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利好持续发酵 5G即将迎来第二春 这些股票已有布局时机

 顾o_O 2017-12-13

市场刚有企稳迹象,5G板块就有点跃跃欲试了,试图再次夺回龙头地位。是什么给了5G这么大的动力?5G行情会如何演绎呢?可以侧重哪些方向布局呢?

一、5G产业链再梳理

A股市场中,5G板块也算是年内最强的风口之一!这不,行情刚刚有企稳迹象,5G板块又出来表现了,太辰光直接涨停。5G板块凭什么这么横呢?

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这还需要从5G产业说起,什么是5G呢?其实,5G是第五代移动通信网络的英文简称,最大的特点就是网速快。5G传输峰值理论上能够到达每秒数十Gb,高清电影下载几秒钟搞定,比4G网络快数百倍!

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这也能解释为什么各国都在抢占5G技术高地了。当然,这还不是最重要的原因。关键在于5G技术能为车联网、物联网、工业互联网、云计算、大数据、人工智能等产业奠定发展基础。

既然5G技术如此重要,5G产业链状态如何呢?我国又发展到什么阶段了呢?

其实,5G通信还处在试验阶段,各国的状态不太一样,我国还算是走在前列的国家。就产业链而言,5G产业链包括上游器件生产商,中游设备生产商和下游运营商和应用商。

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而从发展阶段来看,我国正在进行5G技术研发试验第三阶段,计划在2018年进行大规模试验组网,并最终在2019年预商用,最快在2020年实现商用。三大运营商也制定出了相应的时间表:

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那么,5G技术的市场空间如何呢?

早在2017年年初时,高通就预测,到2035年5G将在全球创造12.3万亿美元经济产出,全球5G价值链将创造3.5万亿美元产出,同时创造2200万个工作岗位。再形象一点,2020年至2035年间,5G对全球GDP增长的贡献相对于现在的印度经济体。

二、投资逻辑变化的时间点

5G技术看似很不错,不仅是人工智能、物联网等产业的基础,而且未来市场空间也很大。那为什么现在去关注5G板块?这是源于市场的投资逻辑又有新的变化。5G板块迎来多重利好催化:

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1.日前,中国电信在兰州开通5G试点基站。至此,中国电信在深圳、

上海、苏州、成都、兰州等六个城市试点的5G基站全部开通。(注意是基站,是基站、基站……)

2.网络建设迎来实质性利好,日前,发改委印发《关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》,意图明显!要在2018年开展5G规模组网建设,明确在6GHz以下频段,在不少于5个城市开展5G网络建设,每个城市5G基站数量不少50个,全网5G终端数量不少于500个。

3.明年6月有望研发出5G商用或接近商用产品。

可见,5G板块的利好还是蛮多滴!但市场上,同样受到利好的热点那么多,为什么偏偏看重5G板块呢?

1.有资金参与的基础

自八月中旬开始,资金持续关注5G板块,虽说板块下挫时出现资金外流,但是流出情况并不严重,并且在行情企稳后,资金也开始回流5G板块。

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在存量博弈的市场中,5G板块具备资金参与的基础,后期行情值得期待。

2.主题性投资 有跨年预期

虽说板块指数不粗,但也有人疑问,5G产业刚刚处在研发试验的第三阶段,并未形成具体产值,为什么还能投资呢?管理层不是不让炒作题材么?

其实,此题材非彼题材,5G产业属于国家重点支持的产业,无论是政府还是企业急于抢占的产业高地。所以,5G板块并不是短期就能湮灭的题材,而是一个具备现实基础的投资主题,那么,这个主题何时能够结束呢?

参考3G、4G时代通信板块的表现,可以得出一个结论:主题性投资的阶段会终结于发牌照和发放频段的时间节点,随后,行情会进入业绩兑现阶段。

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而通过5G的发展状况来看,这个时间节点应该出现在2019年,看来5G板块具备跨年预期。那么,主题性投资阶段的侧重应该注意哪些企业呢?特别是当下的投资如何把握呢?

三、接下来行情的侧重方向

通过分析,5G产业仍然处在研发试验阶段。可以从5G网络的建设角度

来布局。方向方面,可以侧重两个:

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一方面,可以侧重产业链上的龙头个股,尤其是前期活跃的重点个股,如主设备生产商中兴通讯、烽火通信;光器件生产商光迅科技和光纤光缆生产商亨通光电等。

另一方面,可以参考5G网络的建设周期,结合明年组网建设和5G试点基站建设的预期,可以侧重相关产业链的企业。

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