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一周数据速览 动力煤：本期环渤海动力煤指数环比下跌0.66%；中国太原动力煤指数环比下跌0.56%；陕西动力煤指数环比持平；鄂尔多斯动力煤指数环比下跌2.39%；环球煤炭指数：纽卡斯尔港环比下跌1.1美元/吨，理查德港环比下跌2.01美元/吨，欧洲ARA港环比下跌0.4美元/吨。沿海电厂日均耗煤量65.8万吨，环比上升1.8万吨，日均库存1038.7万吨，环比上升76.2万吨，北方六港库存1727.6万吨，环比增加6.8万吨。 冶金煤：本期中国太原炼焦煤指数上涨0.16%，喷吹煤指数持平；内蒙古西部焦煤指数上涨0.48%；陕西配焦精煤指数持平。下游情况：MySpic钢材指数下跌3.63%；山西铁路一级冶金焦规格品均价1873.64元/吨，下跌1.04%；澳大利亚峰景优质主焦煤平仓价报收276美元/吨，下跌27美元；京唐港澳洲同品质焦煤较山西焦煤高180元/吨。
第一部分 宏观政策 一、行业要闻 行业要闻 | 1. | 国家发改委日前印发《关于进一步加快建设煤矿产能置换工作的通知》，要求在建煤矿项目应严格执行减量置换政策或化解过剩产能的任务。鼓励跨省（区、市）实施产能置换、鼓励兼并重组、鼓励已核准（审批）的煤矿建设项目通过产能置换承担化解过剩产能任务。《通知》通过九项措施培育和发展先进产能，加快淘汰落后产能，促进煤炭产业结构调整和转型升级。具体来看，一是建立煤炭产能置换长效机制；二是鼓励跨省（区、市）实施产能置换；三是鼓励实施兼并重组；四是鼓励已核准（审批）的煤矿建设项目通过产能置换承担化解过剩产能任务；五是稳妥有序推进煤炭去产能；六是严格落实新建煤矿减量置换要求；七是支持地方统一实施产能置换；八是加强煤炭产能置换指标交易服务；九是已纳入年度化解过剩产能实施方案并按期关闭退出的煤矿，应在次年6月30日前签订产能置换指标交易协议。 | 2. | 为全面落实国家发改委《关于加强市场监管和公共服务 保障煤炭中长期合同履行的意见》《关于加快签订和严格履行煤炭中长期合同的通知》等文件要求，4月21日上午，国家发改委有关司局组织召开会议，就开展电煤中长期合同签订履约情况专题调研督导进行动员培训。此次调研督导由国家有关部委、研究机构、煤炭电力企业以及第三方征信机构、新闻单位近百人参加，分为10个组，分赴20个省区开展工作，覆盖了全国主要的产煤和用煤大省，对电煤中长期合同的签订和履约情况进行全面、系统地梳理和督导。 | 3. | 经党中央、国务院批准，第三批中央环境保护督察工作全面启动，将对天津、山西、辽宁、安徽、福建、湖南、贵州等7个省（市）开展环境保护督察工作。根据安排，中央环境保护督察组的进驻时间为2017年4月24日到5月24日，约1个月左右。 |
二、经济数据 3月份货币供应量（万亿元） | 项 目 | 数 量 | 同 比 | 环 比 | M0 | 6.86 | 6.1% | -4.32% | M1 | 48.88 | 18.8% | 2.58% | M2 | 159.96 | 10.6% | 1.06% | 3月末，广义货币(M2)余额159.96万亿元，同比增长10.6%，增速分别较上月末和上年同期低0.5个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额48.88万亿元，同比增长18.8%，增速分别较上月末和上年同期低2.6个和3.3个百分点；流通中货币(M0)余额6.86万亿元，同比增长6.1%。一季度净投放现金301亿元。 |
三、行业数据
全国铁路煤炭发运量（万吨） |
| 3月 | 同比 | 1-3月 | 累计同比 | 总量 | 18700 | 17.6% | 53900 | 12.6% | 电煤 | 12800 | 15.0% | 37400 | 10.2% | 3月份全国铁路煤炭发运量同比增长17.6%，增幅较上月增加2.1个百分点；电煤发运量同比增长15%，增幅较上月增长2.2个百分点。 |
