【原】“微笑曲线” vs “武藏曲线”

许永硕 2021-04-08

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　　最近有校友永硕转送中国阿里研究院深资专家游五洋推出的微信短文“关于互联网+制造业的10个观点”，对阿里研究院致力于国内制造业转型升级的研究深感钦佩。因为，阿里巴巴的业务主要集中于服务业，制造环节恐怕是唯一没有单独进入的空白。坊间普遍认为阿里巴巴缺位制造环节是由于其利润率低而之。正如世上普遍认为的针对不同业务流程的利润率高低而描绘出的“微笑曲线”中制造环节的利润率是最低的相一致。

　　但是，上述微信短文又提出了“微笑曲线”误导中国制造业的观点。也就是制造环节并非人们普遍认为的利益率低，而是我国制造业管理水平低而导致制造环节应有的利润远远没有体现出来。其主要论据是日本索尼中村研究所所长中村未广根据自己在提高索尼电视机制造工厂的收益率的经验提出的“武藏曲线”论、以及日本经济产业省等在“2005年版制造业白皮书”中发布的对394家制造业问卷调查的结果。中村所长的结论及日本经济产业省调查的结果都证明了与“微笑曲线”相反的拱型曲线、既“武藏曲线”的存在。如图表1所示，“武藏曲线”与“微笑曲线”中加工组装等制造环节是利润率最低的结论相反，加工组装工厂的利润率最高。为什么同样是制造业会存在两种截然不同的曲线效果? 解读“微笑曲线”及“武藏曲线”成立的条件对我国的产业政策和企业经营策略都有重要的现实意义。

　　中村所长在2004年4月出版的“经营是1·10·100”著书中，根据本人在索尼平板电视机WEGA事业改革创新的成功经验强调:不能被流行所忽悠，经营应人而为，并提出与其用“微笑曲线”,不如用“武藏曲线”说明组装加工工厂最挣钱的法则。中村所长解释组装加工环节可以做到盈利最高的理由是因为该环节具有消减库存的生产调节能力所致。从组装加工环节来看，一边根据市场变化来生产所需的产品数量、同时根据价额变动中能以最低价采购零部件·原材料等而实现最低库存。由于组装加工环节可以窥视市场和供应方两头，犹如日本古时剑客“宫本武藏”的二刀流武术，因此中村把此称之为“武藏曲线”。同时，中村所长还认为“武藏曲线”并非为否定“微笑曲线”而提出，只不过是产品及企业所处的经营状况而应该区别使用两种曲线来制定不同的经营策略。

　　如图表2所示，日本经济产业省对日本上市制造业企业的问卷调查结果也印证了“武藏曲线”现象的存在。也即受访企业认为制造组装环节是利润率最高，而研发／设计开发、售后服务等价值链两端利润率反而低，调查结果与“微笑曲线”所描绘的镜像完全相反。而且，对不同行业的调查结果，尽管不同流程之间利润率有一些区别，但是总体趋势是一致的。

　　八十年代以后，随着日元升值日本产业界也受基于微型计算机的业务流程与利润率的关系而描绘出的“微笑曲线”思维的影响，认为制造业的利润处于开发/设计及销售/售后服务等环节，因此日本制造业把认为利润率不高的组装/加工环节大量迁移之人工及基础设施价额低廉的亚洲国家。但是，2000年后企业开始反思，随着IT技术等的普及通过强化供应链的生产管理(SCM)，及及时掌握市场需求，根据市场变化调整生产量，同时减少库存，组装/加工环节同样可以取得高额利润。特别是在产品特性上，各业务流程相互之间需要磨合、调整的行业，制造/加工环节取得高利润的可能性更大。如图表2所示，日本汽车行业与纺织服装行业相比，制造/组装的利润率更高。

　　从中村所长及日本经济产业省的调查分析可以看出日本制造业具备“武藏曲线”的背景在于制造产家具备对业务流程的控制力。也就是说“武藏曲线”的成立是有条件的。笔者认为主要以下二种成立条件。

1)市场处于产品供不应求的“卖方市场”

　　中村所长提出“武藏曲线”的背景有赖于当时平板液晶电视处于普及上升阶段，新技术·新产品不断涌现、市场热销还未形成价格竞争局面，制造企业盈利状况良好。进过几年竞争发展，液晶电视技术日趋成熟、生产的模块化·产品的大众商品化（commoditization）明显，制造环节的利润率大幅下降,“武藏曲线”也就逐近演变为“微笑曲线”了。

2）所需的技术和技巧可以带来较大的产品或服务的差异化的制造·生产环节

　　就像国内有些论文已提到，与中美两国的模块化设计思想（modular architecture）为主的产业组织结构相比、日本制造业以整体型构造、或磨合型（integral architecture）组织结构为主。也就是说日本制造业非常重视外部各环节或内部各部门之间的磨合·调整，达到“武藏曲线”效应的供应链管理(SCM)容易实现。与美国企业擅长研发、品牌经营、德国企业擅长产品设计相比，日本企业更擅长生产技术开发及生产管理。很多企业还将生产技术及技巧“黑箱化”处理以维持·提高在制造环节的竞争力。

　　德国制造业提出“工业4.0”战略，其用意也可解读为提高制造环节的附加价值，从而维持德国制造业的国际竞争力。

　　从对企业的访问及交流经验来看，以制造环节为业务主体的中国制造企业已相当重视研发·设计及销售·品牌经营，但忽视制造·环节的技术创新和提高生产效率。如图表3所示，就普及型轿车而言，我国汽车企业与日本汽车企业的竞争力差异不在于汽车研发·设计与销售，而在于生产制造环节的能力上。正如阿里研究院深资专家游五洋所言，我国制造业的“制造环节”的利润还远远没有挖据出来。“武藏曲线”对我国制造业的启示不容忽视。