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港中旅国旅合并在即 旅游业整合预期升温
据旅游商业观察援引《旅游刊》的独家消息显示，港中旅将与中国国旅组成“新国旅”，或中国国旅，港中旅，华侨城三家央企合并一旦交易成功，则合并后的公司将一跃成为中国头号旅游集团，这一交易也将跻身近年中国旅游业最大并购案之列。
据消息人士透露，国资委在今年七月已对该交易放行。回溯此前，之所以特批中国国旅上市，源于国务院国资委近年加快旅游央企整合的大思路。
参与多项旅游业法规条例制定的中国旅游研究院院长戴斌此前便多次表示，未来中国旅游企业市场会形成“1+3”格局———一个旅游央企，加三个地方旅游集团。 众信旅游（002707）:携手二六三，加速搭建海外综合服务平台
维持盈利预测，维持买入-A 评级。公司是中国最大的出境运营商之一，主要经营出境游批发、零售、商务会奖旅游业务，未来将进军海外游学、移民置业、医疗体检及海外金融等各类出境服务领域，由领先的出境旅游运营商向中国最具竞争力的全方位出境综合服务商迈进。本次联手二六三，发力境外通信服务，便是公司扩大客户覆盖，挖掘客户价值，完善平台建设的又一举措。考虑定增影响，我们预测15-17年EPS 分别为0.90元、1.14元和1.62元，当前股价对应PE分别为67倍、53倍、37倍。维持买入-A 评级。安信证券 国旅联合（600358）:演艺项目稳步推进，体育布局有望加速
我们认为，目前公司所进行的项目均已存在较成熟的商业模式，后续都将实现业绩兑现。公司近日修改定增方案，预计定增事宜通过是大概率事件。定增过会以及成立产业并购基金都将促使公司加速业务布局，公司业务线条将进一步清晰。综上，我们给予公司“增持”的投资评级，预计公司15-17年的eps 为0.02、0.02、0.08元。但考虑到公司正处于转型期，且属于体育产业类的小市值公司，市值仍有较大上升空间，因此建议积极关注。渤海证券 西安旅游(000610)：品牌优势突出 价值低估
该股自本轮行情以来，呈震荡攀升态势，上升通道明显，重心不断上移，整体已经有相当涨幅，但价格仍然处于绝对低位。经过近日调整，短线展开反弹，但上行空间有限，建议观望。 西安饮食(000721)：惜售筹码锁仓稳定 可逢低积极关注
公司是西北地区餐饮企业龙头，旗下门店地处西安市黄金地段，且多为百年历史的老店、名店和特色店。 峨眉山A(000888)：盈利性仍在释放通道
综上所述,峨眉山A的盈利性仍然在持续改善,这也是我们前期强调的公司最大看点。其他方面,峨眉山景区将受益于水、陆、空交通系统的立体化建设以及本地客源崛起,而从资产注入的角度看,新管委会以峨眉山上市公司为基础,整合游船等资源存在相当的可能性。 丽江旅游(002033)：现有业务具有安全边际 买入
未来还有诸多亮点,未包含在盈利预测或股价预期中。包括:大索道完工后可能随之提价(从而带来更多的业绩增长);云旅投可能注入优质旅游资源扶持上市公司发展;公司可能介入玉龙雪山景区进一步深度开发等。一旦这其中任何一项实现,都能带来额外价值的增加,从而构成股价表现超预期的表现。（国信证券 廖绪发） 中国国旅（601888）：央企改革+政策催化仍为股价核心催化剂
看好公司“免税电商+跨境电商+旅游电商”的平台化架构以及央企层面的资源优势和牌照优势。考虑3季度业绩低于预期,我们下调2015-2016年每股收益预测至1.70、2.07元,维持买入评级,将目标价格由82.00元下调至70.00元。中银国际 石基信息（002153）:携手阿里云,加速占据线下O2O入口
公司是A股中阿里腾讯O2O战略里极其稀缺的标的,淘宝入股充分证明了其在大消费领域的卡位优势。预计2015-2017年EPS分别为1.31元、1.69元和2.22元,维持“买入-A”投资评级,上调6个月目标价至200元。安信证券 |
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