主要港口煤炭发运量（万吨） |
| 3月 | 同比 | 1-3月 | 累计同比 | 全国主要港口 | 6524 | 18.0% | 18029 | 16.1% | 北方七港 | 6122 | 18.8% | 17070 | 17.9% | 秦皇岛港 | 1882 | 40.9% | 5448 | 39.4% | 天津港 | 927 | -10.7% | 2265 | -14.8% | 黄骅港 | 1760 | 15.2% | 4831 | 12.9% | 北方七港主要指承担“北煤南运”任务的北方七大港口，包括: 秦皇岛港、黄骅港、天津港、唐山港、青岛港、日照港、连云港。 |
第二部分 山西频道 一、 本地资讯 本地资讯 | 1. | 2017年以来，山西省11市按照“铁腕治污”行动安排部署，坚持以改善环境质量为核心，持续保持环境执法高压态势，集中查处了一批环境违法案件。省环保厅4月19日公布了11起典型案件，涉及企业违法排污、未安装在线监测设施、未运行污防设施等，其中涉嫌违规排放的多为煤炭生产企业。针对上述违法行为，环保部门已责令11家公司进行整改，并对相关责任人进行了行政拘留、停职等处理。 | 2. | 按照国务院安委办《关于抓紧做好煤矿暗查暗访发现问题整改工作的函》要求，山西省煤炭厅和山西煤监局日前对函中三座煤矿超能力生产的问题组织专人进行核查，并依法严厉处罚。山西省要求，把煤矿全面安全“体检”与查处超能力生产相结合，将查处煤矿超能力生产等违法违规行为作为“体检”重要内容。对存在超能力生产的煤矿，在按上限进行经济处罚的同时，责令停产整顿不少于1个月，并暂扣其相关证照。 |
二、价格指数 中国太原煤炭交易价格指数(点) (2017年 第15期 总196期) | 指数名称 | 本期 | 环比 | 增幅 | 1.综合指数 | 138.66 | -0.29 | -0.21% | 2.动力煤指数 | 128.63 | -0.73 | -0.56% | 下水煤指数 | 114.40 | -0.58 | -0.50% | 直达煤指数 | 142.20 | -0.50 | -0.35% | 3.炼焦用精煤指数 | 163.54 | 0.26 | 0.16% | 焦煤指数 | 163.87 | 0.00 | 0.00% | 肥煤指数 | 159.70 | 0.00 | 0.00% | 贫瘦煤、瘦煤指数 | 161.52 | 1.23 | 0.77% | 4.喷吹用精煤指数 | 147.17 | 0.00 | 0.00% | 5.化工用原料煤指数 | 105.67 | 0.00 | 0.00% |
三、财经专栏 1、山西省煤炭类股票 山西省煤炭类股票(元) | 名称 | 今日 收盘 | 涨跌 (元) | 涨跌 (%) | 最高 | 最低 | 西山煤电 | 8.57 | -1.03 | -10.73% | 9.61 | 8.54 | 潞安环能 | 7.80 | -0.46 | -5.57% | 8.20 | 7.69 | 阳泉煤业 | 6.73 | -0.39 | -5.48% | 7.05 | 6.70 | 大同煤业 | 5.51 | -0.43 | -7.24% | 5.90 | 5.46 | 兰花科创 | 7.76 | -0.21 | -2.63% | 7.93 | 7.62 | 山西焦化 | 6.66 | -0.66 | -9.02% | 7.28 | 6.60 | 美锦能源 | - | - | - | - | - | 煤气化 | 14.06 | -0.14 | -0.99% | 14.44 | 13.49 | 本期(4月19日-25日) 山西省煤炭类股票跟随大盘回调出现下跌，整体跌幅较大，西山煤电跌幅最大，为-10.73%，山西焦化跌幅次之，为-9.02%。 |
2、煤炭类期货
