2016年可以说是共享单车元年,仿佛一夜之间,大街小巷便被一片橙黄占领。而随着入局者的增加,各色单车组成的“彩虹军团”可以说是相当壮观。进入2017年,除了在路面上的较量之外,以ofo和摩拜两个龙头为首的各个品牌一路“蒙眼狂奔”,在资本市场、战略合作、活动运营等多个领域呈现出你方唱罢我登场的态势。如今,竞争已经进入白热化阶段,头部效应愈加明显,ofo与摩拜两个行业龙头,谁最终将碾压对方,成为共享单车的老大? 共享单车大战中, 谁将成为最强“王者”? 一. 两强争霸全局解读 1. 一线城市PK,南“摩拜”北“ofo”格局初定? 从2016年下半年开始,共享单车的战火从上海和北京的城市中心引燃,一路蔓延至广州、深圳等各大一线城市。一线城市作为共享单车的主战场,ofo和摩拜在其中又分别有多少斩获呢? 一线城市市场占有率对比 (市场占有率= APP装机量/中国安卓机用户数, 数据截至2017.6. 数据来源:WiFi万能钥匙) 从数据表现来看,ofo与摩拜的表现可谓势均力敌。 其中,ofo以11.58%和9.43%的市场占有率一举收割了北京和上海两座城市,而摩拜却在广州、深圳两座城市打了个漂亮的翻身仗,占领了南方城市中最重要的两座“山头”。 回溯ofo和摩拜的成长历程,2015年6月,ofo孵化于北大校园,10个月之后,第一辆摩拜单车出现在了上海的街头。2016年8月,摩拜将触角伸至了北京,两方开始了正面交锋。随后,摩拜南下开拓了广州、深圳等市场,ofo也是步步紧逼,虎口夺食。 如今,一线城市的市场已基本是摩拜和ofo的天下,双方的表现平分秋色却各有偏重,但这仅仅是初步格局,随着双方仍不断在一线城市加大筹码,局势仍有可能发生变化。 2. 二线城市混战,投放速度可能才是制胜关键 二线城市市场占有率对比 (市场占有率= APP装机量/中国安卓机用户数, 数据截至2017.6. 数据来源:WiFi万能钥匙) 当一线城市市场趋向于饱和,双方对二线城市的争夺也就愈加激烈。本次报告选取了七座较为典型的二线城市作为调查样本,数据显示, ofo取得了四胜三负的战绩,拿下了成都、天津、杭州和西安四座城市,而摩拜则将武汉、长沙、东莞三座城市收入囊中。 从数据表现来看,双方在各个城市中的表现差异明显,但是在多数城市中两者的数据都非常接近,胜者随时都有被对手反扑的风险。总体而言,二线城市仍是一片混战的局势,率先进驻者往往具有先发优势。在这一方面,ofo的低成本优势逐渐显现。而对于自主生产自行车的摩拜来说,投放速度受限,这可能是导致摩拜在二线城市的表现中略逊ofo一筹的关键。但是,如果从长期来看,ofo这种“跃进”式的投放是否能够保持住领先优势?仍有待观望。 3. 日活跃率趋势:ofo前期占优,摩拜后劲足 摩拜、ofo日活跃率趋势对比 数据说明:日活跃率=活跃设备数/安卓端安装设备数, 数据周期:2017.6.1-2017.6.30. 数据来源:WiFi万能钥匙 对于共享单车这类高频次、客单价低较低的服务而言,活跃数据是最核心的运营指标之一。观察ofo与摩拜的日活跃率数据可以发现,在整个6月份,双方的日活跃率基本都在24%~27%的区间内徘徊。在前期,ofo一直保持小幅度领先,但是在后期,摩拜的突然发力让两者的差异不断缩小,甚至在月末一度反超ofo。可以看出,在日活跃率的PK中两方仍处于一个你追我赶的状态,没有谁绝对占优。 4. 用户画像解读:ofo比摩拜更“年轻”,“有车一族”更爱骑摩拜 性别
年龄
“有车一族”占比
ofo用户应用偏好图谱 摩拜用户应用偏好图谱
二、中小型玩家现状盘点 在共享单车大战中,虽然ofo与摩拜已经是绝对主角,但在资本的热力追捧下,依然吸引了众多入局者。这类小中小型玩家的存在,仍可能改变共享单车的市场格局。 1.永安行市场占优,小鸣单车日活跃异军突起
◆ ◆ ◆ 赢在当下的ofo和押注未来的摩拜, 谁才能走的更远? 在共享单车入口日益多元化的当下,我们可以通过共享单车APP、支付宝、微信、地图等多个渠道通达共享单车,仅从单一渠道进行数据统计,很难对此给出一个确定的答案。但是至少我们可以确定,共享单车的游戏中,从来不缺狂欢者。 就在形成这篇报告的前后,ofo宣布已完成7亿美元E轮融资,阿里巴巴正式入局,而摩拜单车也在之前宣布获得6亿美元的E轮融资,得到了腾讯等老股东的加持。在资本的热力追捧下,双方显然鏖战正酣。 但两者走的路完全不同。此前,ofo 投资人朱啸虎和摩拜投资人马化腾在朋友圈的公开“互怼”正印证了这一点,一个是投资人思维,强调“性价比最好的方案才是好方案”,另一个则是技术派,认为摩拜的智能锁以及由此带来的想象力才可能是未来。 两种路线并无法区分孰优孰劣,因为从目前的情况看来,将智能锁视为“护城河”的摩拜已经率先建立起了技术壁垒,而ofo在低成本助力下的扩张速度让其在数据表现上略胜一筹。谁有没有绝对的占优。 但是如果从长远来看,两者的长板都有变成短板的可能。 对于摩拜来说,智能锁的地位是否如此重要?共享单车的本质仍然是解决出行最后一公里的交通工具,用户关注的并不是车锁是哪一种类型,而是哪一方能最快最便捷地解决出行问题。而在数据收集方面,利用智能手机的GPS定位同样能够达到目的且成本更低。如此看来,摩拜重金打造的智能锁也有可能无法值回票价。 而对于ofo来说,以低成本换来的扩张速度又能维持多久呢?从各方数据来看,ofo的折旧率都高于摩拜,同时,由于没有智能锁所带来的车辆易丢失、易被盗等风险都无形加重了ofo的运营成本,长此以往,ofo是否能够架得住这烧钱的速度,保证持续的投放,也仍是未知。 虽然双方打了个平手,但他们显然也都意识到了自己所面临的隐患:ofo正在全面替换双向通信、云端处理的智能锁,摩拜也在不断控制成本和改进骑行体验。但不约而同的,双方对于共享单车与公共秩序之间的矛盾,盈利模式等等问题,都没有给出明确的答案。仍处在野蛮生长状态的共享单车们最终将何去何从?我们能做的也只有拭目以待了。 素材来源:连尚慧眼、WiFi万能钥匙 |
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