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一周数据速览 动力煤：本期环渤海动力煤指数环比下跌0.50%；中国太原动力煤指数环比下跌0.71%；陕西动力煤指数环比下跌1.42%；鄂尔多斯动力煤指数环比下跌4.13%；环球煤炭指数：纽卡斯尔港环比上涨1美元/吨，理查德港环比上涨2.36美元/吨，欧洲ARA港环比上涨0.35美元/吨。沿海电厂日均耗煤量61.5万吨，环比回落1万吨，日均库存1214.3万吨，环比上升21万吨，北方六港库存1935.6万吨，环比上升11.2万吨。 冶金煤：本期中国太原炼焦煤指数环比下跌0.23%、喷吹煤指数环比持平；内蒙古西部焦煤指数环比下跌0.48%；陕西配焦精煤指数环比持平。下游情况：MySpic钢材指数环比上涨3.66%；山西铁路一级冶金焦规格品均价1779.21元/吨，环比下跌1.62%；澳大利亚峰景优质主焦煤平仓价报收158美元/吨，环比下跌22美元；京唐港澳洲同品质焦煤较山西焦煤低40元/吨。
第一部分 宏观政策
一、行业要闻 行业要闻 | 1. | 日前，国家发展改革委环资司节能处处长赵怀勇在“2017年中国清洁供暖峰会”上表示，国家发展改革委将会同有关部门，进一步推动煤炭消费减量替代工作，重点实施余热暖民、浅层地能利用、燃煤锅炉节能环保提升等工程，到2020年推动工业余热利用替代5000万吨燃煤，浅层地能利用替代燃煤1000万吨。 | 2. | 科技部、环保部、住建部、林业局、气象局日前正式印发《“十三五”环境领域科技创新专项规划》。规划提出，针对我国“十三五”环境领域科技发展需求，以改善环境质量、降低环境风险、构建安全生态体系为目标，围绕大气、水、土壤、污染治理、生态系统修复，以及清洁生产与循环经济、环境基准与标准、核与辐射安全监管、化学品管理与国际履约等关键环境问题，开展基础研究与技术研发，实施重点区域生态环境综合治理，并推进环保产业发展和科技基地建设。 | 3. | 国家发改委5月18日召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题。发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮指出，产量的多少主要取决于供需关系和价格变化，产量变化是要适应满足市场需求，由企业根据市场供求变化自主决定，由市场说了算。因此，不能简单地将去产能等同于去产量，更不能把两者混为一谈。去产能，就是要着力去除低端、无效的供给能力，增加有效供给，着力提高产能利用率，平衡市场供求关系，提升企业生产经营效益，推动提高行业运行的整体质量和效率，优化产业结构和生产布局。在这一过程中，对于过剩的、落后的产能，要坚决地去；对于安全、清洁、高效、成本低的优质产能，要有序增加。今年去产能工作取得了良好开局。截至目前，今年全国共退出钢铁产能3170万吨，完成年度任务的63.4%；共退出煤炭产能6897万吨，完成年度任务的46%。 |
二、经济数据 货币供应量（万亿元） | 项 目 | 数 量 | 同 比 | 环 比 | M0 | 6.84 | 6.2% | -0.29% | M1 | 49.02 | 18.5% | 0.29% | M2 | 159.63 | 10.5% | -0.21% | 4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。 |
