中国催收行业分析2016(一)

大道至简64382 2017-04-22

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2015 年 1 月，国务院印发《关于促进服务外包产业加快发展的意见》，提出到2020年，服务外包产业国际国内市场协调发展，规模显著扩大，结构显著优化，企业国际竞争力显著提高，成为我国参与全球产业分工、提升产业价值链的重要途径。这是国务院首次对促进服务外包产业加快发展作出全面部署。

商务部发布的最新数据显示，2015 年我国服务外包产业保持健康快速发展，我国企业签订服务外包合同金额突破 1,300 亿美元。商务部相关负责人表示，服务外包在稳增长、调结构、促就业中发挥了重要作用。值得关注的是， 2015 年我国新增服务外包企业 5,644 家，同比增长 70.6% ，吸纳就业成效显著，专业服务能力日益提高。新增从业人员 127.5 万人，其中大学毕业生（含大专）66.9 万人，同比分别增长 79.3% 和 37.1% 。

而所谓金融 BPO ，即金融业务流程外包，是指金融企业将部分非核心业务流程委托给专业服务提供商来完成。目前，金融机构普遍将非核心业务，如软件开发与服务、信用卡、抵押贷款和网上银行等金融业务的部分操作环节外包给专门的服务商，这样可以统一服务品质，实现金融机构的规模经济，更把有限的资源投入到保证利润增长的核心业务上。

而催收作为金融 BPO 中的一环，有著其独特性，在国外委外清收行业已有数十年的发展史，我国则起步于 2003 年，鉴于我国内需市场有极大发展空间，此报告将以催收行业为主要对象来加以说明。

一、金融 BPO 发展现状

（一）金融 BPO 界定

金融 BPO 服务外包的发展过程，是一个逐步规模化和专业化的过程，也是一个由广泛金融机构、多方监管机构、大量外包服务供应商及各种媒介共同参与的一个过程。金融 BPO 服务外包的产业化、渠道化、市场化、客户化程度不段提高，生态性越来越强，因而形成了日趋发达的生态经济面貌。金融业务流程外包，是指金融企业将部分非核心业务流程委托给专业服务提供商来完成。其中包括信息技术外包（ITO）（如软件开发等）、业务流程外包（BPO）（如票据影像处理等）和知识处理外包（KPO）（如数据信息分析等）。在ITO服务、KPO服务和BPO服务三大金融服务外包类别下又分为众多细分金融服务类别，分工之细遍布各个金融服务产业链，覆盖面极广，极易形成产业群。

（二）金融 BPO 发展趋势

金融服务外包实质上是银行对自身价值的重新定位，银行将整体价值链进行重新审定，截取价值链末端的部分，重新配置各种资源，将资源集中于银行更能吸引客户和更能提高收益的领域，从而提升自身的竞争优势，获得持续发展的能力。

从金融服务外包渗透率来看，我国金融行业服务外包支出仅占整体金融业运营支出的 0.53% ，不足美国的 1/3 ，有很大提升空间。未来 3—5 年，仅流程外包（BPO）就将维持20%的年增速。

二、金融BPO（催收）行业的发展现状

（一）催收行业的存在必要性

中国的催收外包行业形成已久，长期合作中为委托机构（银行为主）提供了更加合理服务，降低了委托机构的经营成本，增强了委托机构的核心竞争力，使委托机构自身经营管理更有效率等。催收外包行业基本已达到了以下功能：

从作业技能及灵活度考量，明显高于“银行内催”功能，有效缓解甲方不良压力；
从声誉风险考量，委外作业有效隔离甲方内部风险；
从操作结果考量，有效肃清甲方操作风险；
从实际结果考量，催收外包供应商历年来基本保证了甲方的控制不良需求。

（二）中国不良贷款现状的成因

总括来说，五年来空前的借贷热潮和逐渐放缓的经济增长直接导致了中国银行不良贷款的增加。

2009 年四万亿元人民币的刺激经济财政计划：在全球金融危机之后，一个由政府主导的宽松的信贷环境和国家推出的四万亿元人民币刺激经济计划，给经济注入了一剂强心针。受房地产贷款和影子银行驱动，中国的债务量迅速增加。截止 2014 年 6 月，中国的债务总额与国内生产总值（“GDP”）比例达到了 282% 。尽管目前看来情况还可控，但是该比例已经高于许多发达国家，例如澳大利亚，美国和德国（分别为274%，269%和258%）。杠杆的增加给中国企业在保持现金流增长以供还债带来了额外的压力。
中国在许多领域面临着产能过剩：投资的扩张导致了许多资本密集型行业产能过剩，包括钢铁、水泥、太阳能、造船、重型机械和采矿业。由于市场需求减少且银行停止自动展期贷款，许多不良贷款均集中发生于这些行业。
中国经济增长放缓：随着经济日趋成熟，中国经济已进入增速较慢的阶段。2014 年，中国 GDP 年增长率为 7.4% ，轻微低于其 7.5% 的目标，为 14 年以来最低（见下图）。中国 2015 年 GDP 增长目标约为 7% ，然而近期的刺激政策（包括调低利率和准备金率以刺激增长）可能会减缓中央降低金融杠杆的步伐。