煤炭类期货主力品种(元) | 名称 | 今日 收盘 | 涨跌 (元) | 涨跌 (%) | 最高 | 最低 | 郑煤 1709 | 526.8 | -13.4 | -2.48% | 558.0 | 520.0 | 焦煤 1709 | 1085.0 | -11.5 | -1.05% | 1157.5 | 1050.0 | 焦炭 1709 | 1604.5 | 0.5 | 0.03% | 1676.0 | 1515.0 | 经历上期大跌后，本期(4月19日-25日)煤炭类期货低位盘整，郑煤1709跌幅居前，为-2.48%，焦炭1709小幅收阳，上涨0.03%。 |
第三部分 煤市动态 一、动力煤 1、行业资讯 动力煤行业资讯 | 1. | 山西省发改委近期分别下发了山西中南部、晋北三市2017年风电建设方案，与《山西省晋北三市2018年底建成投运风电项目开发建设方案》一道勾画了山西2017年风电建设开发总蓝图。据规划，2017年山西中南部将开发55个项目，总计256万千瓦；晋北三市将开发51个项目，总计225.95万千瓦；2018年底建成投运46个风电项目，总计200万千瓦。 | 2. | 4月18日，国家能源局发布《2016年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》，该报告统计了2016年11条特高压线路输送电情况，其中可再生能源输电量占11条特高压总输电量的74%，而复奉，锦苏，宾金，楚穗和普乔5条直流专输水电线路的合计输电量就占到11条特高压总输电量的68.6%。 |
2、价格指数 动力煤价格指数 | 指数名称 | 本期 | 环比 | 同比 | 环渤海动力煤指数(元) | 599 | -0.66% | 54% | 中国太原动力煤指数(点) | 128.63 | -0.56% | 98% | 陕西动力煤指数(点) | 150.7 | 0% | 80% | 鄂尔多斯动力煤指数(元) | 367 | -2.39% | 142% | 随着下游需求减缓、产地供给逐步增多，动力煤市场供需逐步趋于宽松，中转港及主产地动力煤价格整体稳中下行，本期环渤海、太原、鄂尔多斯动力煤指数环比下跌，陕西指数环比持平。 |
3、沿海六大电厂 沿海六大电厂 | 项目 | 本期 | 环比 | 同比 | 日均耗煤量(万吨) | 65.8 | 1.8 | 9.7 | 日均库存量(万吨) | 1038.7 | 76.2 | -115.2 | 平均可用天数(天) | 15.5 | 0.4 | -5.1 | 目前虽已进入传统电力消费淡季，但受工业用电增加影响，近期沿海主要电企日耗不降反增，库存突破1000万吨水平，不过当前电厂仍以长协煤采购为主，对市场煤采购积极性不高。 |
4、海运煤炭运价 海运煤炭运价 | 指数名称/航线船型 | 本期 | 环比 | 综合指数OCFI(点) | 799.08 | -78.88 | 秦皇岛-广州港 (5-6万吨船舶，元/吨) | 36.3 | -5 | 秦皇岛-上海港 (4-5万吨船舶，元/吨) | 25.4 | -3.3 | 本周煤炭海运费继续走弱，但在国际航运行情好于国内的情况下，部分内外贸兼营船舶转向外贸，国内运力供需失衡局面有所缓解，加之基建行业航运需求有好转倾向，使得海运费降幅收窄。 |
5、港口库存 港口煤炭库存(万吨) | 港口 | 期末 | 环比 | 北 方 六 港 | 秦皇岛港 | 517.0 | 17.5 | 黄骅港 | 164.6 | 24.7 | 京唐港 | 326.3 | -19.6 | 国投京唐港 | 56 | -5 | 曹妃甸港 | 381.8 | 36.6 | 天津港 | 281.9 | -47.4 | 合 计 | 1727.6 | 6.8 | 广州港 | 215.0 | 5.7 | 本周在下游采购需求下降影响下，环渤海六港煤炭调出总量呈下降趋势，同时随着伊泰、神华等大户装车减少，煤炭调入量也出现小幅下降，港存总体震荡上行。 |
