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要点一：所属板块 QFII重仓 高送转 股权激励 化工行业 基金重仓 节能环保 蓝宝石 山东板块 深股通 新材料 要点二：经营范围 生产、销售电子陶瓷粉体材料;对销售后的产品进行技术服务 要点三：各类高端陶瓷材料的研发、生产和销售 公司主要从事各类高端陶瓷材料的研发、生产和销售,主要产品包括多层陶瓷电容器(MLCC) 用电子陶瓷材料、纳米级复合氧化锆材料、高纯超细氧化铝材料、喷墨打印用陶瓷墨水材料等,产品应用 领域涵盖电子信息和通讯领域、生物医药领域、新能源汽车领域、建筑陶瓷领域等。 要点四：高端陶瓷材料制造业 公司围绕高端陶瓷材料及相关领域,经过十一年的努力经营,发展至今已形成四大业务单元及多个投 资业务,包括：电子陶瓷材料、纳米级复合氧化锆材料、喷墨打印用陶瓷墨水、高纯超细氧化铝材料,共同 投资设立上海涌瓷投资合伙企业,并向产业链下游布局,投资入股深圳爱尔创,产品及业务规模不断扩大, 产品体系持续完备,优势产品厚积薄发。一方面公司依托多年研发及规模化生产经验,持续利用自主研发 的技术优势推陈出新,产品配置结构日趋完备和优化。另一方面公司从技术创新到管理创新与资本运营模 式创新,从而实现产业整合,打造新材料的人 要点五：技术研发优势 报告期内公司的技术研发能力、品质管理能力以及产业化生产技术进一步提升,2015年,公司研发投 入3,503.00万元,在新产品开发方面取得了一定的成就,并申请发明专利8项。新产品纳米级复合氧化锆材 料、高纯超细氧化铝材料在相对较短的时间内顺利完成了产品小试、中试直到产业化生产,不仅丰富了公 司的产品种类,同时大大提高了公司的盈利能力和抗风险能力。 要点六：专业化制造优势 报告期内,公司进行了多项投资活动,2015年7月公司与上海涌铧投资管理有限公司、陈金霞、沈静 共同发起设立上海涌瓷投资合伙企业(有限合伙),从事与新材料相关业务领域的投资、投资管理、投资咨 询。公司与上海涌铧等共同设立合伙企业,能充分利用对方投资管理经验和金融资本的专业优势,抓住国 内新兴产业并购重组快速发展的机遇,加快产业布局,为公司未来可持续、快速、健康发展提供保障。 要点七：产业化优势 2015年11月,公司向产业链下游布局,投资入股深圳爱尔创,深圳爱尔创致力于发展医疗齿科陶瓷、 光通讯器件两大产业,是中国产销量最大的齿科用氧化锆高技术陶瓷专业制造厂商之一,是国内最早推行 数字化口腔、3D打印义齿等的领先企业,也是公司纳米级复合氧化锆产品的主要客户之一。 要点八：改由全部支付现金方式收购王子制陶 2017年5月5日公告,公司本次发行股份并支付现金购买资产方案为拟通过发行股份及支付现金的形式购买宜兴王子制陶有限公司100%股权,交易价格为56,000万元。因本次发行股份及支付现金购买资产历时较长,经公司与本次交易对方协商,决定终止本次发行股份及支付现金购买资产方案并撤回相关申请文件,拟由发行股份及支付现金收购的方式改为全部支付现金的方式收购王子制陶100%股权。2017年5月5日,公司与王子制陶股东签订了《股权转让协议》,公司拟使用现金68,800万元收购由交易对方持有的王子制陶100%股权。 要点九：并购宜兴王子制陶有限公司 2016年5月13日公告,拟向交易对方以27.74元/股发行807万股、并支付现金3.36亿元,作价5.6亿元收购宜兴王子制陶有限公司100%股权。同时,国瓷材料拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过1.6亿元。王子制陶成立于2004年,公司的经营范围是生产工业陶瓷、耐火浇注料制品、陶瓷花盆、日用陶瓷、陶瓷摆件、盆景园艺制品。最近三年,公司均专注于生产蜂窝陶瓷,产品主要应用于汽油车及柴油车尾气的净化。上市公司将进入催化剂载体行业,抓住汽车尾气排放治理的行业发展机遇,充分发挥公司与标的公司的竞争优势,进军环保行业,培育新的利润增长点。公告披露,王子制陶2014年度净利润达到2719万元,2015年度净利润达到4479万元,较之前年度有较大幅度的增长。交易对方承诺王子制陶2016年度、2017年度和2018年度净利润分别不低于5000万元、6000万元和7200万元,业绩承诺期合计承诺净利润数为1.82亿元。 要点十：收购汽车尾气催化剂载体资产 2016年4月29日 公告,拟向交易对方以27.74元/股发行807万股、并支付现金3.36亿元,作价5.6亿元收购宜兴王子制陶有限公司100%股权。国瓷材料拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过1.6亿元。王子制陶成立于2004年,公司的经营范围是生产工业陶瓷、耐火浇注料制品、陶瓷花盆、日用陶瓷、陶瓷摆件、盆景园艺制品。最近三年,公司均专注于生产蜂窝陶瓷,产品主要应用于汽油车及柴油车尾气的净化。上市公司将进入催化剂载体行业,抓住汽车尾气排放治理的行业发展机遇,充分发挥公司与标的公司的竞争优势,进军环保行业,培育新的利润增长点。王子制陶2014年度净利润达到2719万元,2015年度净利润达到4479万元,较之前年度有较大幅度的增长。交易对方承诺王子制陶2016年度、2017年度和2018年度净利润分别不低于5000万元、6000万元和7200万元,业绩承诺期合计承诺净利润数为1.82亿元。 