三聚环保 分析2016.10.22

很多人写过小三的回顾和分析，我也来发布一下云笔记旧文，希望积累人品，这个月中中签吧。

以下2016.10.22写的旧闻

根据我的欧奈尔法则：财务数据判断拐点CA筛选+趋势NSLI精选+大盘M买点，分析三聚环保

2个红色箭头分别是预告日

C:营收20%净利润40%完全符合，虽然ROE和毛利率媒体加速增长反而下降但是营收增长强劲，营收带动净利润，驱动力以成。

A:看历史属于加速稳定增长股，长期以来营收净利润持续正增长，近3年营收净利润加速增长，特别是2季报预告后怎么净利润大幅环比增长，随后三聚股价出现快速暴涨。

ROE高于行业平均水平

N

1.财务数据新高

2.股价新高/技术突破 红箭头

3.新技术 新产能 同时油价回升，符合三大指标增长内因第一和第二点

S市值中等有行业壁垒，主营集中

第一个红点20元 第二个30元 即240 和350亿市值，属于中等市值如果翻倍给予400-800亿区间估值30PE,PEG=1合理，预测EPS为16,18,20亿，30=：480,540,600亿，目前最高价55.4元，50元（600亿）其实是一个合理高点，随着3季报的出现其实16亿（16*40=640）多较为合适。

L风口是低估值稳定增长，熊市抱团取暖

I王亚伟 雪球R兄

M大盘,上证指数趋势向上，震荡上行，MACD周趋势向上

凤凰网财经PE:10年~16年历史PE为：20-40区间，16亿*20=320市值 16亿*40=640市值

今年最低价17.88*股本11.95=214亿，320亿是可以买的区间，但是也会短暂低于320亿，这是市场给到的机会。

理财大视野网：这个PE-TTM30-60，15年8.2亿净利润*30=250亿，15年8.2亿净利润*60=490亿，

根据历史PE我们做个表格，静态防守，动态获取收益：

如果市值到达1000亿估值往往会下降之20PE.需要50亿净利润支持。给予明年的参考的最高价750亿市值

根据PEG=1得出PE=50,根据历史假设ROE=25

根据PB=PE*ROE=50*25=12.5 PB最高点等于11.6 相近

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以上是之前的旧文，大神不要取笑，对无头苍蝇的球友们应该还是有点帮助的。

接下来说说今年的估值情况吧，一季报出来100%增长，真牛逼，好吧看图

目前不持有小三，求大神别喷我，不喜欢默默拉黑即可。

4月我有签中吗？

以下16年底对估值的部分总结也发上来吧。

什么？烂文？一点对小三的基本面都没有写，因为小散的我真的不会写，我都是看雪球大神和券商研究报告的。

什么？垃圾？现在重点是如何找到新“小三”想知道吗?如果4月中签了我考虑发发给大家取笑下

还想看我更多投资记录嘛？如果4月中签了我我考虑发发给大家娱乐下

$三聚环保(SZ300072)$ 

$神雾环保(SZ300156)$  https://xueqiu.com/8071535169/82929165

现在小三神雾能买吗？你说呢？