6、国内动力煤 产地动力煤价格(元/吨) | 品种 | 产地 | 价格 | 环比 | 单卡 | 类型 | 6000 | 榆林 | 470 | -10 | 0.08 | 坑口价 | 5700 | 长治 | 580 | 0 | 0.10 | 车板价 | 5500 | 阳泉 | 525 | 0 | 0.10 | 车板价 | 晋城 | 590 | 0 | 0.11 | 车板价 | 鄂尔多斯 | 385 | -5 | 0.07 | 坑口价 | 5000 | 朔州 | 387 | 0 | 0.08 | 车板价 | 太原 | 360 | 0 | 0.07 | 车板价 | 4500 | 鄂尔多斯 | 205 | 0 | 0.05 | 车板价 |
广州港内外贸动力煤价格(库提价，元/吨) | 品种 | 产地 | 价格 | 环比 | 单卡 | 6000 | 神木 | 800 | -5 | 0.13 | 5500 | 山西 | 735 | -5 | 0.13 | 澳洲 | 730 | -5 | 0.13 | 印尼 | 730 | -5 | 0.13 | 5000 | 山西 | 665 | -5 | 0.13 | 澳洲 | 665 | -5 | 0.13 | 4500 | 内蒙古 | 615 | -5 | 0.14 | 4200 | 印尼 | 454 | -22 | 0.11 |
二、冶金煤 1、行业资讯 冶金煤行业资讯 | 1. | 马来西亚国际贸易与工业部公告称，将对进口钢筋和螺纹杆的保护关税设定在11%至14%，期限长达3年。4月14日至2018年4月13日，向进口钢筋征收13.42%的保护关税；4月15日至2018年4月14日，向进口螺纹杆征收13.9%的保护关税。 | 2. | 据世界钢铁协会预测，继2016年增长1.0%之后，2017年全球钢铁需求量将增长1.3%，达到15.352亿吨；2018年全球钢铁需求量增长0.9%，达到15.485亿吨。中国的钢铁需求将保持平稳，但2018年将下降2%。 |
2、价格指数 冶金煤价格指数 | 指数名称（点） | 本期 | 环比 | 同比 | 太原炼焦用精煤指数 | 163.54 | 0.16% | 137.5% | 太原喷吹用精煤指数 | 147.17 | 0.00% | 98.9% | 内蒙古西部焦煤指数 | 1038 | 0.48% | 182.07% | 陕西配焦精煤指数 | 137.5 | 1.18% | 43.2% | 山西地区炼焦煤行情稳中略涨，企业库存不高，下游多按需采购，市场整体平稳，临汾、运城地区个别地方煤企供应偏紧，价格上涨30元/吨。 内蒙古西部焦煤市场整体运行平稳，个别洗煤企业提涨精煤价格30-50元/吨，两个规格品均小幅上涨。 陕西地区配焦精煤交易量和价格稳定，延安配焦精煤均价571元/吨，较上期持平。 |
3、钢材 主要钢材品种价格(元/吨) | 地区 | 品种 | 价格 | 环比 | 北 京 | 螺纹钢25mm | 3110 | -150 | 高线8mm | 3610 | -50 | 热轧板卷2.75mm | 2960 | -80 | 冷轧板卷1.0mm | 4130 | -200 | 普中板20mm | 3030 | -170 | 上 海 | 螺纹钢25mm | 3230 | -120 | 高线8mm | 3400 | -110 | 热轧板卷2.75mm | 3060 | -120 | 冷轧板卷1.0mm | 3700 | -200 | 普中板20mm | 3260 | -160 | 本期钢材现货市场行情延续跌势，跌幅有所收窄。周后期在期货市场企稳提振下，钢坯行情转涨，钢材终端需求放量，市场库存压力略有减轻。4月21日MySpic钢材价格指数119.11点，环比下跌4.49点，跌幅3.63%。 |
4、焦炭 山西冶金焦规格品均价(元/吨) | 类型 | 品种 | 本期 | 环比 | 公路 | 一级 | 1825.96 | -0.30% | 准一级 | 1782.35 | -0.61% | 二级 | 1756.83 | 0.49% | 铁路 | 一级 | 1873.64 | -1.04% | 准一级 | 1812.83 | -1.24% | 二级 | 1801.16 | 0.42% | 本期山西地区焦炭市场运行平稳，成交良好。钢企的焦炭库存普遍处于中等水平，对焦炭的采购力度不减。受环保高压影响，焦企的产能利用率一般，对焦炭价格起到一定支撑。 |