三、行业数据 全国及主产省规模以上企业原煤产量 （万吨） | 项目 | 4月 | 同比 | 1-4月 累计 | 累计 同比 | 全国 | 29453.0 | 9.9% | 110827.8 | 2.5% | 内蒙古 | 7892.0 | 16.6% | 30723.8 | 11.7% | 山西 | 7282.4 | 24.0% | 26794.6 | 1.6% | 陕西 | 4526.9 | 12.3% | 16316.2 | 7.4% | 贵州 | 1478.2 | 9.1% | 5322.1 | 7.2% | 新疆 | 1399.1 | 20.9% | 4788.7 | 0.1% | 山东 | 1055.5 | -7.1% | 4147.3 | -7.6% | 安徽 | 1003.8 | -11.3% | 3899.9 | -9.2% | 河南 | 913.2 | -10.8% | 3677.9 | -9.4% | 宁夏 | 616.5 | 6.7% | 2340.6 | 11.1% | 河北 | 528.7 | -7.6% | 2206.1 | -3.3% | 四川 | 504.0 | -6.8% | 2138.1 | -8.5% | 黑龙江 | 419.8 | -12.9% | 1704.8 | -6.3% | 4月份原煤产量恢复性增长。4月份，全国规模以上煤炭企业原煤产量2.9亿吨，同比增长9.9%；日均生产982万吨，比3月份增加15万吨。1-4月份，原煤产量11.1亿吨，同比增长2.5%。4月份，山西、内蒙古、陕西三个主要煤产区生产原煤2.0亿吨，占全国总量的66.9%，较去年同期提高5.0个百分点；而中小型煤矿比例较高的江西、湖北、湖南、重庆等产区同比降幅较大，均超过30%。原煤生产逐步向资源条件好、竞争能力强的地区集中。 |
4月份全国铁路煤炭发运量（万吨） |
| 4月 | 同比 | 1-4月 | 累计同比 | 总量 | 17300 | 20.3% | 71500 | 14.8% | 电煤 | 12000 | 22.4% | 49556 | 13.4% | 4月份全国铁路煤炭发运量同比增长20.3%，增幅较上月增加2.7个百分点；电煤发运量同比增长22.4%，增幅较上月增长7.4个百分点。 |
第二部分 山西频道
一、 本地资讯 本地资讯 | 1. | 根据国家统计局公布的数据，4月份山西省规模以上工业增加值增速为14.4%（去年同期是-4.2%），高于西藏的11.2%、贵州的9.9%、重庆的9.8%、云南的9.4%，位居全国第一。数据显示，4月山西省粗钢、十种有色金属、氧化铝、发电量产量，分别同比增长了17.3%、20.4%、49.6%、10.9%，重化工业有明显加快的势头。 |
二、价格指数
中国太原煤炭交易价格指数(点) (2017年 第19期 总200期) | 指数名称 | 本期 | 环比 | 增幅 | 1.综合指数 | 135.97 | -0.58 | -0.42% | 2.动力煤指数 | 123.95 | -0.89 | -0.71% | 下水煤指数 | 109.88 | -0.71 | -0.64% | 直达煤指数 | 141.21 | -0.61 | -0.43% | 3.炼焦用精煤指数 | 162.81 | -0.38 | -0.23% | 焦煤指数 | 163.09 | -0.32 | -0.20% | 肥煤指数 | 159.70 | 0.00 | 0.00% | 贫瘦煤、瘦煤指数 | 159.94 | -1.09 | -0.68% | 4.喷吹用精煤指数 | 146.39 | 0.00 | 0.00% | 5.化工用原料煤指数 | 105.16 | -0.20 | -0.19% |
三、五大集团铁路发运 省五大集团铁路发运 | 项目 | 日均 | 环比 | 同比 | 增减 | 幅度 | 增减 | 幅度 | 装车数 （车） | 10716 | -229 | -2.09% | 696 | 6.95% | 发运量 （万吨） | 54.19 | -1.24 | -2.24% | 3.94 | 7.84% |
