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“洋中药”的生意经

 泛泛行舟 2016-03-10





互联网时代催生了海淘一族,从化妆品到奢侈品,消费品日益多样化。而今年春节期间,有媒体报道,包括日本“汉方制剂”在内的洋中药,近年来也越来越受到去日旅游的国人欢迎。其实,大多数人不知道的是,国内洋中药的数量也不少。


从目前新闻的报道来看,国内的“洋中药”主要来自于日韩和德国,包括媒体经常报道的日本救心丸和韩国的牛黄清心液都来自于古代中医药方,此外,德国的中药提取物在国际市场也享有一定的声誉。相比海外购买“洋中药”的火热,其实很多外资中成药也可以在国内买到。


近年来,部分外资企业看好国内中药市场,积极收购国内优秀的中成药企业。例如,去年德国制药巨头勃林格殷格翰就宣布在中国的首个独家中成药OTC产品上市,而拜耳在2014年就以36亿元收购了中国民营制药公司滇虹药业的所有股份。此外还有很多外资企业与国内企业成立的合资公司。

 

根据中康资讯的统计,目前国内在售的外资(包括合资、外资全资企业、港资在内)中成药(含植物提取物)总共有200多种,2015年市场销售规模达58.37亿元(按照终端零售价计算),同比增长3%。根据CMH此前发布的2015年中国药品市场报告,2015年中成药总体市场规模达到3457亿元,即外资中成药占比1.69%。


  • 2013-2015年外资中成药市场销售规模(亿元)

 

数据来源:中康CMH


分处方类型来看,目前外资中成药(含植物提取物)OTC类2015年销售规模为35.94亿元,占比61.57%,处方药为22.43亿元,占比38.43%。而从产品销售终端来看,目前城市等级医院和零售药店是外资中成药的销售主渠道。其中城市等级医院外资中成药销售占比50.27%,零售药店占比43.26%。


城市消费者一般比农村消费者消息更为发达,知识水平也总体相比较高。再加上外资药企的产品布局也主要集中在重点城市,所以不难理解城市等级医院中成药为什么占比较高,而处方类型分析表明,OTC类中成药占比较高,零售药店作为OTC类产品的主要销售终端,占比自然也较高。


  • 2015年外资中成药销售分渠道占比


数据来源:中康CMH


从产品销售规模来看,实际上在华销售超过1亿元的外资中成药品种有11个,这11个产品的销售规模总计达到了45.40亿元,占比高达77.78%。从这些产品来看,销售规模最大的是百令胶囊,2015年销售规模达到了15.07亿元,其次是德国礼达药厂的迈之灵片,销售规模为7.49亿元,而港资的京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏销售规模位居第三,2015年销售规模达到5.94亿元。



数据来源:中康CMH


上述产品主要还是集中在合资、德国以及港资药厂,日韩企业的中成药类产品,在国内形成规模的极少,以日本中成药为例,在国内畅销的产品主要是三个,救心丸(日本救心制药)、正露丸(日本大幸药业)和康腹止泻片。2015年三者在国内的销售规模分别为0.27亿元、0.85亿元、0.61亿元。对国内企业而言,这样的销售规模还没有形成很大的压力。



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