5、国内冶金煤价格 （1）主产地 焦煤(元/吨) | 产地 | 质量指标 | 本期 | 环比 | 类型 | 古交 | V20-23A10S1.3G75 | 1305 | 0 | 车板价 | 柳林 | V20-24A9.5S0.7G80 | 1440 | 0 | 车板价 | 内蒙古 | S1 | 1100 | 7 | 出厂价 | 邯郸 | V25A10S0.7G85 | 1370 | 0 | 出厂价 | 七台河 | V23A10S0.3G70 | 1330 | 0 | 车板价 |
肥煤(元/吨) | 产地 | 质量指标 | 本期 | 环比 | 类型 | 古交 | V24-28A11S1.3G85 | 1285 | 0 | 车板价 | 霍州 | V30-32A10S1G85 | 1215 | 0 | 车板价 | 唐山 | V28.2A10S0.9G85 | 1500 | -10 | 出厂价 |
气煤、气肥煤(元/吨) | 产地 | 质量指标 | 本期 | 环比 | 类型 | 岢岚 | V37-39A11S1G60 | 700 | 0 | 车板价 | 济宁 | V38A8S0.5G65 | 960 | 0 | 车板价 | 济宁 | V40A10S0.8G87 | 1005 | 0 | 车板价 |
瘦煤、贫瘦煤(元/吨) | 产地 | 质量指标 | 本期 | 环比 | 类型 | 古交 | V15-18A11S1.3G30 | 890 | 0 | 车板价 | 长治 | V14-16A10S0.5 | 1096 | 0 | 车板价 | 河津 | V16-18A10S0.5G60 | 1200 | 30 | 车板价 | 邯郸 | V18A20S0.3G15 | 1065 | 0 | 车板价 |
1/3焦精煤(元/吨) | 产地 | 质量指标 | 本期 | 环比 | 类型 | 灵石 | V28-31A10S0.6G80 | 1095 | 0 | 车板价 | 临汾 | V32-36A10S1G85 | 1065 | 0 | 车板价 | 唐山 | V30A10S1G85 | 1390 | 30 | 车板价 | 鹤岗 | V33A7S0.6G79 | 1300 | 0 | 车板价 |
喷吹煤(元/吨) | 产地 | 质量指标 | 本期 | 环比 | 类型 | 长治贫瘦 | V11-16A11S0.5 | 960 | 0 | 车板价 | 邯郸贫瘦 | V12.5A20S0.3 | 955 | 0 | 车板价 | 石嘴山贫瘦 | V12A12S0.5 | 490 | 0 | 出厂价 | 阳泉无烟 | V9-11A12-13S1 | 765 | 0 | 车板价 | 永城无烟 | V9A11S0.4 | 1080 | 0 | 车板价 |
（2）中转港 京唐港内外贸炼焦煤库提价（元/吨） | 品种 | 产地 | 质量指标 | 价格 | 环比 | 主 焦 煤 | 山西 | A8V25S0.9G85 | 1510 | 0 | 澳洲 | A9V26S0.4G87 | 1690 | 0 | 俄罗斯 | A11V20S0.3G83 | 1610 | 0 | 加拿大 | A9.5V25S0.45G80 | 1590 | 0 | 1/3 焦煤 | 山西 | A11V35S<1G75 | 1310 | 30 | 本期京唐港进口主焦煤价格稳定，澳洲比山西同品质主焦煤价格高180元/吨。 |
三、化工煤 1、价格指数 中国太原化工用原料煤价格指数（点） | 本期 | 环比 | 同比 | 105.67 | 0% | 35% |
2、尿素 尿素价格(元/吨) | 地区 | 主流出厂价 | 环比 | 山东 | 1460 | 高端降20 | 山西 | 1360-1420 | -40 | 河南 | 1430-1500 | 低端降30 | 河北 | 1450 | 低端降25 | 本周尿素市场行情整体低迷，部分企业受成本压力影响而降低了生产负荷，尿素价格跌势有所趋缓。 |
