发行对象、配售/发行办法、 申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、定金和认购资金缴纳等具体规定。 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或协助他人违规融 资申购。投资者申购并持有航信转债应按相关法律法规及证监会的有关规定执行，并自行承 担相应的法律责任。 11、本公告仅对发行航信转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行航信转债的任何投 资建议。投资者欲了解本次航信转债的详细情况，敬请阅读《航天信息股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在 2015 年 6 月 10 日的《上海证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 上 。 投 资 者 亦 可 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 12、有关本次发行的其它事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》、《中国证 券报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 2 一、释义 除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义： 发行人、航天信息、公司 指 航天信息股份有限公司 可转债、转债 指 可转换公司债券 航信转债 指 发行人本次发行的24亿元可转换公司债券 发行人本次公开发行24亿元、票面金额为100 本次发行 指 元的可转换公司债券的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算公司、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商） 指 中信建投证券股份有限公司 主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组建的承销团 股权登记日（T-1日）指 2015年6月11日 2015年6月12日，本次发行向原股东优先配售、 申购日（T日）指 |
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