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裕
上集讲到前秦崩盘后，北方及中原混战不休，苻坚被后秦的姚苌杀死。晋孝武帝让弟弟司马道子管理朝政，并排挤走了太保谢安，晋朝政务也一年不如一年了。不久姚苌的后秦灭掉前秦，后燕的慕容垂灭掉前燕，但慕容垂死后北魏的拓跋珪又把后燕打成废物了，并几乎占领河北然后称帝了，慕容德则在枋头附近的滑台建立南燕，对吧。
这时桓玄的势力越来越强，并请求任广州刺史，司马道子便任命他为交、广二州刺史。桓玄接受任命达到提高地位的目的后却不去就任，并和王恭、殷仲堪等人结盟，讨伐专权的司马道子，东晋也乱了。
司马道子吓坏了，便把应对叛军的事交给儿子司马元显处理，司马元显对庐江太守高素说，“王恭向来傲慢，从来不把名将如刘牢之当作晋朝大将看待，你去游说刘牢之背叛他，事成之后把王恭的职位、封号全给他。”
结果刘劳之就打跑了王恭，王恭在逃跑的路上被捉住送到健康斩首，然后刘劳之接替了王恭的职位，并率北府兵赶到京师，桓玄等人只好撤兵。
这时东晋孝武帝宠信的邪教首领孙泰被任命为新安太守，并开始大量招兵图谋叛乱。司马元显便把孙泰及其部分亲信诱杀，他的侄子孙恩则率领一些信徒逃到海岛上，这样司马元显就尊贵起来，并借助司马道子的权力掌管了朝政，但他严酷刻薄，晋朝的威望更低了。
不久北魏的政务步入正轨了，但当了皇帝的拓跋珪却越来越不宽容，先后逼死了北魏名臣崔逞和张衮，又学习（韩非子）中的法家思想，用严格的法令治理国家，但他修为不够，轻易诛杀大臣，北魏的发展就受影响了。
这时孙恩率领信徒攻破会稽（浙江绍兴），并杀死不设防的会稽内史王凝之，然后胁迫会稽郡民众追随他，不服从的就杀死，势力发展很快，最后尽占三吴八郡之地，十分猖獗。于是镇守京口的刘牢之，就上奏章出兵征讨孙恩。
刘牢之的北府兵中有个参军叫刘裕，自幼家境贫寒，是被姨母养大的。他不但十分孝顺，而且文武兼备、作战勇敢、胆大心细。
刘牢之派刘裕带几十人去侦察孙恩部众的动向，却被孙恩的几千部众包围了，刘裕手下几十人全部战死。但刘裕毫无惧色，一人挥舞长杆大刀追砍敌人！正好刘牢之的儿子刘敬宣派人领兵寻找刘裕等人，结果看到刘裕一人挥刀追砍几千敌人，都大为感叹，“这个刘裕太猛了！”然后一起上去追杀那些邪教信徒，斩杀俘虏上千人，刘裕一战成名！
不久孙恩被刘牢之打败逃回海岛，刘牢之则放纵士兵掠夺民众补充兵响，当地人大失所望，四散躲藏。朝廷赶紧派谢琰为会稽太守兼五郡都督，戍守东海沿线。
这时司马元显更加任性妄为、贪婪无厌，而桓玄和殷仲堪等人也开始内斗，最后桓玄打败殷仲堪等人独占荆州，并逼迫晋安帝任命他为八州都督兼荆州刺史，因为孝武帝已经在喝醉酒时被宠幸的张贵人用被子捂死了。
不久孙恩又攻打会稽，打败并杀死谢琰，朝廷派刘牢之出兵，孙恩又逃回海岛，刘牢之便派刘裕戍守句章（浙江宁波），孙恩再也不敢侵犯会稽，说明那时刘裕的威名已经很高了，这一年是公元400年。
第2年孙恩又回到大陆，向北攻打杭州湾北侧的海盐，刘裕率领他的1000士兵奔袭救援，并在海盐旧城上修筑阵地，多次打败孙恩数万人的进攻。然后刘裕说，“孙恩的信徒太多了，我们把战旗放倒，士兵都隐蔽好，打开城门让几个老弱士兵站在城墙上引诱敌人，然后痛击他。”
第2天孙恩的人进攻时很纳闷，就问那几个老兵，“刘裕到哪里去了？”
老兵回答，“昨天夜里都跑啦！”
于是孙恩的信徒争先恐后进了城，被刘裕杀的大败，损失几千人。孙恩就说，“以后不要与刘裕交战，从海路向丹徒进兵，威逼健康。”而刘裕也放弃海盐北上追赶孙恩。
当孙恩的上千艘船、十几万人出现在丹徒（镇江附近）时，把东晋朝廷吓坏了，所有将领都领兵拼命防守，却没人敢向孙恩进攻。刘裕率领不到1000人日夜兼程赶过来，稍事休息就向孙恩发动进攻，吓得孙丢下几千人乘船又向建康进兵，并把后将军司马元显打得节节后退，直到听说刘牢之的大军正赶往建康，才退回海上向北掠夺去了。
这样刘裕的威名就被朝廷认可了，并被任命为建武将军兼下邳太守，负责征讨孙恩。刘裕当了太守就可以公开招兵了，并且也有水军了，然后率领上万军队水陆并进攻打孙恩，孙恩的十几万人就悲催了，几次交战之后就被刘裕打得溃不成军，只好沿海向南逃窜，刘裕则紧追不放，在海盐又把孙恩胖揍一顿，斩杀俘虏几万人，孙恩只好又逃回大海。