3、甲醇
甲醇价格(元/吨) | 地区 | 主流出厂价 | 环比 | 山东南部 | 2380-2410 | -170 | 山西南部 | 2200-2250 | -170至-240 | 石家庄 | 2320-2360 | -90至-100 | 广东港口 | 2700-2730 | -40至-50 | 本周各地环保检查力度加大，山东、河北等地甲醛、二甲醚等部分甲醇下游企业停工放假，对甲醇需求减弱，多地甲醇价格走跌。 |
4、国内化工用原料煤 无烟煤价格(元/吨) | 产地 | 质量指标 | 品种 | 本期 | 环比 | 类型 | 沁水 | A10V5-6S0.5 | 中块 | 993 | 0 | 车板 | 平定 | A16V10S1.5 | 中块 | 760 | 0 | 车板 | 焦作 | A11V6-8S0.3 | 中块 | 1030 | 0 | 车板 | A10-12V6-8S0.3 | 小块 | 940 | 0 | 车板 | 永城 | A11V8-10S<0.4 | 中块 | 1080 | 0 | 车板 | 六盘水 | A10-12V<8S0.9 | 小块 | 950 | -20 | 坑口 | 万寨港 | A13V5-9S≤1 | 洗中块 | 1020 | 0 | 平仓 | A13V5-9S≤1 | 洗小块 | 955 | 0 | 平仓 | 丹东港 | A15V6S0.3 | 朝鲜末 | 790 | 0 | 车板 | 本周无烟块煤市场总体运行平稳，局部地区价格略降。目前下游尿素市场行情不佳，行业开工率下滑对块煤需求产生一定影响，但上游煤企供应偏紧价格维稳形成支撑。 |
四、国际市场 1、国际海运 (1)波罗的海指数 波罗的海海运指数(点) | 指数名称 | 本期 | 环比 | 幅度 | 综合运价指数(BDI) | 1195 | -101 | -7.8% | 海岬型指数(BCI) | 1830 | -419 | -18.6% | 巴拿马型指数(BPI) | 1494 | -117 | -7.3% | 灵便型指数(BSI) | 895 | -4 | -0.4% | 本周国际航运市场三大船型全线下跌，受东澳飓风持续影响，煤炭出货不畅，煤炭运价继续走弱。 |
(2)主要线路运费 主要线路运费(美元/吨) | 航线 | 本期 | 环比 | 澳洲纽卡斯尔→中国舟山 (13万吨) | 8.89 | -0.31 | 印尼萨马林达→中国广州 (6.5万吨) | 6.37 | -0.29 |
2、国际动力煤 国际动力煤离岸平仓价(美元/吨) |
| 港口 | 热值 (大卡) | 本期 | 环比 | 环球煤炭 价格指数 | 纽卡斯尔港 | 6000 | 82.8 | -1.1 | 理查德港 | 6000 | 77.12 | -2.01 | 欧洲ARA港 | 6000 | 74.1 | -0.4 | 澳→日韩 | 纽卡斯尔港 | 6000 | 82 | -2.7 | 澳→中 | 5500 | 73.4 | -2 | 印尼 | 加里曼丹 | 5600 | 75 | -1 |
3、国际冶金煤 国际冶金煤离岸平仓价(美元/吨) | 地区品种 | 本期 | 环比 | 澳大利亚峰景优质主焦煤 | 276 | -27 | 美国东海岸低挥发焦煤 | 240 | -45 | 澳大利亚海角港高挥发喷吹煤 | 175 | -10 | 澳洲铁路提前恢复运营，用户对国际炼焦煤市场持观望态度，主焦煤价格高位回落。 |
作为全国最大的煤炭现货交易市场，中国(太原)煤炭交易中心长期以来一直为广大交易商提供各类免费的煤炭市场信息服务。 CTCTC-煤市周报，是其中一款综合类煤炭市场信息产品，由交易中心研究室精心打造，每周二下午发送，欢迎大家关注转发。 交易中心研究室
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