四、财经专栏 1、山西省煤炭类股票 山西省煤炭类股票(元) | 名称 | 今日 收盘 | 涨跌 (元) | 涨跌 | 最高 | 最低 | 西山煤电 | 7.48 | -0.10 | -1.32% | 7.83 | 7.48 | 潞安环能 | 6.79 | -0.18 | -2.58% | 7.15 | 6.78 | 阳泉煤业 | 6.09 | -0.10 | -1.62% | 6.30 | 6.07 | 大同煤业 | 4.80 | -0.09 | -1.84% | 4.97 | 4.79 | 兰花科创 | 6.93 | -0.29 | -4.02% | 7.29 | 6.90 | 山西焦化 | 6.07 | -0.02 | -0.33% | 6.30 | 5.94 | 美锦能源 | 12.39 | 0.16 | 1.31% | 12.61 | 11.10 | 煤气化 | 13.50 | -0.42 | -3.02% | 15.03 | 13.10 | 本期（5月17日-23日） 山西省煤炭类股票受大盘下跌影响，整体出现回调走势，其中兰花科创跌幅较大，下跌4.02%，美锦能源本期复盘，较停盘价格小幅上涨1.31%。 |
2、煤炭类期货 煤炭类期货主力品种(元) | 名称 | 今日 收盘 | 涨跌 (元) | 涨跌 | 最高 | 最低 | 郑煤 1709 | 525.8 | 4.2 | 0.81% | 535.0 | 518.0 | 焦煤 1709 | 1075.0 | 46.0 | 4.47% | 1081.0 | 1011.0 | 焦炭 1709 | 1581.0 | 67.0 | 4.43% | 1616.5 | 1503.0 | 本期（5月17日-23日）煤炭类期货继续出现反弹，其中焦煤主力反弹幅度较大，为上涨4.47%。 |
第三部分 煤市动态 一、动力煤 1、行业资讯 动力煤行业资讯 | 1. | 根据REN21最新的年度报告，风能发电仅次于水力发电占到可再生资源发电量的16%。海上风电虽然起步较晚，但是凭借海风资源的稳定性和大发电功率的特点，海上风能近年来正在世界各地飞速发展。 根据2017年最近的统计数据，我国在建与已投产的风电累计发电功率已达到4.44GW，占到全球总量的17.95%，稳居世界第三位，同时，从我国的新增海上风电发电功率趋势来看，其增长势头强劲，与世界第二位丹麦的差距也在不断缩小。 |
2、价格指数 动力煤价格指数 | 指数名称 | 本期 | 环比 | 同比 | 环渤海动力煤指数(元) | 593 | -0.50% | 53% | 中国太原动力煤指数(点) | 123.95 | -0.71% | 90% | 陕西动力煤指数(点) | 145.8 | -1.42% | 73% | 鄂尔多斯动力煤指数(元) | 325 | -4.13% | 105% | 本期火电增速出现回落，电厂购煤节奏放缓，加之原煤生产持续放量，煤炭供给进一步趋于宽松，各港口及电厂库存总量继续增加，市场看空预期加强，价格延续下跌走势。本期环渤海、太原、陕西、鄂尔多斯动力煤指数均环比下跌。 |
3、沿海六大电厂 沿海六大电厂 | 项目 | 本期 | 环比 | 同比 | 日均耗煤量(万吨) | 61.5 | -1 | 8.4 | 日均库存量(万吨) | 1214.3 | 21 | 27.1 | 平均可用天数(天) | 19.3 | 0.4 | -3 | 本周沿海主要电企合计日均耗煤量在61万吨左右徘徊，受水电增多制约，电厂购煤需求有所放缓。 |
4、海运煤炭运价 海运煤炭运价 | 指数名称/航线船型 | 本期 | 环比 | 综合指数OCFI(点) | 797.2 | 85.05 | 秦皇岛-广州港 (5-6万吨船舶，元/吨) | 36.4 | 3 | 秦皇岛-上海港 (4-5万吨船舶，元/吨) | 27.9 | 4.7 | 近期“南沙北运”行情火热，导致船舶多转向建筑用海沙市场，煤炭船舶出现短暂运力减少、适期船舶偏紧的情况，船东情绪乐、观抬高报价。不过在煤价尚未触底、各环节库存持续攀升背景下，煤炭海运费整体涨幅有限。 |
5、港口库存 港口煤炭库存(万吨) | 港口 | 期末 | 环比 | 北 方 六 港 | 秦皇岛港 | 589.0 | -1.0 | 黄骅港 | 169.7 | -8.5 | 京唐港 | 454.6 | -2.4 | 国投京唐港 | 94 | 7 | 曹妃甸港 | 373.34 | -18.9 | 天津港 | 255.0 | 35.0 | 合 计 | 1935.6 | 11.2 | 广州港 | 222 | -2.0 | 在产地煤炭供应持续放量及下游需求偏淡影响下，北方主要港口煤炭库存继续震荡向上运行。 |
