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【1】 这第1点核心逻辑是行业大背景——智能汽车引领的物联网潮流。 07-17是智能手机的黄金十年，乔布斯一句“触摸，改变世界”引领了整个移动互联网浪潮。而在人手一部智能手机的时代，再多的创新也只是二次创新，比如：屏换成高清、可折叠的OLED，有线充电换成无线充电。 随着5G&物联网的兴起，未来的10年，我认为将是智能汽车引领的物联网浪潮。 KK说：“未来已来，只是尚未流行。” 现在一些炒完一波概念之后冰冻冷藏的题材，随着时间的推移，最终技术成熟，成本较低，形成稳定盈利模式后，自然而然会出现一些好公司。 军神，就是这样的一家好公司，在智能汽车即将崛起的未来十年，畅享行业红利。 好在哪里？ 口说无凭，请往下看： 【2】 前几天，军神出了这么个消息：军神与高田完成协议签署，收购高田（除安全气囊之外）的资产。 没有关注过军神的，也就随着信息流刷过去了，不会在意。 而对于跟了1年多的脑图哥来说，脑图中的版图就成型了。 红框：业务1——汽车安全电子 蓝框：业务2——智能汽车电子 白框：业务3——智能制造等 来，我们来看看高田扮演了啥角色？ 日本高田是全球著名的汽车安全系统供应商，因为“安全气囊召回事件”而破产，但汽车安全系统核心技术还在。 本次收购就是： ①取精华——控股子公司KSS拿走高田安全系统核心技术，同时进入日系车场供应链，拿走高田全球市场份额 ②去糟粕——有问题的安全气囊业务不要 高田，正好是加强了军神，业务1：汽车安全电子。 这次收购完成后，事情就变得简单了，军神摇生一跃，成为全球第二大汽车安全电子巨头。 这便是第2点逻辑：控股KSS，收购高田，全球第二大汽车安全电子巨头。 【3】 第3点逻辑：郭嘉默许军神海外买买买，同时成立“先进基金”参与战投。 长期以来，全球优秀的零部件市场一直被德国博世、日本电装垄断，军神的多起海外并购实际上是在帮助我国汽车工业在智能汽车物联网领域实现弯道超车。 2010年，均胜电子借壳上市前，营收规模只有11亿元，做的是塑料进气管、空调出风口等产品的制造，典型的低门槛行业。经过2次大规模的海外并购，加上几次小规模收购，已经越级到200亿的关口。 我们来看看军神买了哪些牛鼻的企业： ①KSS——具有60多年历史的全球安全系统供应商 ②普瑞——成立于1919年的老牌智能汽车电子供应商 这种并购并非是捡外面的破烂公司，这些并购的公司特别优秀，有良好的独立经营能力，像KSS和普瑞都是在各自领域中世界级龙头企业。 so... 3点逻辑，来个总结： 1.行业大背景——智能汽车引领的物联网潮流，风口！未来风口！ 2.多次成功并购，成为全球第二大汽车安全电子巨头，并且覆盖整个中控系统（简单理解，即汽车电子操作界面）产业链。 3.郭嘉默许军神海外买买买，同时成立“先进基金”参与战投，有望实现智能汽车弯道超车。 简单来说就一句：未来投资智能汽车有肉吃，那绝对少不了军神一杯羹。 逻辑讲清楚了，至于操作，还是那句提醒：不要扎堆，先晾段时间，好股需好价，只对自己净值负责！ |
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