公元266年，司马炎逼迫魏元帝曹奂禅位，国号晋，即晋武帝。公元304年，匈奴贵族刘渊起兵于离石（今山西离石），国号汉（后改赵，史称前赵）。
晋怀帝永嘉四年（310年），刘渊死，其子刘聪杀太子刘和即位。
311年（永嘉五年）四月，刘聪部下石勒歼晋军十多万人于苦县宁平城（今河南鹿邑），并俘杀太尉王衍等人。刘聪又遣大将呼延晏率兵攻洛阳，屡败晋军，前后歼灭三万余人。六月呼延晏到达洛阳，刘曜等人带兵前来会合，攻破洛阳，纵容部下抢掠，俘虏晋怀帝，杀太子、宗室、官员及士兵百姓三万多人，并大肆发掘陵墓、焚毁宫殿，史称“永嘉之祸”或“永嘉之乱”等。
313年，刘聪毒死了晋怀帝。怀帝侄司马业（或作司马邺），在长安登基，是为晋愍帝。
316年前赵刘曜攻长安，俘虏晋愍帝。
317年晋愍帝被杀，士族王导、王敦等，扶植晋朝远房宗室司马睿，在建康登基，是为晋元帝，历时五十二年的西晋灭亡，东晋开始。
北宋
公元960年，宋太祖赵匡胤发动兵变，夺后周帝位而改元自立，建立宋朝。
公元1127年间，来自北方的女真族攻陷当时北宋首都汴京，掳走北宋皇帝宋钦宗和太上皇宋徽宗，及几乎全部的皇族、后妃、官吏及逾十万，北宋灭亡。事年发生于宋钦宗靖康年间，因而得名靖康之难。
靖康之难之后，宋室赵构南迁临安，绍兴和议后与金国以秦岭淮河为界，史称“南宋”。南宋由于军事实力始终不敌金国，统治范围被迫限于淮水秦岭以南地区，与金国长期军事对峙。
公元1276年，南宋都城临安陷落，南宋大部分领土落入蒙元手中。惟残余势力陆秀夫、文天祥和张世杰等人陆续拥立宋端宗赵昰、宋怀宗赵昺继续抵抗蒙元。公元1279年，崖山海战宋军全军覆灭，宋末帝赵昺随大臣陆秀夫跳海殉国，南宋正式灭亡。
王朝更替、政权兴亡是历史的正常规律。草原民族政权和农耕民族政权一直在历史上角逐，有和有战。不管哪个民族政权，有过强大，有过分裂衰亡。民族的战争中造成了大量的伤亡，另一方面也促进了民族融合。在历史上的长河中，不管是汉族还是匈奴还是突厥还是蒙古，最终形成了今天的中华民族。这个民族是一个融合的民族，是一个荣辱与共的民族。