6、国内动力煤 产地动力煤价格(元/吨) | 品种 | 产地 | 价格 | 环比 | 单卡 | 类型 | 6000 | 榆林 | 375 | -30 | 0.06 | 坑口价 | 5700 | 长治 | 580 | 0 | 0.10 | 车板价 | 5500 | 阳泉 | 525 | 0 | 0.10 | 车板价 | 晋城 | 590 | 0 | 0.11 | 车板价 | 鄂尔多斯 | 335 | -10 | 0.06 | 坑口价 | 5000 | 朔州 | 399 | 0 | 0.08 | 车板价 | 太原 | 345 | 0 | 0.07 | 车板价 | 4500 | 鄂尔多斯 | 195 | -5 | 0.04 | 车板价 |
广州港内外贸动力煤价格(库提价，元/吨) | 品种 | 产地 | 价格 | 环比 | 单卡 | 6000 | 神木 | 750 | 0 | 0.13 | 5500 | 山西 | 685 | 0 | 0.12 | 澳洲 | 680 | 0 | 0.12 | 印尼 | 680 | 0 | 0.12 | 5000 | 山西 | 615 | 0 | 0.12 | 澳洲 | 615 | 0 | 0.12 | 4500 | 内蒙古 | 565 | 0 | 0.13 | 4200 | 印尼 | 404 | -3 | 0.10 |
二、冶金煤 1、行业资讯 冶金煤行业资讯 | 1. | 河钢承钢直供非洲用户的1200余吨含钒、铬的优质螺纹钢筋下线，产品涵盖Φ14～25mm多个规格。经检验，力学性能及表观质量完全满足高端客户需求。目前正在集港，即日将发往非洲用于大型基础设施建设。 |
2、价格指数 冶金煤价格指数 | 指数名称（点） | 本期 | 环比 | 同比 | 太原炼焦用精煤指数 | 162.81 | -0.23% | 110.7% | 太原喷吹用精煤指数 | 146.39 | 0 | 89.2% | 内蒙古西部焦煤指数 | 1041 | -0.48% | 162.88% | 陕西配焦精煤指数 | 139.9 | 0 | 45.7% | 山西地区炼焦煤市场整体供需两弱，当前环保形势较为严峻，多数地区焦化厂及洗煤厂生产受到较大影响，目前主要煤企价格维持稳定，临汾、吕梁、晋中等地区部分地方煤企由于上站发运受阻，煤炭库存增多，精煤及原煤价格走跌，幅度20-30元/吨。 内蒙古西部焦煤市场持续小幅回落，大多洗煤企业洗选量缩减，大型煤焦化企业炼焦煤对外采购价格下调40元/吨，个别洗煤厂也跟调洗精煤出厂价格。 陕西地区配焦精煤市场运行平稳，价格保持不变。延安配焦精煤均价581元/吨，较上期持平。 |
3、钢材 主要钢材品种价格(元/吨) | 地区 | 品种 | 价格 | 环比 | 北 京 | 螺纹钢25mm | 3560 | 80 | 高线8mm | 3910 | 40 | 热轧板卷2.75mm | 3210 | 150 | 冷轧板卷1.0mm | 3790 | 120 | 普中板20mm | 3300 | 190 | 上 海 | 螺纹钢25mm | 3630 | 220 | 高线8mm | 3820 | 220 | 热轧板卷2.75mm | 3300 | 170 | 冷轧板卷1.0mm | 3750 | 110 | 普中板20mm | 3330 | 60 | 本周钢材行情受期市走强带动大幅上涨，市场成交有所好转，厂家库存降低，部分规格资源偏紧。5月19日MySpic钢材价格指数128.85点，环比上涨4.55点，涨幅3.66%。 |
4、焦炭 山西冶金焦规格品均价(元/吨) | 类型 | 品种 | 本期 | 环比 | 公路 | 一级 | 1713.26 | -2.24% | 准一级 | 1679.39 | -2.00% | 二级 | 1615.64 | -3.09% | 铁路 | 一级 | 1779.21 | -1.62% | 准一级 | 1715.62 | -2.81% | 二级 | 1673.28 | -2.41% | 本周国内部分钢铁企业再一次下调焦炭采购价格，河钢、日钢、莱钢等下调30-100元不等，焦企承压较大。山西地区焦炭行情延续弱势，下游需求不强、市场供应充足，价格继续下跌。 |
