下半年如何选股？方能立于不败之地！

有五条线索可供参考： 

1，周期股，主要指受益于财政政策发力的基建（轨道交通、铁路特别是高铁、高速公路、海绵城市以及地下管廊）、环保（检测设备、工程项目）、PPP等相关题材股，选股时注意从政策入手，同时以业绩为依归。 

2，成长股，主要指高景气细分行业中的绩优成长股，这些高景气行业比如半导体（传感器有望成为半导体增长最快领域）、云计算、人工智能、体育电竞、精准医疗、光通讯、LED照明、跨境电商、物联网等。这些领域有望在未来孕育出超大市值公司，尤其是那些业绩已经逐步走出来的企业。比如，5G网络一旦正式商用，物联网产业链从平台到应用场景需求有望爆发，将有望撬动规模达万亿元的物联网产业，其中的车联网、大数据、云计算、智能家居等典型的物联网细分行业将迎来快速发展。 

3，新兴产业，主要是受益于并购重组新规的新兴产业龙头股。管理层对于并购重组的新规将极大抑制跨行业重组，因此使得已经上市的新兴产业龙头企业将在同行内并购具有更多的并购项目选择机会，而且并购成本也将相应下降。这些已上市新兴产业龙头公司有望借此做大规模、完善生态、提升核心竞争力，并成为新兴蓝筹股，这些新蓝筹的崛起将吸引专业投资机构的积极配置，并且在某种程度上实现对旧蓝筹股的替代。加上这些新蓝筹股在前期旧蓝筹股被大规模配置期间，普遍遭到各种投资者的非理性抛售，价格已经处于相对低位，正是再次配置的好时机。 

4，国企改革，主要指国有企业改革特别是其中的军工、电力、通信、石油石化等行业改革和重点区域的国有企业改革。比 如，电改步伐的加大意味着售电侧改革也正不断深入。关于售电公司准入和退出管理办法、配电业务的放开等预期也将出台。对于售电公司来说，无疑迎来了前所未 有的发展契机。超两万的售电市场容量，吸引着众多资本前来抢夺。另外，一些国有控股的“壳资源”类或小市值类上市公司不排除出现较好的机会。 

5，深港通概念股。现 在市场普遍预期，深港通预计将于11月下旬正式开通。目前有关筹备进展的相关信息，都会提升包括内陆投资者的市场各路资金对港股的关注度，港股市场中低估 值大蓝筹、稳健高息股等品种存在进一步估值修复空间。此外，港交所以及券商股中期将受益于市场交易活跃度的提升，也值得回调时做中线布局。最后，关于券商股的逻辑还有另外一个，就是可能开始于4季度的跨年度行情，券商板块预期将迎来最多3个季度的反弹行情，上涨空间还是非常值得期待的。 

总结：以上5条线索，有内涵交叉重合的成分，但这正好提示我们，那些与上述多条线索吻合的标的可能是我们要特别重视的标的。

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