买进，潜伏，两三个月后大赚

金哥 / 文

yaya / 配图

小飞 / 荐曲

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7月PMI数据已经发布。

国家统计局数据显示，7月PMI同比增长51.4%，环比回落0.3个百分点，连续第17个月超过景气荣枯线。

详细数据就不一一例举了，估计各位会很晕，因为数据很多。

简单说说结论：

1、与6月一样，A股资源股（煤炭、钢铁、有色金属加工）和周期股、大型高端制造业企业继续具备配置价值。

2、水泥板块将和资源股一样会有较好表现。

3、因3-6月景气度的惯性作用，中小企业（中小创）中的外需业绩股，超跌、估值洼地股，其股价表现很可能从8月初持续3-4个月。

4、结构性高成长行业——制造业升级和消费相关行业增速继续加，包括机械制造、IT设备制造，以及医药制品等，相关板块将继续有所表现。

整体上看，A股漂亮50指数中，白马股配置价值下滑，而周期和资源股仍会有持续表现；沪深300指数和中小创，以业绩为基础出现配置价值，时间可能持续3-4个月。

自从今年4月初，中小企业景气度改善，到7月重新回到50%荣枯线下方，以实际股市盘面表现看，PMI指数细项数据，约提前2-3月时间。

以整体盘面表现看，6月初至7月初，中小板综指出现8.24%的涨幅……相当于在今年3月业绩改善至股价有所表现，中间隔3个月时间。

据此推算，如果7月中小企业的景气度在8月继续得到验证，则此轮中小企业的股价将大约在11月再次下滑。

这是个大概的时间区间，在10-11月之前，有大约2-3个月的配置价值，取向指标仍是业绩为先。

在细致观察和分析今年1月至7月的PMI细项数据后，可以发现，如今的中国经济增长，其内在逻辑主线只在于5个字：

供给侧改革。

这是资源股持续大涨和白马蓝筹股价靓丽夺目的根本原因，也是我们能赚到钱的指导逻辑。

但凡推进供给侧改革的行业，都会出现业绩暴涨的景象，但这仅限于国有大型企业。

所以你看到了，连农业银行也屡创新高，为啥呢？

因为金融去杠杆，这相当于在大型国有资源行业搞供给侧改革。

7月末以环保的名义，大批量关停重污染中小企业，这对重污染大型企业是利好，可以赶紧去找相关板块的龙头大公司，尤其集中在中小板块的龙头公司。

哪些是高能耗、重污染行业？

可以在评论区大家讨论，但不要提个股。

我先来：

造纸行业！

除了金融和高污染行业在搞风险出清，还有哪些领域？

照例在评论区大家讨论。

照例我先来：

房地产行业！

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