要点十一：募资8亿元加码主业 2015年6月7日晚间披露定增预案，公司拟以36.42元/股的价格，非公开发行的股票数量不超过2196.60万股，拟募资8亿加码主业，同时推出员工持股计划。公司股票8日复牌。根据预案，本次募集资金主要用于加码公司主业，其中3.9亿元用于年产 3,500 吨纳米级复合氧化锆材料项目，3.6亿元用于年产 5000 吨高纯超细氧化铝材料项目，5000万元用于研究中心升级项目。发行对象分别为公司董事长张曦、个人投资者庄丽、上证国瓷 1 号定向计划等共计 3 名特定对象。 要点十二：入股深圳爱尔创 2015年11月2日晚间公告，公司与深圳爱尔创科技股份有限公司签订了《增资协议》，以增资形式投资人民币8250万元，其中1500万元认缴深圳爱尔创的注册资本，6750万元转为公司资本公积，增资后，公司占深圳爱尔创25%的股份。深圳爱尔创致力于发展医疗齿科陶瓷、光通讯器件两大产业，专业从事精密陶瓷材料及其产品研发、生产与销售，是中国产销量最大的氧化锆高技术陶瓷专业制造厂商之一，是国内最早利用互联网平台推行数字化口腔、3D打印义齿等研发及推广的领先企业。其也是公司纳米级复合氧化锆产品的主要客户之一。 要点十三：设合资公司 进入蓝宝石领域 2014年9月19日公告，公司与淄博鑫美宇氧化铝有限公司签订《合作协议》，公司拟与淄博鑫美宇在山东省东营市共同合资设立“山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司”，从事高纯超细氧化铝的研发、生产、销售及技术服务。该合资公司注册资本为1000万元，其中，公司以现金出资700万元，占比70%；据介绍，高纯氧化铝材料主要应用于LED蓝宝石衬底和窗口屏幕蓝宝石等领域。 要点十四：行业地位-行业龙头 公司是中国大陆地区规模最大的批量生产并对外销售 MLCC 配方粉的厂家，也是继日本堺化学（Sakai Chemical Industry）之后全球第二家成功运用高温高压水热工艺批量生产高纯度、纳米级钛酸钡粉体的厂家。自上世纪八九十年代以来，国内的电子专用化工材料行业已有了长足发展，但高纯超细纳米钛酸钡粉体材料、MLCC 配方粉等的专业材料大部分仍需要进口，受益于国家的产业扶持政策以及进口替代，公司必将实现更快速的发展。 要点十五：技术优势 公司应用水热法批量化生产高纯度、纳米级钛酸钡的研发成果填补了国内 MLCC 电子陶瓷材料行业的空白，打破了日本在这一领域长期的垄断地位，改变了我国在高端钛酸钡及配方粉领域长期以来严重依赖进口的现状，为我国 MLCC 行业的发展奠定了基础。凭借出色的技术实力，公司生产的产品品质均超过国家标准中对同类产品的相关要求，位居国内前列。 要点十六：多层陶瓷电容器用粉体材料项目 由于市场需求旺盛，公司即使处于满负荷生产状态，订单旺季产品仍供不应求。为了扩大产能，提升公司盈利能力，公司拟使用部分募集资金13,101万元投资建设年产1500吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目。项目建设期为26个月，预计完全投产后将实现年销售收入1.39亿元，年均税后利润为3620.77万元，投资利润率为36.85%。 要点十七：电子陶瓷材料工程技术研究中心项目 为了不断提高参与国际市场竞争的实力，加快产品和工艺创新步伐、提高产品的品质，公司拟使用部分募集资金3,900万元投资建设山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心项目。该项目主要建设内容为建设综合试验楼一座，其中包括分析测试中心、MLCC试验线、MLCC 可靠性分析实验室、电子陶瓷材料试验线等。 要点十八：股利分配 公司股东分红回报规划重视对社会公众股东的合理投资回报，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，坚持每年现金分红不低于当年实现可供分配利润10%的政策要求。公司拟在2011-2015年如无重大投资计划或重大现金支出事项的发生，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，并在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。 要点十九：股权激励 2012年10月，公司拟授予激励对象206万份股票期权，约占该激励计划签署时公司股本总额6,240万股的3.3%。该激励计划授予的股权的行权价格为32.45元。行权条件为：2012-2015年净资产收益率分别不低于5%、6%、7%、8%，以2011年净利润为基数，2012-2014年度净利润较2011年度净利润增长率分别不低于30%、62.5%、120%，且净资产收益率分别不低于9%、9.5%、10.5%。该激励计划涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心业务、技术和管理岗位的骨干员工，共计73人。 要点二十：自愿锁定股份 本公司全体股东盈泰石油、宝利佳、北京通达、东营奥远、东营智汇、青岛朗固德、中科宏易（香港）分别承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。 |
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