商业智能系统业务构建说明（一）－识别使用者

【导读】商业智能（又称BI）项目是如何推进的？包含了那些过程？存在套路吗？摩柏数据吧在此要分享一位超资深BI工程师的经验总结, 从使用者识别、分析内容确立、项目应用、展示设计到后续行动的支持，期望帮你建立基础但深刻的商业智能BI项目知识体系。Let’s Go!

前言

首先，我们先通俗地理解一下什么是商业智能分析系统，商业智能就是为了让特定的人在适当的时间使用适合的方式看到适当的数据并能有所行动。

那这种天时（适当的时间）地利（适合的方式、适当的数据）人和（特定的人、有所行动）是如何做到的呢？

别急、别急、这个问题其实不太难，那有多简单呢？其实只比把大象放到冰箱里多了两个步骤而已！！！（不懂这个笑话的详见文末）

进入正题

好啦，言归正传，

以下是构建商业智能分析的五步骤：

1. 识别使用者：明确用户所属的组织范围。

2. 确定分析内容：确定使用者数据使用的边界，这包含了解使用者要解决的业务问题，定位他关注的指标及维度。

3. 设计应用场景：明确使用者在什么时间什么场景使用分析内容。

4. 设计展示形式：明确能够帮助使用者快速获取关键信息的数据呈现形式。

5. 添加辅助功能：明确哪些技术支持工作（如发送邮件、进行数据评论等）可以帮助行动落实，便于后期的业务跟踪。

今日焦点

今天我们谈第一个步骤——识别使用者

数据价值说到底还得看落地应用的能力，BI说到底还得让“人”用起来才有意义，因此，把识别分析使用者作为构建商业智能分析系统的第一步再正确不过。需求调研过程中要根据每层用户的特点开发定向的应用内容，以提高系统的使用率，和避免开发过程内容的重复设计。

在集中管控型的企业中，人员的层次结构基本上都是金字塔型，可以分为三大类，每层用户的的定位以及用户特点如下图：

1. 决策层用户：包括集团总经理、企业发展总规划师、集团财务总监、总经理及副总经理等等。这一层用户的主要特点如下：

• 业务视角较高：决策层用户使用少量的KPI指标即可说明关注点，包括战略决策、运营风险、经营绩效、盈利预测以及投资发展等。

• 使用时间有限：由于领导的时间比较分散，需要提供简单直观的数据展示形式，最佳形式是直接显示监控或分析的结果，以提高使用效率。

• BI使用形式：领导一般很少登录PC机访问门户系统来看分析内容，因此要对关键内容进行主动推送，以让该层用户使用系统，如在PC桌面上直接显示内容，或者推送到手机、平板等移动设备上，或者是将每天的运营结果直接通过邮件的方式发送到领导邮箱。

2. 管理层用户：各个职能部门的领导，如财务处长、成本科长、销售经理、人资总监等等，这一层用户的主要特点如下：

• 业务领域集中：除了财务部门可能涉及到跨部门的数据以外，其他部门的领导基本上只关注本部门的运营情况。

• 对数据依赖度较高：管理层用户对上级（即决策层领导）要对本部门的业绩指标负责，对下级（业务层用户）要进行工作任务的监控和考核。需要对数据进行挖掘分析，如在经营分析会上，向决策层领导汇报本部门的任务完成情况，对于差异较大的指标需要有明细数据进行支撑，以解释发生差异的原因并进行分析，以便于领导进行决策。

• BI使用形式：包括PC机的门户系统，移动分析报告，移动终端应用等。

3.业务层用户：各个部门负责具体业务的执行人，这一层用户的主要特点如下：

• 业务领域单一：业务层用户只负责职责范围内的业务内容，绝大多数的情况下，需要对明细数据进行处理，常以格式报表的形式获取数据，以上报国资委或者是上一级单位。

• 对分析结果的使用常以导出为主，通过PC门户系统访问相应内容、邮件方式或者是移动终端等三种形式均可。

• BI使用形式：以自助分析工具为主。由于业务管理思路会随着企业的发展和运营模式发生变化，上级领导要求的数据格式可能会经常发生变化，各系统预先定义好的报表模板不能完全满足需求，IT部门又无法快速响应随时变化的需求，所以业务层用户往往会需要使用自助分析工具，以便根据需求实时从系统获取数据。

好了，商业智能系统业务构建说明（一）就先说到这里，《商业智能系统业务构建说明（二）－ 确定分析内容》我们下回分解。

本系列内容由智勤在线和摩柏数据吧联合推出，欲了解更多BI说明与数据分析案例，可以关注我们的官方微信公众号：摩柏数据吧（imobilevi)

脑筋急转弯：

Q:把大象放进冰箱总共分几步?

A:三步,第一步把冰箱门打开;第二步把大象放进去,第三步把冰箱门带上”。