5、国内冶金煤价格 （1）主产地 焦煤(元/吨) | 产地 | 质量指标 | 本期 | 环比 | 类型 | 古交 | V20-23A10S1.3G75 | 1305 | 0 | 车板价 | 柳林 | V20-24A9.5S0.7G80 | 1410 | -30 | 车板价 | 内蒙古 | S1 | 1096 | -8 | 出厂价 | 邯郸 | V25A10S0.7G85 | 1370 | 0 | 出厂价 | 七台河 | V23A10S0.3G70 | 1330 | 0 | 车板价 |
肥煤(元/吨) | 产地 | 质量指标 | 本期 | 环比 | 类型 | 古交 | V24-28A11S1.3G85 | 1285 | 0 | 车板价 | 霍州 | V30-32A10S1G85 | 1215 | 0 | 车板价 | 唐山 | V28.2A10S0.9G85 | 1470 | -30 | 出厂价 |
气煤、气肥煤(元/吨) | 产地 | 质量指标 | 本期 | 环比 | 类型 | 岢岚 | V37-39A11S1G60 | 700 | 0 | 车板价 | 济宁 | V38A8S0.5G65 | 840 | -50 | 车板价 | 济宁 | V40A10S0.8G87 | 885 | -50 | 车板价 |
瘦煤、贫瘦煤(元/吨) | 产地 | 质量指标 | 本期 | 环比 | 类型 | 古交 | V15-18A11S1.3G30 | 890 | 0 | 车板价 | 长治 | V14-16A10S0.5 | 1141 | 0 | 车板价 | 河津 | V16-18A10S0.5G60 | 1180 | -20 | 车板价 | 邯郸 | V18A20S0.3G15 | 1055 | 0 | 车板价 |
1/3焦精煤(元/吨) | 产地 | 质量指标 | 本期 | 环比 | 类型 | 灵石 | V28-31A10S0.6G80 | 1095 | 0 | 车板价 | 临汾 | V32-36A10S1G85 | 1065 | 0 | 车板价 | 唐山 | V30A10S1G85 | 1310 | -50 | 车板价 | 鹤岗 | V33A7S0.6G79 | 1300 | 0 | 车板价 |
喷吹煤(元/吨) | 产地 | 质量指标 | 本期 | 环比 | 类型 | 长治贫瘦 | V11-16A11S0.5 | 960 | 0 | 车板价 | 邯郸贫瘦 | V12.5A20S0.3 | 890 | -20 | 车板价 | 石嘴山贫瘦 | V12A12S0.5 | 490 | 0 | 出厂价 | 阳泉无烟 | V9-11A12-13S1 | 765 | 0 | 车板价 | 永城无烟 | V9A11S0.4 | 1030 | -50 | 车板价 |
（2）中转港 京唐港内外贸炼焦煤库提价（元/吨） | 品种 | 产地 | 质量指标 | 价格 | 环比 | 主 焦 煤 | 山西 | A8V25S0.9G85 | 1480 | -25 | 澳洲 | A9V26S0.4G87 | 1440 | -150 | 俄罗斯 | A11V20S0.3G83 | 1260 | -200 | 加拿大 | A9.5V25S0.45G80 | 1340 | -150 | 1/3 焦煤 | 山西 | A11V35S<1G75 | 1230 | -50 | 本期京唐港进口主焦煤价格大幅下跌，澳洲比山西同品质主焦煤价格低40元/吨。 |
三、化工煤 1、价格指数 中国太原化工用原料煤价格指数（点） | 本期 | 环比 | 同比 | 105.16 | -0.19% | 37% |
2、尿素 尿素价格(元/吨) | 地区 | 主流出厂价 | 环比 | 山东 | 1530-1580 | 40 | 山西 | 1450-1530 | 高端涨50 | 河南 | 1570-1610 | 40-60 | 河北 | 1520-1550 | 10-40 | 得益于尿素行业低开工率及农需备肥，本期末，尿素市场运行好转，多数地区价格上涨10-60元/吨。 |