这时桓玄的势力已经扩展到夏口（武汉）了，并把朝廷征召的广州刺史刁逵等人随意扣留。朝廷忍无可忍就公布了桓玄的罪状，并任命尚书令司马元显为骠骑大将军、十八州大都督，任命镇北将军刘牢之为前锋都督，领兵征讨桓玄。
桓玄也传檄文揭露司马元显的罪行，并领兵从江陵向建康进兵，司马元显听说后，上了战船却不敢出发。
桓玄的军队过了寻阳都没看到朝廷的军队，桓玄就笑了，“司马元显被吓破胆啦！那刘牢之始终担心司马元显容不下他，现在让他的远房舅舅何穆去游说他，他一定会背叛司马元显，然后再杀司马元显就易如反掌了。”
结果刘劳之不顾刘裕、何无忌、刘敬宣等人的劝阻，就投靠了桓玄，桓玄就大胆的向建康进兵。吓得司马元显弃船领兵返回建康，而桓玄的军队一接近建康，司马元显的部队就溃散了。然后桓玄把司马元显及他的儿子、亲信全部斩首，把司马道子流放到偏远县城。
然后桓玄就掌控了朝政大权，并任命刘牢之为会稽内史。刘劳之长叹一声，“刚开始就夺我兵权，大祸要来了。”于是他领兵离开京口，向南驻扎在班渎，并私下问刘裕，“现在我们北上与广陵的高雅之会合，一同起兵匡扶社稷，你能跟我去吗？”
刘裕说，“当初将军拥有几万北府兵都臣服了桓玄，现在他威名正盛、人心归附，你却要起兵讨伐他，怎么能成功呢？我可要脱去军装穿上平民衣服，回京口家乡去了。”
中尉何无忌对刘裕说，“我该怎么办才好？”
刘裕说，“我看镇北将军难逃一死，你可以跟我回京口，桓玄如果遵守臣属的节度，我们就去为他做事，否则就一起想办法对付他。”
然后刘牢之的部队就散了，最后刘牢之就自杀了。不久孙恩也被建武将军刘裕打败并自杀了，他的手下卢循继续叛乱，也被镇守山阴的刘裕打败逃到海上。
然后何无忌劝刘裕在山阴（浙江绍兴附近）起兵讨伐桓玄，刘裕就去征求当地豪杰孔靖的建议。孔靖是孔子的26世孙，很有见地，就说，“山阴离京师太远，起兵很难成功。况且桓玄虽然专权，却并没篡夺帝位，如果他篡夺帝位后，在京口一带起兵攻打他，就容易成功了。”刘裕非常认同。
不久桓玄就篡位了，刘裕表面支持他，暗地里却同何无忌、刘毅、孟昶、诸葛长民等人计划起兵征讨他。随后刘裕夺了京口的兵权，孟昶等人夺了广陵的兵权，然后在京口会合，推举刘裕为盟主征讨桓玄。
刘裕派孟昶镇守京口，自己率领两个州凑起来的1700多士兵向建康进军，并把出师的通告和檄文大张旗鼓的发出去。桓玄派出抵挡刘裕的部队都一触即溃，因为刘裕在北府兵里的威望太高了，桓玄只好挟持晋安帝向江陵逃窜。
刘裕派刘毅率领何无忌、刘道规等人追击桓玄，然后进入建康安抚民众，并让何无忌推荐的主簿刘穆之管理政务。
那刘穆之忠诚守信、谦虚公正又尽心竭力，朝廷内外百官都谨慎办事，京师立刻就稳定下来。
不久桓玄在江陵又集合了2万多军队，然后顺江而下向东进兵，很快就碰上了刘毅的1万军队。当时刘毅想退兵，刘裕的弟弟刘道规说，“桓玄虽然兵多，但他的内心是空的，士兵也没有拼死作战的决心，这时勇猛无敌才是决定胜败的关键。”说完率先挥师进攻，刘毅等人也领兵紧紧跟上，结果又把桓玄打得大败。
然后桓玄听取益州刺史毛璩的侄子、毛修之的建议，领几百人挟持晋安帝逃往蜀郡，半路遇上毛璩侄孙、毛祐之的几百人，被毛祐之等人打败并杀死，然后毛修之等人护送晋安帝回到江陵，并重新复位。晋安帝任命毛修之为骁骑将军，并赦免了跟随桓玄叛乱的人，然后回到建康并任命王导的孙子王谧为扬州刺史管理政务，东晋就逐渐趋于稳定了。不过卢循趁桓玄之乱时攻占广州、占据岭南，朝廷只好招抚他，并任命他为广州刺史。
这时中原及西北方仍在混战不休，刘裕趁机与后秦姚兴讲和，要回了淮北十二郡，然后回到京口镇守。
不过在讨伐桓玄儿子桓振等余党的过程中，益州参军谯纵叛乱了，打败并杀死益州刺史毛璩，然后割据自立了，史称谯蜀。
几年后王谧死了，刘毅等人不想让刘裕管理政务，想让没有兵权的孟昶主持政务，并派尚书皮沈去征求刘裕的意见。那皮沈心里不托底呀，便先去拜访刘裕的参军刘穆之，然后再去见刘裕。但刘裕已得到刘穆之的消息，没有答复他，并询问刘穆之怎么办？
刘穆之说，“您复兴了皇室的事业，功德卓著、地位重要，怎么能一味地谦让永远做一个普通的地方将领呢？您回复他们抽时间前往京师再一起充分的交换意见。等您到了京师，他们就不敢越过您把主政的职位交给别人了。”
刘裕听从了他的建议，最后朝廷任命刘裕为车骑将军兼扬州刺史等职管理尚书事务，于是刘裕就掌管了朝政大权。
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