3、甲醇
甲醇价格(元/吨) | 地区 | 主流出厂价 | 环比 | 山东南部 | 2180-2200 | 20 | 山西南部 | 2030-2130 | 50-70 | 石家庄 | 2120-2150 | 低端涨20 | 广东港口 | 2490-2500 | 100-140 | 本周国内甲醇下游企业接货积极性未有明显好转，但国际套利窗口开启，出口甲醇货量增加带动期市、现货走高，其中港口市场涨幅明显。 |
4、国内化工用原料煤 无烟煤价格(元/吨) | 产地 | 质量指标 | 品种 | 本期 | 环比 | 类型 | 沁水 | A10V5-6S0.5 | 中块 | 973 | -20 | 车板 | 平定 | A16V10S1.5 | 中块 | 760 | 0 | 车板 | 焦作 | A11V6-8S0.3 | 中块 | 1030 | 0 | 车板 | A10-12V6-8S0.3 | 小块 | 940 | 0 | 车板 | 永城 | A11V8-10S<0.4 | 中块 | 1030 | 0 | 车板 | 六盘水 | A10-12V<8S0.9 | 小块 | 950 | 0 | 坑口 | 万寨港 | A13V5-9S≤1 | 洗中块 | 1020 | 0 | 平仓 | A13V5-9S≤1 | 洗小块 | 955 | 0 | 平仓 | 随着化工企业集中检修期即将来临，国内无烟块煤市场需求趋弱，但目前主要产区无烟块煤库存均处低位，资源紧缺对块煤价格维稳起到较强支撑作用，本期山西局部块煤价格略有下跌，其余地区以稳为主。 |
四、国际市场 1、国际海运 (1)波罗的海指数 波罗的海海运指数(点) | 指数名称 | 本期 | 环比 | 幅度 | 综合运价指数(BDI) | 956 | -58 | -5.7% | 海岬型指数(BCI) | 1668 | -57 | -3.3% | 巴拿马型指数(BPI) | 870 | -122 | -12.3% | 灵便型指数(BSI) | 759 | -25 | -3.2% | 本周国际干散货运输市场受利空因素叠加、整体气氛相对悲观，中国进口干散货运输市场单边下行，国际航运市场跌多涨少，BDI指数再次下跌。 |
(2)主要线路运费 主要线路运费(美元/吨) | 航线 | 本期 | 环比 | 澳洲纽卡斯尔→中国舟山 (13万吨) | 8.66 | -0.10 | 印尼萨马林达→中国广州 (6.5万吨) | 5.02 | -0.36 |
2、国际动力煤 国际动力煤离岸平仓价(美元/吨) |
| 港口 | 热值 (大卡) | 本期 | 环比 | 环球煤炭 价格指数 | 纽卡斯尔港 | 6000 | 73.5 | 1.0 | 理查德港 | 6000 | 73.6 | 2.36 | 欧洲ARA港 | 6000 | 74.3 | 3.0 | 澳→日韩 | 纽卡斯尔港 | 6000 | 74.1 | 0.35 | 澳→中 | 5500 | 63 | -2 | 印尼 | 加里曼丹 | 5600 | 69 | -1.45 |
3、国际冶金煤 国际冶金煤离岸平仓价(美元/吨) | 地区品种 | 本期 | 环比 | 澳大利亚峰景优质主焦煤 | 158 | -22 | 美国东海岸低挥发焦煤 | 155 | -20 | 澳大利亚海角港高挥发喷吹煤 | 106.8 | -5.45 | 铁路恢复运营后，澳洲主产地焦煤供应稳步增加，但下游采购需求一般，澳洲主焦煤价格继续下跌。 |
作为全国最大的煤炭现货交易市场，中国(太原)煤炭交易中心长期以来一直为广大交易商提供各类免费的煤炭市场信息服务。 CTCTC-煤市周报，是其中一款综合类煤炭市场信息产品，由交易中心研究室精心打造，每周二下午发送，欢迎大家关注转发。 交易中心研究室
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